Disponible en los planes: Gratuito, Básico, Avanzado y Total.
Esta funcionalidad es genial para autónomos que han crecido hasta crear una empresa o para empresarios y autónomos que tienen más de una cuenta en FacturaDirecta, pues te permite importar contactos y sus respectivos métodos de pago y documentos recurrentes entre cuentas.
Hasta hace poquito la importación de estos datos se tenía que hacer directamente, extrayendo la información en la cuenta de origen e importándola en la cuenta de destino. ¡Pero ahora se hace en un par de clics! 😱
Vamos con el proceso…
¿Cómo puedo traspasar mis contactos de una cuenta a otra?
Entra el menú de ajustes (pulsando en el icono del engranaje) una vez dentro de tu cuenta de FacturaDirecta.
Pulsa sobre “Importar datos” y selecciona la opción “Contactos de otra empresa”.
El programa te mostrará todas las empresas de las que eres propietario, simplemene selecciona la empresa de origen que quieras y haz clic sobre “Continuar”:
Los métodos de pago que tuvieras creados para ese contacto se importarán directamente y los documentos recurrentes de ese contacto podrás elegirlo marcando o no la opción “Copiar también los documentos recurrentes activos de los contactos”. Pulsa “Iniciar copia” y el proceso se completará en unos segundos:
