Cómo mostrar la información del documento de origen al convertir documentos
Cuando conviertes un documento en otro —por ejemplo, un albarán en factura, un presupuesto en albarán, o una proforma en factura— puedes configurar tu plantilla para que el número del documento de origen aparezca automáticamente en el PDF resultante. Así tus clientes pueden relacionar cada documento con el que le dio origen.
Para añadir líneas de información del documento original cuando haces una conversión en factura, solo tienes que seguir estos pasos:
Accede a "Ajustes" (⚙️ icono de engranaje en el menú superior).
En el menú del lateral izquierdo dale a "Plantillas" y entra en la plantilla que usas.
Accede a la pestaña "Textos" > "Detalles".
Al final de la página, en el apartado "Otras opciones" selecciona la opción "Incluir línea con información de procedencia del documento".
"Guarda" los cambios.
A partir de ese momento, cada documento que crees desde otro mostrará el número del documento de origen en el PDF de forma automática.
Si el documento ya existía antes de activar la opción
Los cambios en la plantilla solo se aplican a los documentos creados a partir del momento en que guardas los cambios. Si el documento se creó antes de activar esta opción, sigue estos pasos para actualizarlo:
Abre el documento y pulsa en los tres puntos de la parte superior
Selecciona Modificar
Haz cualquier cambio mínimo (por ejemplo, añade un espacio en el campo de notas)
Pulsa Guardar
Descarga el PDF
El número del documento de origen aparecerá en el PDF siempre que la plantilla asignada tenga la opción activada.