Para registrar los datos bancarios de un contacto en FacturaDirecta (ya sea un cliente, proveedor o empleado), primero necesitas tener el contacto creado en el sistema. Una vez creado, podrás añadir su cuenta bancaria a través del método de pago.
Requisito previo: crear el contacto
Antes de añadir la cuenta bancaria, asegúrate de que el contacto ya existe en FacturaDirecta:
Ve a Más → Contactos
Haz clic en Nuevo contacto
Rellena los datos básicos (nombre, NIF/CIF, dirección, etc.)
Guarda el contacto
Nota: No es posible indicar la cuenta bancaria durante la creación del contacto. Primero hay que guardar el contacto y después añadir el método de pago.
Opción 1: Desde la ficha del contacto
Esta es la forma más directa si quieres configurar los datos bancarios sin estar trabajando en una factura:
Ve a Más → Contactos
Busca y abre la ficha del contacto (cliente, proveedor o empleado)
Haz clic en la pestaña Método de pago
Selecciona Nuevo método de pago
Selecciona Mandato SEPA (recibo domiciliado) o Transferencia SEPA
Introduce el IBAN o número de cuenta del contacto
Guarda los cambios
Una vez guardado, este método de pago quedará asociado al contacto y podrás seleccionarlo en futuras facturas.
Opción 2: Desde una factura
Si ya estás creando o editando una factura y necesitas añadir la cuenta bancaria del contacto:
Abre la factura (de venta para clientes, de gasto para proveedores)
Asegúrate de que el contacto está asociado a la factura
En el desplegable Método de pago, selecciona Nueva domiciliación SEPA o Nueva transferencia SEPA
Introduce el IBAN o número de cuenta bancaria
Guarda la factura
El método de pago que crees desde la factura quedará también guardado en la ficha del contacto para futuras operaciones.
¿Para qué tipo de contactos puedo añadir cuenta bancaria?
Puedes añadir datos bancarios para:
Clientes: Para cobrar mediante domiciliación bancaria (recibos SEPA)
Proveedores: Para registrar la cuenta donde realizas los pagos
Empleados: Para gestionar el pago de nóminas o gastos
Preguntas frecuentes
¿Puedo añadir varias cuentas bancarias a un mismo contacto?
Sí, puedes crear varios métodos de pago de tipo domiciliación SEPA con diferentes cuentas bancarias. Al crear una factura, podrás elegir cuál utilizar.
¿Por qué no veo la opción de cuenta bancaria al crear el contacto?
Por diseño, FacturaDirecta no permite introducir la cuenta bancaria durante la creación inicial del contacto. Primero guarda el contacto y después accede a la pestaña "Método de pago" para añadir sus datos bancarios.
¿Dónde aparece la cuenta bancaria en las facturas?
La cuenta bancaria del contacto (para domiciliación) se asocia a la factura a través del método de pago seleccionado. Esta información se utiliza para la gestión de cobros y pagos y puede mostrarse en el PDF de la factura si lo has configurado previamente desde la plantilla en PDF de la factura.