FacturaDirecta te permite añadir interlocutores (anteriormente conocidos como personas de contacto) dentro de una empresa cliente o proveedor, con sus propios datos de contacto y preferencias por tipo de documento. Un interlocutor puede ser una persona, un departamento o cualquier punto de contacto específico dentro de la empresa.
¿Para qué sirven los interlocutores?
Los interlocutores son útiles cuando trabajas con empresas que tienen:
Diferentes departamentos (contabilidad, compras, ventas, administración)
Varios responsables según el tipo de documento
Delegaciones con personas responsables distintas
Múltiples interlocutores para diferentes gestiones
Por ejemplo: puedes tener a "María López" como interlocutor para facturas (del departamento de contabilidad) y a "Juan García" para albaranes (del almacén).
Cómo añadir interlocutores
1. Abre la ficha del contacto (cliente o proveedor).
2. Haz clic en "Modificar".
3. Busca la sección "Interlocutores".
4. Haz clic en "Añadir interlocutor".
5. Completa los datos del interlocutor:
Nombre: Nombre completo del interlocutor
Cargo: Ej: "Responsable de compras", "Jefe de contabilidad"
Correos electrónicos: Puedes añadir varios emails separados por comas
Teléfonos: Puedes añadir varios números separados por comas
6. Selecciona para qué tipos de documento se usará este interlocutor automáticamente:
Facturas
Presupuestos
Albaranes
Gastos (si es proveedor)
7. Haz clic en "Guardar y cerrar".
Usar interlocutores en documentos
Cuando configuras un interlocutor para un tipo de documento específico:
Al crear una factura, si hay un interlocutor asignado a facturas, sus datos aparecerán automáticamente
Al enviar el documento por correo, se usará el email de ese interlocutor
Los datos de contacto específicos (teléfono, email) se mostrarán en el documento
Configurar interlocutores automáticos por tipo de documento
Puedes tener diferentes interlocutores para cada tipo de documento:
Facturas: El interlocutor del departamento de contabilidad
Presupuestos: El comercial o responsable de ventas
Albaranes: El responsable de almacén o recepción
Gastos: El interlocutor para facturas de proveedor
Múltiples correos y teléfonos
Puedes añadir varios emails y teléfonos para cada interlocutor:
Separa los emails con comas:
maria@empresa.com, m.lopez@empresa.comSepara los teléfonos con comas:
910123456, 600789012Al enviar documentos por email, se enviará a todas las direcciones configuradas
Editar o eliminar interlocutores
Para modificar o eliminar un interlocutor:
1. Abre la ficha del contacto y haz clic en "Modificar".
2. En la sección "Interlocutores", verás todos los interlocutores añadidos.
3. Haz clic en el icono de editar o eliminar junto al interlocutor que quieras modificar.
Consejos
✓ Usa cargos descriptivos para identificar rápidamente el rol de cada interlocutor
✓ Puedes tener varios interlocutores para el mismo tipo de documento (recibirán todos los emails)
✓ Si no asignas ningún interlocutor a un tipo de documento, se usarán los datos generales del contacto
✓ Los interlocutores son especialmente útiles para empresas grandes con muchos departamentos