El listado de tareas recurrentes te permite ver y gestionar todas tus automatizaciones de documentos. Aquí encontrarás todas las columnas disponibles que puedes mostrar y usar como filtros.
Configuración de la tarea
Datos de configuración de cada tarea recurrente:
Estado: Indica si la tarea está Activada (verde) o Desactivada (rojo)
Tipo: Icono del tipo de documento que genera (factura, presupuesto, albarán, gasto, nómina)
Modo factura: Para facturas, indica si se crean como Provisional o Definitiva
Programación
Configuración de cuándo se ejecuta la tarea:
Periodicidad: Frecuencia de ejecución (semanal, mensual, trimestral, anual, etc.)
Próxima fecha: Fecha de la próxima vez que se ejecutará
Datos del contacto
Información del cliente o proveedor de la tarea:
Contacto: Nombre o razón social del cliente/proveedor
NIF: Número de identificación fiscal
Población: Ciudad del contacto
Código postal: CP del contacto
Provincia: Provincia o región
País: País del contacto
Importes
Valores económicos del documento que se generará:
Subtotal: Importe antes de impuestos
Total: Importe total del documento
Moneda: Moneda del documento
Configuración de envío
Opciones de envío automático:
Envío automático: Indica si el documento se enviará automáticamente por email
Remitente: Dirección de email desde la que se envía
Emails: Direcciones de correo del destinatario
Cc: Direcciones en copia
Cco: Direcciones en copia oculta
Organización
Campos para organizar y clasificar:
Serie: Serie que se usará para numerar los documentos generados
Etiquetas: Etiquetas que se asignarán a los documentos generados
Adjuntos: Número de archivos que se adjuntarán automáticamente
Notas: Notas visibles en el documento
Notas internas: Notas privadas (no visibles para el destinatario)
Detalle: Contacto y detalle de líneas del documento asociado a la tarea
Consultas predefinidas
El listado de tareas recurrentes incluye las siguientes consultas predefinidas para acceso rápido:
Tareas activadas: Tareas que están activas y se ejecutarán según su programación
Tareas desactivadas: Tareas pausadas que no se ejecutarán hasta que se habiliten
Personalizar columnas
No todas las columnas se muestran por defecto. Para personalizar qué columnas ver, consulta el artículo Cómo funcionan los listados en FacturaDirecta.
Las columnas predeterminadas son: Tipo, Habilitada, Crear como borrador, Periodicidad, Próxima ejecución, Detalle, Subtotal, Total y Moneda.
El listado de tareas recurrentes no tiene filtro de periodo porque las tareas no están asociadas a fechas específicas (solo a la próxima ejecución).