Una de las ventajas más útiles de las etiquetas es poder filtrar tus documentos para encontrar exactamente lo que buscas. Puedes filtrar por etiquetas tanto en los listados de documentos como en los informes.
Filtrar en listados de documentos
En cualquier listado de documentos (Facturas, Gastos, Presupuestos, etc.) puedes filtrar por etiquetas usando la columna de Etiquetas:
1. Ve al listado de documentos que quieras filtrar.
2. Si no ves la columna de Etiquetas, actívala desde las opciones de columnas del listado.
3. Si no tienes el filtro visible, añade el filtro de etiquetas desde el botón + Añadir filtro. y selecciona Etiquetas
4. Se abrirá el panel de filtro donde podrás configurar cómo quieres filtrar.
Operadores de filtrado disponibles
Tienes tres formas de filtrar por etiquetas:
Contiene todas: Solo muestra documentos que tengan todas las etiquetas seleccionadas. Es útil cuando buscas documentos muy específicos.
Ejemplo: Si seleccionas "Proyecto Web" y "Urgente", solo verás documentos que tengan ambas etiquetas a la vez.
Contiene alguna: Muestra documentos que tengan al menos una de las etiquetas seleccionadas. Es útil para ver varios grupos de documentos relacionados.
Ejemplo: Si seleccionas "Proyecto Web" y "Proyecto App", verás todos los documentos que tengan una u otra etiqueta (o ambas).
Sin etiquetas: Muestra solo los documentos que no tienen ninguna etiqueta asignada. Es útil para identificar documentos que aún no has clasificado.
Filtrar por etiquetas en informes
Muchos informes de FacturaDirecta permiten filtrar por etiquetas, lo que te permite generar informes específicos para un proyecto, tipo de trabajo o cualquier otra clasificación que uses.
1. Ve a Informes y selecciona el informe que quieras generar (por ejemplo, Facturas de venta, Facturas de compra y gastos, Balance de situación, Pérdidas y ganancias, etc.).
2. En la configuración del informe, busca el campo de Etiquetas.
3. Selecciona las etiquetas por las que quieres filtrar el informe.
4. El informe generado solo incluirá documentos que tengan las etiquetas seleccionadas.
Ejemplos de uso en informes
Informe de ventas por proyecto: Filtra el libro de ventas por la etiqueta del proyecto para ver solo las facturas de ese proyecto.
Gastos de un evento: Filtra el libro de compras por la etiqueta del evento para ver todos los gastos relacionados.
Impuestos de una categoría: Genera informes de impuestos filtrando por una etiqueta específica.
Casos de uso prácticos
Aquí tienes algunas ideas de cómo aprovechar el filtrado por etiquetas:
Seguimiento de proyectos: Etiqueta todas las facturas y gastos de un proyecto con el nombre del proyecto. Después, filtra para ver todos los documentos relacionados y generar informes específicos de rentabilidad.
Gestión de prioridades: Usa etiquetas como "Urgente" o "Pendiente revisión" para marcar documentos que requieren atención. Filtra el listado para ver solo los urgentes.
Clasificación de clientes: Etiqueta a tus clientes y sus facturas por tipo (VIP, Nuevo, Recurrente) y filtra para analizar cada segmento por separado.
Control de documentos sin clasificar: Usa el filtro "Sin etiquetas" periódicamente para identificar documentos que aún no has clasificado y mantener tu organización al día.
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