Para marcar tus facturas de venta como cobradas, sólo tienes que seguir estos pasos:
1º. Accede al módulo de “Facturas” desde la parte superior del programa o si no lo ves, en el botón "Más".
2º. Localiza la factura que quieres marcar como cobrada (los filtros de los que dispone el listado podrían serte de utilidad), accede a la misma y en la parte superior derecha, pulsa sobre “Registrar ingreso”:
3º. En la siguiente página, añade alguna nota si lo necesitas y abre el desplegable “Banco” para seleccionar uno de los bancos que tienes creados en tu cuenta.
4º. Por defecto sale el importe total de la factura. Déjalo tal cual si la cobras entera, o cambia el importe si solo cobras una parte. Haz clic en “Guardar y cerrar”
NOTA: Esta es la opción manual, pero también existe la posibilidad de usar la opción de conciliación bancaria.
¿Necesitas un recibo del cobro / pago para tu cliente?
FacturaDirecta no genera recibos informativos de pago. Si tu cliente te pide un comprobante de que ha pagado, tienes dos opciones:
Envíale la factura original en PDF: es el documento que acredita la operación. Si activas el campo "Importe pendiente" en tu plantilla de factura, tu cliente verá directamente que el importe pendiente es 0 y que la factura está cobrada. Puedes activarlo desde Ajustes > Plantillas, accede a la plantilla que uses, ve a la pestaña Textos y dentro de ella a Detalles. Allí encontrarás el apartado "Totales", donde puedes activar la opción "Importe pendiente".
Comparte el justificante de transferencia que genera tu banco al recibir el pago, que es el comprobante más sólido a efectos legales.
Compensar una factura con un gasto de la misma empresa
Cuando tienes una factura de venta y un gasto (factura de compra) de la misma empresa, puedes compensarlos directamente marcando ambos como cobrados/pagados.
Pasos:
Ve a Bancos → selecciona tu cuenta → Movimientos → Registrar → Pagar y cobrar facturas
En el listado que aparece, filtra por el contacto que corresponda para encontrar fácilmente ambos documentos
Selecciona tanto la factura positiva (de venta/ingreso) como la factura negativa (de compra/gasto)
Verás que el importe a liquidar se queda a cero - esto indica que la compensación es correcta
Haz clic en "Guardar y cerrar"
De esta forma, ambas facturas quedarán compensadas y marcadas como pagadas, reflejando correctamente la operación en la cuenta de tesorería seleccionada, sin necesidad de un movimiento de dinero real.