El listado de tareas recurrentes te permite ver y gestionar todas tus automatizaciones de documentos. Puedes personalizar qué información se muestra en pantalla mediante columnas, y acotar los resultados mediante filtros.
Columnas
Las columnas determinan qué datos se muestran en el listado. Para personalizarlas, pulsa el icono ⋮ en la esquina superior derecha del listado y selecciona Administrar columnas.
En el modal que se abre, marca las columnas que quieres mostrar y pulsa Aplicar.
Las columnas Estado, Próxima fecha y Tipo de documento siempre están visibles y no se pueden desmarcar.
Las columnas disponibles son:
Identificación de la tarea
Tipo de documento: Icono que identifica el tipo de documento que genera la tarea: factura (F), albarán (A), presupuesto (P), factura de compra (C), etc. Esta columna siempre está visible.
Estado: Indica si la tarea está Activada o Desactivada. Esta columna siempre está visible.
Modo factura: Para tareas que generan facturas, indica si se crean como Provisional o Definitiva.
Programación
Periodicidad: Frecuencia de ejecución de la tarea (cada día, cada mes, cada trimestre, etc.).
Próxima fecha: Fecha en la que se ejecutará la tarea por próxima vez. Esta columna siempre está visible.
Datos del contacto
Contacto: Nombre o razón social del cliente o proveedor asociado a la tarea.
NIF: Número de identificación fiscal del contacto.
Población: Ciudad del contacto.
Código postal: Código postal del contacto.
Provincia: Provincia o región del contacto.
País: País del contacto.
Importes
Subtotal: Importe antes de impuestos del documento que se generará.
Total: Importe total del documento que se generará.
Moneda: Moneda del documento.
Configuración de envío
Envío automático: Indica si el documento se enviará automáticamente por e-mail al generarse.
Remitente: Dirección de e-mail desde la que se envía el documento.
Email: Dirección de e-mail del destinatario.
Email (copia): Direcciones en copia.
Email (copia oculta): Direcciones en copia oculta.
Organización
Detalle: Contacto y detalle de líneas del documento asociado a la tarea.
Serie: Serie de facturación que se usará para numerar los documentos generados.
Etiquetas: Etiquetas que se asignarán a los documentos generados.
Adjuntos: Número de archivos que se adjuntarán automáticamente al documento.
Notas: Notas visibles en el documento generado.
Notas internas: Notas privadas, no visibles para el destinatario.
Filtros
Los filtros te permiten acotar las tareas que se muestran en el listado. Para añadir un filtro, pulsa + Añadir filtro y selecciona el campo por el que quieres filtrar.
Los filtros Tipo de documento, Estado y Contacto aparecen fijados por defecto en la barra. Pulsa sobre cualquiera de ellos para filtrar el listado por ese campo.
Cada filtro activo aparece como una pastilla en la barra superior. Para eliminarlo, pulsa la X de la pastilla correspondiente. Para eliminar todos los filtros a la vez, pulsa × Limpiar filtros.
Cuando hay filtros activos, el encabezado del listado cambia a Filtro personalizado....
Los campos disponibles para filtrar son: Adjuntos, Código postal, Contacto, Email, Email (copia), Email (copia oculta), Envío automático, Estado, Etiquetas, Modo factura, Moneda, NIF, Notas, Notas internas, País, Periodicidad, Población, Provincia, Próxima fecha, Remitente, Serie, Subtotal, Tipo de documento y Total.
Consultas predefinidas
En la parte superior izquierda del listado encontrarás un selector con consultas predefinidas para acceder rápidamente a las tareas según su estado:
Todos los documentos: Muestra todas las tareas recurrentes sin filtrar.
Tareas activadas: Tareas activas que se ejecutarán según su programación.
Tareas desactivadas: Tareas pausadas que no se ejecutarán hasta que se activen.