Crear, asignar y filtrar por etiquetas
Las etiquetas te ayudan a clasificar documentos y registros con un criterio propio: proyectos, delegaciones, campañas, responsables, prioridades o cualquier organización interna que necesites.
Puedes usarlas en documentos como facturas, presupuestos, albaranes, compras, nóminas y también en otros registros que muestran el icono de etiqueta.
Para qué sirven
Las etiquetas te permiten crear una clasificación propia, independiente de los campos fiscales o contables del documento. Por ejemplo:
Por proyecto:
Proyecto web,Reforma local,Campaña verano.Por estado interno:
Pendiente de revisar,Urgente,Para enviar.Por categoría:
Mantenimiento,Consultoría,Formación.Por origen:
Tienda online,Feria,Recomendación.
Después puedes filtrar listados, exportar datos o revisar informes usando esas etiquetas.
Dónde puedes usarlas
Las etiquetas aparecen en muchos registros de FacturaDirecta, entre ellos:
facturas de venta;
presupuestos;
albaranes;
facturas de compra y gastos;
nóminas;
contactos;
movimientos bancarios y transacciones;
tareas recurrentes;
impuestos e informes que admiten filtro por etiquetas.
Los colores de las etiquetas se generan automáticamente. No se configuran de forma manual.
Crear o asignar etiquetas desde un documento
Abre el documento y pulsa el icono de etiqueta junto al título. Se abre un selector donde puedes:
Elegir una etiqueta existente.
Escribir el nombre de una etiqueta nueva y añadirla.
Quitar etiquetas que ya estaban asignadas.
Pulsa Aplicar cambios para guardar la asignación.
Las etiquetas se crean automáticamente al asignarlas por primera vez. No hay un catálogo separado donde tengas que darlas de alta antes.
Asignar etiquetas a contactos
En contactos, el funcionamiento es el mismo: abre la ficha del contacto y pulsa el icono de etiqueta junto al nombre. Puedes seleccionar etiquetas existentes o escribir una nueva.
Esto es útil para clasificar clientes, proveedores o empleados por segmento, responsable interno, campaña, zona comercial u otro criterio propio.
Asignar etiquetas desde un listado
En muchos listados puedes seleccionar uno o varios documentos y usar la acción masiva de Etiquetar. Este flujo permite añadir o quitar etiquetas en lote, sin abrir cada documento uno por uno.
Al etiquetar varios documentos a la vez, una etiqueta puede aparecer en tres estados:
Marcada — se aplicará a todos los documentos seleccionados.
Parcial — ya está en algunos documentos, pero no en todos.
Desmarcada — no se aplicará o se quitará de la selección.
Es útil para clasificar muchas facturas, compras o documentos de una campaña concreta.
Filtrar por etiqueta
En los listados que tienen columna Etiquetas, puedes añadir un filtro por esa columna y seleccionar una o varias etiquetas. El listado mostrará solo los registros que coincidan con el filtro.
Si no ves la columna Etiquetas, abre Administrar columnas y actívala antes de filtrar o exportar.
Según el listado, el filtro puede ofrecer varias formas de coincidencia:
Contiene todas — muestra solo registros que tienen todas las etiquetas seleccionadas.
Contiene alguna — muestra registros que tienen al menos una de las etiquetas seleccionadas.
Sin etiquetas — muestra registros que no tienen ninguna etiqueta.
Filtrar informes por etiquetas
Muchos informes permiten filtrar por etiquetas desde la configuración del informe. Por ejemplo, puedes etiquetar facturas y gastos de un proyecto y después generar informes filtrados por esa etiqueta.
La disponibilidad del filtro depende del informe concreto. Si un informe tiene campo Etiquetas, el resultado se limita a los documentos o apuntes que coincidan con la selección.
Ver si un documento tiene etiquetas
Las etiquetas asignadas pueden verse:
Junto al título del documento, cuando lo abres.
En la columna Etiquetas del listado, si está visible.
En filtros o búsquedas donde la etiqueta esté disponible como criterio.
Eliminar una etiqueta
Las etiquetas no se eliminan desde un catálogo independiente. Una etiqueta desaparece automáticamente cuando deja de estar asignada a todos los documentos o registros.
Para eliminarla:
Busca los documentos que tienen esa etiqueta usando el filtro Etiquetas.
Abre cada documento o usa la acción masiva de etiquetado.
Quita la etiqueta.
Repite el proceso hasta que ningún registro la tenga asignada.
Cuando la etiqueta ya no se usa en ningún sitio, FacturaDirecta la deja de mostrar.
Exportar por etiquetas
Puedes combinar filtros de etiquetas con la exportación del listado. Por ejemplo, filtra por una etiqueta de proyecto y exporta solo las facturas relacionadas con ese proyecto.
Consulta Exportar listados y datos.
Buenas prácticas
Usa nombres cortos y claros.
Mantén un criterio consistente: proyecto, estado, responsable, campaña, trimestre, etc.
Evita asignar demasiadas etiquetas al mismo documento si no aportan valor.
Revisa periódicamente las etiquetas que ya no uses; cuando no estén asignadas a ningún registro, dejarán de aparecer.
Recursos relacionados