El listado de presupuestos te permite ver y gestionar todos tus presupuestos y proformas. Aquí encontrarás todas las columnas disponibles que puedes mostrar y usar como filtros.
Identificación del documento
Datos que identifican cada presupuesto:
Tipo: Icono que indica el tipo de documento (presupuesto o proforma)
Número: Número del presupuesto
Serie: Serie a la que pertenece el presupuesto
Estado
Información sobre el estado del presupuesto:
Estado: Estado actual del presupuesto (Pendiente, Aceptado, Cerrado, Rechazado)
Fechas
Fechas relevantes del presupuesto:
Fecha: Fecha de emisión del presupuesto
Vencimiento: Fecha hasta la que el presupuesto es válido
Datos del cliente
Información del cliente asociado al presupuesto:
Cliente: Nombre o razón social del cliente
Nombre: Nombre de pila del contacto
Apellidos: Apellidos del contacto
Mostrar como: Nombre personalizado del cliente
NIF: Número de identificación fiscal
Tipo de identificación fiscal: Tipo de documento (NIF, NIE, pasaporte, etc.)
Población: Ciudad del cliente
Código postal: CP del cliente
Provincia: Provincia o región
País: País del cliente
Importes
Valores económicos del presupuesto:
Subtotal: Importe antes de impuestos
Total: Importe total del presupuesto
Moneda: Moneda del documento
Comunicación
Datos de envío del presupuesto:
Emails: Direcciones de correo del destinatario
Cc: Direcciones en copia
Cco: Direcciones en copia oculta
Envíos: Número de veces que se ha enviado el presupuesto
Documentos relacionados
Relación con otros documentos:
Cliente/Detalle: Incluye el nombre del cliente, el detalle del presupuesto y el número de documentos creados desde este presupuesto (albaranes, facturas). NOTA: Si se exporta el listado con esta columna, solo se exporta el Detalle. Para exportar el cliente es necesario incluir en el listado la columna Cliente.
Organización
Campos para organizar y clasificar:
Etiquetas: Etiquetas asignadas al presupuesto
Adjuntos: Número de archivos adjuntos
Notas: Notas visibles en el documento
Notas internas: Notas privadas (no visibles para el cliente)
Otros campos
Campos adicionales:
Método de pago: Forma de pago configurada
Consultas predefinidas
El listado de presupuestos incluye las siguientes consultas predefinidas para acceso rápido:
Pendientes: Presupuestos enviados pendientes de respuesta del cliente
Aceptados: Presupuestos que el cliente ha aceptado
Cerrados: Presupuestos completados (convertidos a factura)
Rechazados: Presupuestos que el cliente ha rechazado
Personalizar columnas
No todas las columnas se muestran por defecto. Para personalizar qué columnas ver, consulta el artículo Cómo funcionan los listados en FacturaDirecta.
Las columnas predeterminadas son: Tipo, Fecha, Estado, Número, Detalle, Subtotal, Total y Moneda.