Traspasar datos desde otras empresas
Si gestionas varias empresas en FacturaDirecta (porque trabajas con varias razones sociales, porque ayudas a clientes con su contabilidad, o porque mantienes una empresa de pruebas en paralelo a la real), a veces te interesa copiar datos de una a otra sin pasar por exportar a Excel y reimportar. Aquí tienes el asistente que hace ese traspaso directo entre dos empresas tuyas: eliges la empresa origen y los datos que quieres traer.
Antes de empezar
Para poder hacer el traspaso, ambas empresas deben pertenecer al mismo usuario propietario. Además, ese usuario propietario debe realizar la operación. Si accedes a una empresa como usuario invitado o colaborador, no verás esta opción.
Si las empresas tienen propietarios distintos, usa el asistente de importación desde archivo (Excel/CSV) para mover los datos.
Lo que se puede copiar de una empresa a otra:
Clientes, proveedores y productos del catálogo.
Documentos recurrentes activos o desactivados (las tareas que generan facturas automáticas periódicas).
Presupuestos abiertos (no cerrados todavía).
Albaranes abiertos asociados a contactos.
Lo que no se puede mover de forma individual entre empresas:
Facturas ya creadas.
Presupuestos ya creados que no entren en el flujo de traspaso de abiertos.
Albaranes ya creados que no entren en el flujo de traspaso de abiertos.
Cada empresa es un entorno independiente, con su propia numeración, series, impuestos y configuración contable. Por eso, un documento ya emitido en una empresa no se traslada a otra como si fuera el mismo documento.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona API e integraciones y pulsa Traspasar datos desde otras empresas.
Lanzar el traspaso
El apartado muestra el texto descriptivo del asistente y un único botón Traspasar datos desde otras empresas.
Al pulsarlo se abre el asistente de traspaso, similar al de importación desde archivo pero con dos diferencias clave:
En lugar de pedirte un archivo, te muestra la lista de empresas de FacturaDirecta a las que tienes acceso y eliges la empresa origen. Si tienes muchas empresas disponibles, usa el campo Filtrar por nombre o NIF para localizar la empresa. Si no hay coincidencias, verás Ninguna empresa coincide con el filtro.
En lugar de mapear columnas, los datos viajan directamente entre las dos empresas preservando relaciones y formatos internos (FacturaDirecta sabe cómo se traducen sus propios modelos).
Al confirmar, los registros se crean en la empresa actual. Si el traspaso tarda, FacturaDirecta lo muestra en Tareas en segundo plano para que puedas seguir trabajando o pulsar Esperar por correo. Ver Gestionar tareas en segundo plano.
Los datos en la empresa origen no se ven afectados — se copian, no se mueven.
Si la empresa destino ya tiene datos, el traspaso añade los registros que correspondan. Revisa posibles duplicados antes de copiar catálogos completos, especialmente productos sin código único o contactos con datos fiscales incompletos.
Si necesitas recrear un documento en otra empresa
Si tienes una factura, presupuesto o albarán en una empresa y necesitas un documento equivalente en otra, tendrás que crearlo de nuevo en la empresa de destino. Para hacerlo más rápido:
Traspasa primero los contactos y productos que usa el documento.
Crea en la empresa destino las series y plantillas necesarias.
Reproduce las líneas del documento manualmente o importándolas si tienes un archivo de apoyo.
Este enfoque evita mezclar numeraciones o efectos fiscales entre empresas distintas.
Recursos relacionados
Gestionar tareas en segundo plano — cómo revisar operaciones largas.
Importar datos — si los datos vienen de un programa externo o de una hoja de cálculo, usa el asistente de importación desde archivo en lugar del traspaso.