FacturaDirecta te permite añadir personas de contacto específicas dentro de una empresa cliente o proveedor, con sus propios datos de contacto y preferencias por tipo de documento.
¿Para qué sirven las personas de contacto?
Las personas de contacto son útiles cuando trabajas con empresas que tienen:
Diferentes departamentos (contabilidad, compras, ventas, administración)
Varios responsables según el tipo de documento
Delegaciones con personas responsables distintas
Múltiples interlocutores para diferentes gestiones
Por ejemplo: puedes tener a "María López" como persona de contacto para facturas (del departamento de contabilidad) y a "Juan García" para albaranes (del almacén).
Cómo añadir personas de contacto
1. Abre la ficha del contacto (cliente o proveedor).
2. Haz clic en "Modificar".
3. Busca la sección "Personas de contacto".
4. Haz clic en "Añadir persona".
5. Completa los datos de la persona:
Nombre: Nombre completo de la persona
Cargo: Ej: "Responsable de compras", "Jefe de contabilidad"
Correos electrónicos: Puedes añadir varios emails separados por comas
Teléfonos: Puedes añadir varios números separados por comas
6. Selecciona para qué tipos de documento se usará esta persona automáticamente:
☑️ Facturas
☑️ Presupuestos
☑️ Albaranes
☑️ Gastos (si es proveedor)
7. Haz clic en "Guardar y cerrar".
Usar personas de contacto en documentos
Cuando configuras una persona de contacto para un tipo de documento específico:
Al crear una factura, si hay una persona asignada a facturas, sus datos aparecerán automáticamente
Al enviar el documento por correo, se usará el email de esa persona
Los datos de contacto específicos (teléfono, email) se mostrarán en el documento
Configurar personas automáticas por tipo de documento
Puedes tener diferentes personas de contacto para cada tipo de documento:
Facturas: La persona del departamento de contabilidad
Presupuestos: El comercial o responsable de ventas
Albaranes: El responsable de almacén o recepción
Gastos: El contacto para facturas de proveedor
Múltiples correos y teléfonos
Puedes añadir varios emails y teléfonos para cada persona de contacto:
Separa los emails con comas:
maria@empresa.com, m.lopez@empresa.comSepara los teléfonos con comas:
910123456, 600789012Al enviar documentos por email, se enviará a todas las direcciones configuradas
Editar o eliminar personas de contacto
Para modificar o eliminar una persona de contacto:
1. Abre la ficha del contacto y haz clic en "Modificar".
2. En la sección "Personas de contacto", verás todas las personas añadidas.
3. Haz clic en el icono de editar o eliminar junto a la persona que quieras modificar.
Consejos
✓ Usa cargos descriptivos para identificar rápidamente el rol de cada persona
✓ Puedes tener varias personas para el mismo tipo de documento (recibirán todos los emails)
✓ Si no asignas ninguna persona a un tipo de documento, se usarán los datos generales del contacto
✓ Las personas de contacto son especialmente útiles para empresas grandes con muchos departamentos