Con FacturaDirecta, puedes añadir archivos adjuntos tanto a las fichas de tus contactos (clientes, proveedores o empleados) como a cualquier documento de forma muy fácil.
En este tutorial, te contamos cómo hacerlo.
Cómo añadir un archivo adjunto a tus contactos
Para añadir un archivo adjunto a tus contactos, sigue los siguientes pasos:
1.Accede a la pestaña "Más" y ve al apartado “Contactos” en el menú superior:
2. Busca al cliente para el que quieres adjuntar un archivo utilizando el buscador y una vez dentro del cliente, ve a “Adjuntos”.
3. Dale a "Añadir adjunto" y selecciona el archivo que tienes en tu ordenador
4. Guarda el documento para que el archivo quede adjuntado.
Cómo añadir una archivo adjunto a tus documentos
Si necesitas añadir algún archivo a tus documentos, puedes hacerlo de la siguiente forma:
1. Accede al apartado de “Facturas” o “Compras ” desde el menú superior.
2. Selecciona un documento ya existente o crea uno nuevo.
3. Dentro del documento, en la parte superior verás varias pestanyas. Dale a "Más" y selecciona "Adjuntos" y luego en "Añadir adjunto"
4. Irás a la página de adjuntos donde verás el archivo adjuntado y la previsualización de dicho archivo.
Así de simple :)
En el momento de enviar el documento, si lo deseas, podrás seleccionar el archivo adjunto marcando la casilla correspondiente en la plantilla de envío del documento.
