Cómo consultar los documentos de un contacto específico
Si necesitas ver los cobros de un cliente concreto, los pagos realizados a un proveedor, o cualquier otro documento asociado a un contacto, la forma correcta de hacerlo es desde su ficha de contacto. Desde ahí puedes filtrar por tipo de documento (cobros, pagos, facturas, presupuestos, etc.) y acotar el período que necesitas.
Cómo acceder
Ve a Contactos en el menú lateral
Busca y abre la ficha del contacto que necesitas
Accede a la pestaña Documentos
Verás el listado completo de todos los documentos vinculados a ese contacto.
Cómo filtrar por tipo de documento
Si necesitas ver solo un tipo concreto (por ejemplo, los cobros de un cliente o los pagos a un proveedor):
Haz clic en + Añadir filtros
Selecciona el filtro Tipo de documento
Elige el tipo que necesitas
Los tipos disponibles dependen del tipo de contacto:
Tipo de contacto | Tipos de documento disponibles |
Cliente | Factura, Cobro, Pago, Presupuesto, Albarán |
Proveedor | Compra, Gasto/Tíquet, Cobro, Pago |
Empleado | Cobro, Pago, Nómina |
Puedes combinar varios filtros a la vez para afinar el resultado. Los más útiles son:
Tipo de documento: filtra por facturas, cobros, pagos, etc. (ver tabla anterior)
Estado: filtra por el estado del documento (cobrado, pendiente, vencido, etc.)
Fecha: acota los documentos a un período concreto
Vencimiento: filtra por la fecha de vencimiento del documento
Si necesitas un filtro más específico, haz clic en + Añadir filtros para ver todas las opciones disponibles.