Configurar Facturae en un cliente
Facturae es el formato XML de factura electrónica que usan muchas administraciones públicas españolas. Si un cliente te pide factura electrónica en este formato, guarda sus datos Facturae en la ficha del contacto antes de emitir la factura.
FacturaDirecta usa esos datos para generar y descargar el fichero Facturae. El envío a FACe no se hace desde FacturaDirecta: después de descargar el fichero, tienes que presentarlo manualmente en la plataforma FACe o en el portal que indique tu cliente.
Antes de empezar
Necesitas:
Un contacto configurado como cliente.
País España en la ficha del contacto.
Los códigos DIR3 que te facilite la administración pública o el organismo receptor de la factura.
Una factura definitiva cuando quieras descargar el fichero Facturae.
Si el contacto todavía no existe, créalo primero desde Contactos. Ver Crear o editar un contacto.
Activar Facturae en el cliente
Abre Contactos en el menú principal.
Pulsa el cliente que quieres configurar.
En la página de detalle del contacto, abre el menú ....
Pulsa Habilitar Facturae.
FacturaDirecta activa el campo Receptor de Facturae y abre el diálogo de edición enfocado en la sección Facturae.
Si el cliente ya tiene Facturae habilitado, entra en el panel Facturae de la página de detalle y pulsa el icono de edición con tooltip Modificar.
Rellenar los códigos DIR3
En la sección Facturae, deja marcado Receptor de Facturae y rellena los campos que correspondan:
Código fiscal (Oficina Contable): oficina contable que registra la factura.
Código receptor (Órgano Gestor): órgano gestor receptor.
Código pagador (Unidad Tramitadora): unidad que tramita el pago o el expediente.
Código comprador (Órgano Proponente): órgano proponente o comprador, si el receptor lo requiere.
Los códigos DIR3 no los genera FacturaDirecta. Debe facilitártelos el cliente o la administración pública. Si dudas, confirma los códigos antes de emitir la factura: un código incorrecto puede provocar el rechazo del fichero en la plataforma de destino.
Cuando termines, pulsa Guardar y cerrar.
Descargar el fichero Facturae
Una vez configurado el cliente:
Crea o abre la factura de venta del cliente.
Revisa la pestaña Facturae de la factura si necesitas completar datos adicionales del estándar.
Guarda la factura como definitiva.
En la factura, abre el menú ....
En Exportar, pulsa Descargar Facturae.
FacturaDirecta genera y descarga el fichero XML Facturae. Ese fichero es el que debes subir manualmente a FACe o al portal que use la administración pública.
Importante: FacturaDirecta no envía la factura directamente a FACe. Solo genera y descarga el fichero Facturae.
Qué datos se aplican automáticamente
Cuando el cliente tiene Facturae configurado, FacturaDirecta puede usar sus datos en las facturas nuevas de ese cliente:
El estado Receptor de Facturae indica que ese cliente requiere el formato Facturae.
Los códigos DIR3 se incorporan al XML cuando generas el fichero.
La factura conserva sus propios datos Facturae. Si cambias la ficha del cliente después, revisa la factura antes de volver a descargar el XML.
Errores frecuentes
No aparece la acción Habilitar Facturae
La acción Habilitar Facturae solo aparece si el contacto es cliente y todavía no tiene Facturae habilitado. Si no es cliente, conviértelo antes desde la página de detalle del contacto. Ver Página de detalle del contacto.
No aparecen los campos DIR3
Los campos DIR3 aparecen cuando el contacto es cliente de España y está marcado como Receptor de Facturae. Revisa el país del contacto y el estado del campo Receptor de Facturae.
La administración rechaza el fichero
Comprueba con el organismo receptor que los códigos DIR3 son correctos. También revisa los datos fiscales del cliente, la dirección y los datos Facturae de la propia factura antes de volver a descargar el XML.
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