Campos personalizados
Los campos personalizados te permiten registrar información adicional en tus documentos y contactos que no está incluida en los campos estándar de FacturaDirecta. Algunos ejemplos de uso:
Referencia del cliente — para vincular tu factura con el sistema interno de tu cliente
Código de proyecto — para organizar documentos por proyecto o departamento
Centro de coste — para clasificar gastos por área de la empresa
Número de pedido — para asociar albaranes o facturas con pedidos de compra
Disponibilidad por plan
Los campos personalizados están disponibles a partir del plan Avanzado:
Plan | Campos personalizados |
Gratis | No |
Básico | No |
Avanzado | Sí |
Total | Sí |
Si estás en periodo de prueba (Trial), también puedes probar esta funcionalidad.
Crear y gestionar campos
Acceder a la configuración
Ve a Ajustes y busca la sección "Campos personalizados". Si todavía no tienes campos creados, verás una pantalla de bienvenida con la opción de crear tu primer campo.
Crear un campo
Haz clic en "Nuevo campo personalizado"
Escribe la etiqueta del campo
Selecciona los tipos de documento donde quieres que aparezca: Factura, Presupuesto, Albarán, Factura de compra, Nómina o Contacto.
Haz clic en "Guardar"
Puedes crear hasta 20 campos personalizados por empresa.
Editar un campo
Haz clic sobre el campo en la lista para modificar su etiqueta o los tipos de documento asociados.
Eliminar un campo
Haz clic sobre el campo en la lista para entrar en la ventana de modificación y utiliza el menú de los tres puntos y selecciona Borrar. Los valores que ya hayas introducido en documentos y contactos se conservan, aunque dejan de ser visibles en la edición.
Campos en documentos
Los campos personalizados aparecen en la sección principal del formulario de edición de cada documento. Solo se muestran los campos configurados para ese tipo de documento. Por ejemplo, si creas un campo solo para facturas, no lo verás en presupuestos.
Tipos de documento soportados
Tipo de documento | Campos en edición |
Factura | Sí |
Presupuesto | Sí |
Albarán | Sí |
Factura de compra | Sí |
Nómina | Sí |
Cómo rellenar un campo
Abre el documento en modo edición
Localiza los campos personalizados en el formulario
Escribe el valor en el campo de texto correspondiente
Guarda el documento
En modo lectura, los campos con valor se muestran como información adicional del documento.
Campos en contactos
Los campos personalizados de tipo "Contacto" aparecen en la sección "Otros" de la ficha del contacto.
En modo edición: puedes escribir o modificar el valor de cada campo
En modo lectura: solo se muestran los campos que tienen valor
Si un campo se elimina, los valores existentes siguen siendo visibles en modo lectura mientras tengan contenido.
Mostrar campos en el PDF
Puedes mostrar campos personalizados en la cabecera de los PDFs de tus documentos.
Dónde se configura
Ve a Ajustes > Plantillas
Abre la plantilla que quieras configurar
Ve a la pestaña "Textos"
Busca la sección "Campos adicionales"
Encontrarás tres configuraciones independientes:
Facturas — campos que aparecen en el PDF de facturas
Presupuestos — campos que aparecen en el PDF de presupuestos
Albaranes — campos que aparecen en el PDF de albaranes
Cómo configurar los campos
Cada tipo de documento tiene 4 slots disponibles. Para cada slot puedes seleccionar:
Un campo personalizado — cualquier campo que hayas creado para ese tipo de documento
Un dato del contacto — como el email o el NIF del contacto asociado al documento
Además, puedes personalizar la etiqueta que aparece en el PDF para cada slot.
Si no seleccionas ningún campo en un slot, este queda vacío y no se muestra en el PDF. Los campos sin valor tampoco se muestran.
Tipos de documento con soporte en PDF
Tipo de documento | Campos en PDF |
Factura | Sí (hasta 4) |
Presupuesto | Sí (hasta 4) |
Albarán | Sí (hasta 4) |
Factura de compra | No |
Nómina | No |
Límites y restricciones
Restricción | Valor |
Máximo de campos por empresa | 20 |
Tipo de dato | Solo texto |
Campos en el PDF por tipo de documento | 4 |
Tipos de documento con soporte en PDF | Factura, presupuesto, albarán |
Preguntas frecuentes
¿Puedo recuperar un campo eliminado?
Si eliminas un campo, los valores que ya introdujiste en documentos y contactos se conservan y siguen visibles en modo lectura. Si necesitas volver a usar ese campo, puedes crear uno nuevo con la misma etiqueta o bien recuperar el campo que borraste desde la sección Actividad del menú principal.
¿Qué pasa si cambio a un plan sin esta funcionalidad?
Si cambias a un plan que no incluye campos personalizados (Gratis o Básico):
No podrás crear ni editar campos personalizados
Los campos existentes aparecerán deshabilitados en los formularios de edición
Los valores que ya hayas introducido siguen siendo visibles en modo lectura
Los campos configurados en el PDF dejan de mostrarse
Si vuelves a contratar un plan Avanzado o Total, recuperarás el acceso a todos tus campos y valores.