El listado de presupuestos te permite ver y gestionar todos tus presupuestos. Puedes personalizar qué información se muestra en pantalla mediante columnas, y acotar los resultados mediante filtros.
Columnas
Las columnas determinan qué datos se muestran en el listado. Para personalizarlas, pulsa el icono ⋮ en la esquina superior derecha del listado y selecciona Administrar columnas.
En el modal que se abre, marca las columnas que quieres mostrar y pulsa Aplicar.
La columna Fecha siempre está visible y no se puede desmarcar.
Las columnas disponibles son:
Identificación del documento
Tipo: Icono con la letra P sobre fondo verde que identifica el documento. Ten en cuenta que las proformas no son un tipo de documento distinto: FacturaDirecta imprime el mismo presupuesto con el título "Factura proforma", por lo que el icono es idéntico en ambos casos.
Serie: Serie de facturación a la que pertenece el presupuesto.
Serie / Núm.: Serie y número del presupuesto en un único campo.
Estado
Estado: Estado actual del presupuesto: Pendiente, Aceptado, Cerrado o Rechazado.
Fechas
Fecha: Fecha de emisión del presupuesto. Esta columna siempre está visible.
Vencimiento: Fecha hasta la que el presupuesto es válido.
Datos del cliente
Cliente: Nombre o razón social del cliente.
Cliente / Detalle: Combina el nombre del cliente, el detalle del presupuesto y el número de documentos generados desde él (albaranes, facturas). Si exportas el listado con esta columna, solo se exporta el detalle; para exportar el nombre del cliente, añade también la columna Cliente.
Nombre: Nombre de pila del contacto.
Apellidos: Apellidos del contacto.
Mostrar como: Nombre personalizado del cliente.
NIF: Número de identificación fiscal.
Tipo de identificación: Tipo de documento (NIF, NIE, pasaporte, etc.).
Población: Ciudad del cliente.
Código postal: Código postal del cliente.
Provincia: Provincia o región del cliente.
País: País del cliente.
Importes
Subtotal: Importe antes de impuestos.
Total: Importe total del presupuesto.
Moneda: Moneda del documento.
Comunicación
Email: Dirección de e-mail del destinatario.
Email (copia): Direcciones en copia.
Email (copia oculta): Direcciones en copia oculta.
Enviados: Número de veces que se ha enviado el presupuesto.
Organización
Etiquetas: Etiquetas asignadas al presupuesto.
Adjuntos: Número de archivos adjuntos.
Notas: Notas visibles en el documento.
Notas internas: Notas privadas, no visibles para el cliente.
Otros
Método de pago: Forma de pago configurada en el presupuesto.
Filtros
Los filtros te permiten acotar los presupuestos que se muestran en el listado. Para añadir un filtro, pulsa + Añadir filtro y selecciona el campo por el que quieres filtrar.
Cada filtro activo aparece como una pastilla en la barra superior. Para eliminarlo, pulsa la X de la pastilla correspondiente. Para eliminar todos los filtros a la vez, pulsa × Limpiar filtros.
Cuando hay filtros activos, el encabezado del listado cambia a Filtro personalizado....
Los campos disponibles para filtrar son: Adjuntos, Apellidos, Cliente, Código postal, Email, Email (copia), Email (copia oculta), Enviados, Estado, Etiquetas, Método de pago, Moneda, Mostrar como, NIF, Nombre, Notas, Notas internas, País, Población, Provincia, Serie, Serie / Núm., Subtotal, Tipo de identificación, Total y Vencimiento.
Consultas predefinidas
En la parte superior izquierda del listado encontrarás un selector con consultas predefinidas para acceder rápidamente a los presupuestos según su estado:
Todos los presupuestos: Muestra todos los documentos sin filtrar.
Pendientes: Presupuestos enviados pendientes de respuesta del cliente.
Aceptados: Presupuestos que el cliente ha aceptado.
Cerrados: Presupuestos marcados como cerrados manualmente o al convertirlos en albarán o factura.
Rechazados: Presupuestos que el cliente ha rechazado.