Hacer un presupuesto en FacturaDireta es rápido y muy fácil. Sigue esto pasos:
1- Accede a “Presupuestos” en el menú superior desde el botón "Más" si no te sale en las pestañas principales.
2- Haz clic en el botón azul “Crear”que verás en la parte superior derecha y selecciona crear un "Presupuesto"
3- Se abrirá una página para editar tu presupuesto donde puedes añadir:
Contacto
Correo electrónico del cliente (se rellenan si escoges un cliente con correo electrónico ya asociado).
Fecha del presupuesto.
Fecha de validez del presupuesto.
Estado del presupuesto.
Método de pago
Número de presupuesto.
Datos de facturación
Notas
Artículos.
Descripción.
Cantidad.
Precio.
Tipo de impuesto.
4- Finalmente haz clic en “Guardar” y ¡listo!, ya tendrás tu presupuesto creado.
Fecha de validez del presupuesto
La fecha de validez (o fecha de vencimiento) indica hasta cuándo es válido tu presupuesto. FacturaDirecta te ofrece dos formas de gestionarla:
Opción 1: Calcular automáticamente a partir de la fecha del presupuesto
Si quieres que todos tus presupuestos tengan un plazo de validez fijo (por ejemplo, 30 días desde la fecha de emisión), puedes configurarlo para que se calcule automáticamente:
Ve a Ajustes (⚙️) > Ventas.
Busca la tarjeta "Vencimiento de los presupuestos".
Introduce el número de días que deseas como plazo de validez (por ejemplo, 30).
Guarda los cambios.
A partir de ese momento, cada vez que crees un nuevo presupuesto, la fecha de validez se calculará automáticamente sumando esos días a la fecha del presupuesto. Por ejemplo, si creas un presupuesto el 15 de febrero y has configurado 30 días, la fecha de validez será el 17 de marzo.
Opción 2: Indicar una fecha concreta manualmente
Si prefieres establecer una fecha de validez específica en un presupuesto concreto, puedes editarla directamente en el campo "Fecha de validez" al crear o editar el presupuesto. La fecha que introduzcas manualmente prevalecerá sobre el cálculo automático.
💡 Consejo: Si la mayoría de tus presupuestos tienen el mismo plazo de validez, te recomendamos configurar la opción automática en Ajustes > Ventas. Así no tendrás que introducir la fecha cada vez, y solo la modificarás en los casos excepcionales.