Al igual que las facturas, con sus estados de impagado, pagado o atrasado, los presupuestos también disponen de estados. Son muy útiles para llevar un correcto control de los mismos y de los posibles clientes.
¿Cuáles son los estados de un presupuesto?
Los estados de los presupuestos son los siguientes:
Pendiente: cuando aún no se tiene respuesta del cliente. El presupuesto puede modificarse y enviarse en cualquier momento para que su estado cambie (esperamos que a uno más favorable).
Aceptado: cuando el presupuesto ha sido aceptado por el cliente.
Cerrado: cuando ya no se tiene que realizar ninguna operación relacionada con ese presupuesto.
Rechazado: cuando el presupuesto no es aprobado por el cliente.
¿Cómo marcar un presupuesto con un estado?
Para marcar un presupuesto con un estado solo tienes que acceder al mismo y darle al botón "Modificar" que tienes en la parte superior.
Luego abre el desplegable del apartado "Estado del presupuesto" selecciona el estado que quieras y gaurda de nuevo la factura.
Dependiendo del estado que escojas, la aplicación te permitirá realizar algunas opciones extra como la posibilidad de crear automáticamente una factura para ese presupuesto, el cierre automático de un presupuesto…
Vamos a explicar uno a uno cada estado:
Pendiente: sólo tienes que seleccionar la opción en el desplegable. Mientras el presupuesto se encuentre en este estado o en el estado “Aceptado”, se mostrará una opción que permitirá convertir el presupuesto en factura. Para ello tienes que pulsar sobre “Crear factura” en la esquina superior derecha. Esta opción se mostrará al guardar el presupuesto con este estado.
Aceptado: sólo tienes que seleccionar la opción en el desplegable. Mientras el presupuesto se encuentre en este estado o en el estado “Pendiente”, se mostrará una opción que permitirá convertir el presupuesto en factura. Para ello tienes que pulsar sobre “Crear factura” en la esquina superior derecha. Esta opción se mostrará al guardar el presupuesto con ese estado.
Cerrado: Este estado puede adquirirse o manualmente, es decir, seleccionándolo en el desplegable o automáticamente, una vez que se ha convertido un presupuesto en factura utilizando la opción “Crear factura”. Si el cambio lo has realizado manualmente, podrás cambiarlo manualmente también cuando quieras. Si el cambio ha sido automático, la aplicación no te permitirá modificarlo.
Rechazado: sólo tienes que seleccionar la opción en el desplegable. Este estado puedes modificarlo manualmente cuando lo desees.
Filtrar por los estados de los presupuestos
Desde el módulo de los "Presupuestos" (accediendo desde el botón "Más" que tienes en la parte superior) puedes crear un listado utilizando el filtro de "Estado" para mostrar todos los presupuestos con un determinado estado.
Para ello pulsa sobre “Añadir filtro”, selecciona el filtro de "Estado"y selecciona el estado que quieras, luego haz clic sobre “Aplicar”.
Espero que este tutorial te sea de mucha utilidad ;)
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