Crear una factura de venta
Una factura de venta es el documento fiscal que justifica una venta a un cliente. Una vez emitida queda registrada en tu contabilidad y, si tienes regímenes fiscales activos como VeriFactu o TicketBAI, se envía a la Agencia Tributaria correspondiente. A diferencia de un presupuesto o un albarán, es un documento con efectos fiscales reales.
Este artículo resume el flujo completo. Si necesitas configurar una parte concreta del formulario, usa los artículos relacionados de cada sección.
Antes de empezar
Debes tener configurada al menos una serie de facturas. Si todavía no la tienes, consulta Series de facturas, presupuestos y albaranes.
El cliente debe existir en Contactos, aunque puedes crearlo desde el selector del propio formulario.
Para emitir contra VeriFactu o TicketBAI, el régimen debe estar activo en Ajustes.
Para generar Facturae necesitas completar los datos específicos que pida el cliente o la administración pública.
Dónde se crea
La forma habitual es desde el listado de Facturas. Si no lo ves en la barra superior, abre Más → Facturas.
Pulsa Nueva factura para abrir el editor.
El desplegable del botón permite crear variantes cuando están configuradas:
Nueva factura — factura ordinaria.
Nueva factura rectificativa — para corregir una factura ya emitida. Ver Anular factura y emitir rectificativa.
Nueva factura sustitutiva de simplificadas — para emitir una factura completa que sustituye uno o varios tickets o facturas simplificadas.
Nueva factura externa — para registrar una factura emitida fuera de FacturaDirecta. Ver Registrar una factura externa.
También puedes crear una factura desde el botón + de Inicio o desde Todas las ventas.
Cómo está organizado el editor
El editor de facturas se divide en tres zonas:
Cabecera del documento — título, número, etiquetas y acciones globales.
Pestañas — una pestaña principal con el cuerpo de la factura y pestañas secundarias para vencimientos, Facturae, fiscalidad, contabilidad y más información.
Pie del diálogo — botones para guardar, cerrar y confirmar la emisión.
La pestaña principal contiene los datos mínimos para emitir: cliente, serie, fecha, otros datos, líneas y totales.
Crear la factura paso a paso
Desde el listado de Facturas, pulsa Nueva factura.
Completa Cliente, Serie y Fecha. Si necesitas cambiar la operación fiscal, la moneda, la plantilla o la contabilidad manual, consulta Completar los datos generales de una factura.
Añade las líneas de la factura: producto o descripción, cantidad, precio, impuesto y descuento si aplica. Ver Añadir líneas, descuentos e impuestos en una factura.
Revisa los totales calculados.
Si la factura se cobra a plazos, configura la pestaña Vencimientos. Ver Configurar vencimientos de una factura.
Si necesitas XML Facturae, completa la pestaña Facturae. Ver Completar datos Facturae en una factura.
Pulsa Guardar. Puedes guardarla como borrador/provisional para revisarla más tarde o como definitiva. Al guardar como definitiva se asigna el número de la serie.
Si tienes VeriFactu o TicketBAI activos, el envío fiscal se programa automáticamente y la pestaña correspondiente refleja su estado.
Qué configurar en cada parte
Necesitas hacer esto | Lee este artículo |
Cambiar cliente, serie, fecha, operación fiscal, moneda, plantilla o contabilidad manual | |
Añadir conceptos, descuentos, impuestos, recargo de equivalencia o precios con IVA incluido | |
Añadir notas visibles para el cliente o notas internas | |
Dividir el cobro en varios plazos | |
Completar campos Facturae o descargar el XML | |
Revisar VeriFactu, TicketBAI, contabilidad o modelos fiscales | |
Registrar una factura ya emitida en otro sistema |
Acciones tras emitir
Desde una factura emitida puedes:
Enviarla por email al cliente. Ver Enviar una factura por email.
Descargar el PDF o el XML Facturae. Ver Otras acciones de una factura.
Registrar el cobro total o parcial. Ver Cobrar una factura.
Rectificarla o anularla. Ver Anular factura y emitir rectificativa.
Recursos relacionados
Crear una factura simplificada — emitir sin cliente identificado.
Crear una factura para Kit Digital — completar campos específicos para Kit Digital.
Crear un presupuesto — paso previo si el cliente aún no ha aceptado.
Crear un albarán — alternativa cuando primero entregas y luego facturas.