Puedes añadir etiquetas a tus documentos de dos formas: desde el propio documento o de forma masiva desde los listados. En este artículo te explicamos ambos métodos.

Añadir etiquetas desde un documento

Para añadir etiquetas a un documento individual:

1. Abre el documento (factura, presupuesto, gasto, etc.) al que quieres añadir etiquetas.

2. En la cabecera del documento, verás un icono de etiqueta junto al título. Haz clic en él.

3. Se abrirá un diálogo de selección donde verás las etiquetas disponibles.

4. Selecciona las etiquetas que quieres añadir haciendo clic en ellas.

5. Para crear una etiqueta nueva, escribe su nombre en el campo de búsqueda y pulsa Enter. La etiqueta se creará automáticamente.

6. Haz clic en "Aplicar" para guardar los cambios.

Las etiquetas asignadas aparecerán como pequeñas píldoras de colores en la cabecera del documento.

Añadir etiquetas a varios documentos a la vez

Si necesitas añadir la misma etiqueta a varios documentos, puedes hacerlo de forma masiva desde el listado:

1. Ve al listado de documentos (por ejemplo, Facturas, Gastos, Presupuestos, etc.).

2. Selecciona los documentos a los que quieres añadir etiquetas usando las casillas de verificación (checkboxes) de la izquierda.

3. Al seleccionar documentos, aparecerá una barra de acciones en la parte superior. Haz clic en el botón "Etiquetas".

4. Se abrirá el diálogo de etiquetas masivas. Este diálogo muestra todas las etiquetas disponibles con tres posibles estados:

Marcada (check): La etiqueta se añadirá a todos los documentos seleccionados
Parcial (raya): La etiqueta está presente en algunos documentos pero no en todos
Desmarcada: La etiqueta se eliminará de todos los documentos seleccionados

5. Selecciona o deselecciona las etiquetas según lo que necesites.

6. Haz clic en "Aplicar cambios" para guardar.

Añadir etiquetas a un contacto

También puedes etiquetar tus contactos (clientes, proveedores, etc.) para organizarlos según tus propios criterios. El proceso es el mismo que para cualquier documento:

Abre la ficha del contacto desde Contactos.
Haz clic en el icono de etiqueta que aparece junto al nombre del contacto, en la cabecera.
Selecciona las etiquetas que quieres asignar o crea una nueva escribiendo su nombre y pulsando Enter.
Haz clic en "Aplicar" para guardar los cambios.

Quitar etiquetas de un documento

Para quitar etiquetas, el proceso es el mismo que para añadirlas:

Desde un documento individual: Abre el diálogo de etiquetas y desmarca las etiquetas que quieres quitar.
Desde el listado (masivo): Selecciona los documentos, abre el diálogo de etiquetas y desmarca las etiquetas. Al aplicar cambios, las etiquetas desmarcadas se eliminarán de todos los documentos seleccionados.

Consejos para organizar con etiquetas

Usa nombres cortos y descriptivos para tus etiquetas
Mantén un sistema consistente: decide qué etiquetas usarás y úsalas siempre igual
No abuses del número de etiquetas por documento: 2-4 etiquetas suele ser suficiente
Recuerda que las etiquetas sin documentos desaparecen automáticamente

Añadir etiquetas a todos los tipos de documentos

Además de facturas, presupuestos y gastos, también puedes etiquetar:

Contactos (clientes, proveedores, etc.): Desde la ficha del contacto, haz clic en el ícono de etiqueta junto al nombre
Pagos, Nóminas, Impuestos y Transacciones bancarias: Sigue los mismos pasos que con documentos (abre el elemento y haz clic en el ícono de etiqueta en la cabecera)

Cómo añadir etiquetas a tus documentos y contactos