Si tienes varias empresas en FacturaDirecta con el mismo usuario propietario, puedes copiar fácilmente datos de una cuenta a otra sin necesidad de crearlos manualmente uno por uno.
Requisito importante
Para poder importar datos entre empresas, ambas cuentas deben tener el mismo usuario propietario.
Si las empresas tienen propietarios diferentes, no podrás usar esta función y tendrás que importar los datos mediante archivos Excel o CSV.
¿Qué puedes importar?
Puedes copiar de una empresa a otra los siguientes datos:
Contactos: Clientes y proveedores con toda su información
Productos: Tu catálogo completo de productos y servicios
Tareas recurrentes: Facturas, gastos o presupuestos recurrentes
Presupuestos abiertos: Presupuestos pendientes de aceptar
Albaranes abiertos: Albaranes pendientes de facturar
⚠️ Importante: NO se copian facturas emitidas, gastos registrados, ni datos contables. Solo se importan los elementos listados arriba.
Cómo importar datos paso a paso
1. Accede a la función de importación
Ve a "Ajustes" (rueda dentada en la parte superior del programa) y luego selecciona "Traspasar datos de otras empresas":
2. Elige la empresa de origen
Se te mostrará un listado de las empresas que tiene el propietario de la cuenta actual.
Selecciona la cuenta de la que quieres copiar los datos.
3. Selecciona qué datos importar
Marca los tipos de datos que quieres importar:
☑️ Contactos
☑️ Productos
☑️ Tareas recurrentes
☑️ Presupuestos abiertos
☑️ Albaranes abiertos
Puedes seleccionar todos o solo los que necesites.
4. Confirma la importación
Dale al botón "Continuar" y confirma que quieres importar los datos seleccionados.
Los datos se copiarán automáticamente de una cuenta a la otra.
Casos de uso comunes
Caso 1: Cambio de NIF (DNI, CIF o NIE)
Si has tenido que crear una cuenta nueva porque cambiaste de identificador fiscal (por ejemplo, pasaste de autónomo a sociedad), puedes copiar todos tus contactos y productos a la nueva cuenta.
Caso 2: Nueva actividad con misma base de clientes
Si inicias una nueva actividad empresarial pero quieres trabajar con los mismos clientes y proveedores, puedes copiar toda tu agenda de contactos a la nueva empresa.
Caso 3: Duplicar configuración para otra empresa
Si gestionas varias empresas similares (por ejemplo, varias tiendas), puedes usar una como "plantilla" y copiar su catálogo de productos y tareas recurrentes a las demás.
¿Qué pasa si ya tengo datos en la empresa destino?
Si ya tienes contactos o productos en la empresa donde estás importando:
Los datos se añadirán a los existentes
Si hay contactos duplicados (mismo NIF), solo se importará uno
Los productos se importarán todos (ten cuidado con duplicados)
💡 Tip: Si te preocupan los duplicados, puedes importar primero solo un tipo de dato (por ejemplo, solo contactos) para verificar que todo funciona correctamente antes de importar el resto.
Gestionar múltiples empresas
Si tienes varias empresas con el mismo propietario, puedes:
Cambiar entre ellas fácilmente desde el selector de empresas
Cada una puede tener un plan diferente (gratuito o de pago)
Compartir datos entre ellas usando esta función
Gestionar todo desde una única cuenta de usuario