Las etiquetas son una herramienta muy útil para organizar y clasificar tus documentos en FacturaDirecta. Te permiten crear tu propio sistema de categorización adaptado a las necesidades de tu negocio.
¿Qué son las etiquetas?
Las etiquetas son palabras o frases cortas que puedes asignar a tus documentos para clasificarlos. Por ejemplo, puedes usar etiquetas como:
Por proyecto: "Proyecto Web", "Reforma Local", "Cliente Nuevo"
Por estado: "Urgente", "Pendiente revisión", "Para enviar"
Por categoría: "Mantenimiento", "Consultoría", "Formación"
Por origen: "Tienda online", "Feria 2024", "Recomendación"
¿Para qué sirven las etiquetas?
Las etiquetas te ayudan a:
Organizar tus documentos según tus propios criterios
Filtrar listados para ver solo los documentos con determinadas etiquetas
Generar informes filtrados por etiquetas específicas
Encontrar documentos relacionados rápidamente
¿En qué documentos puedo usar etiquetas?
Las etiquetas están disponibles en los siguientes tipos de documentos:
Facturas de venta
Presupuestos
Albaranes
Gastos y facturas de compra
Pagos
Nóminas
Impuestos
Contactos (clientes, proveedores, etc.)
Transacciones bancarias
¿Cómo se crean las etiquetas?
Las etiquetas se crean automáticamente cuando las asignas a un documento por primera vez. No necesitas ir a ninguna sección de configuración para crear etiquetas nuevas.
Simplemente, cuando vayas a añadir una etiqueta a un documento, escribe el nombre de la etiqueta que quieres crear y pulsa Enter. La etiqueta se creará y quedará disponible para usar en otros documentos.
Una vez que una etiqueta ya no está asignada a ningún documento, desaparece automáticamente del sistema.
Es importante que sepas que el color de las etiquetas se genera de forma automática por el sistema y no se puede modificar manualmente.
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