Otras acciones de una factura

Cuando abres una factura, el menú "..." de la cabecera del diálogo concentra todas las acciones disponibles. Cubren cobrar, enviar, anular y un buen puñado de acciones secundarias que son las que ves aquí.

Las acciones principales tienen su propio artículo:

Cobrar una factura — registrar cobro y devoluciones.
Enviar factura por email — diálogo de envío.
Anular factura y emitir rectificativa — anular y emitir rectificativas.

Este artículo cubre el resto: descarga, conversión, borrador, exportación.

Marcar como definitiva o como borrador

Una factura puede estar en uno de dos estados de "consolidación":

Provisional (borrador) — sin número definitivo, sin efectos fiscales, no se puede enviar como factura formal.
Definitiva — con número formal, registrada con efectos fiscales (y enviada a TicketBAI / VeriFactu si están activos).

Las acciones del menú "..." para alternar entre ambos:

Marcar como definitiva (acción saveDraftAsFinal) — sobre una factura provisional, le asigna el número siguiente de la serie y la consolida. A partir de aquí ya tiene efectos fiscales. Si tienes TicketBAI o VeriFactu activos, programa el envío fiscal.
Marcar como borrador (acción saveAsDraft) — sobre una factura definitiva, la revierte a borrador. Operación excepcional, solo recomendada cuando la factura no ha sido enviada al cliente y necesitas tocarla a fondo (cambiar cliente, líneas, fecha). Cuidado: si TicketBAI / VeriFactu ya habían registrado la factura, deja un envío fiscal sin contrapartida — consulta soporte antes en empresas con envíos fiscales activos.

Descargar PDF

Descargar (acción download) — descarga el PDF de la factura tal como lo recibiría el cliente, con el formato y diseño aplicado por la plantilla activa de la empresa.
Imprimir (acción print) — abre el cuadro de impresión del navegador con el PDF cargado, listo para imprimir.

Ambas trabajan sobre el PDF final (no sobre un previo): si la factura es provisional, el PDF lleva una marca de "PROVISIONAL"; si está definitiva, lleva el número formal.

Generar Facturae

Facturae (acción facturae) — descarga el fichero Facturae XML (formato estándar español de factura electrónica B2B y para administraciones públicas) firmado con el certificado digital de la empresa.

Requisitos:

Tu empresa tiene que tener un certificado digital instalado (ver Instalar certificado digital) y configurado para firma de Facturae.
La factura debe tener todos los datos fiscales que Facturae exige del cliente (CIF, código DIR3 si es administración pública, dirección completa).
La factura debe estar definitiva (las provisionales no se pueden generar como Facturae).

Si falta algo, FacturaDirecta avisa con el detalle del campo faltante. Para clientes públicos, el código DIR3 está en el panel del contacto (ver Crear o editar un contacto).

Si la factura no tiene información Facturae en las líneas (productos sin código identificador, descripciones vacías), verás el aviso:

La factura no tiene información de Facturae en las líneas de factura

Cierra el aviso y completa las líneas antes de volver a generar.

Duplicar a otro tipo de documento

A veces necesitas crear un documento similar a la factura abierta pero como otro tipo. El submenú Duplicar como... del menú "..." te ofrece:

Duplicar como presupuesto — crea un presupuesto nuevo copiando líneas, cliente, condiciones de la factura. Útil para preparar un presupuesto similar a una factura recurrente, o para enviar al cliente una propuesta de un nuevo trabajo.
Duplicar como albarán — crea un albarán nuevo con los mismos datos. Útil cuando necesitas registrar una entrega similar a una venta anterior.
Duplicar como otra factura (acción copy) — crea una factura nueva con líneas, cliente y condiciones copiadas. Para cuando refacturas algo idéntico a un cliente distinto o en otra fecha.

Tras duplicar se abre el editor del documento nuevo con los campos pre-rellenos. Editas lo que necesite cambiar y guardas con el botón Guardar y cerrar.

Convertir a otro tipo

Diferencia con duplicar: convertir vincula el documento nuevo al original.

Facturar (acción convertToInvoice) — no aplica desde una factura porque ya estás en una; pero es la acción que ves desde un presupuesto o albarán para convertirlo en factura.
Crear albarán (acción convertToDeliveryNote) — para presupuestos: emite el albarán correspondiente.

Las acciones de conversión disponibles dependen del tipo de documento — desde una factura emitida, lo que verás disponible son los duplicados, no las conversiones.

Exportar para tu banca o tu gestoría

Acciones de exportación específicas que aparecen según el caso:

Descargar SEPA (acción downloadSEPA) — descarga el fichero SEPA XML para subirlo manualmente a tu banca online, cuando has generado una remesa de recibos o transferencias desde esta factura (raro en factura individual; típico desde la sección de Remesas — ver Generar una remesa bancaria).
Descargar SEPA (Excel) (downloadSEPAXlsx) — versión Excel del mismo fichero para verificar el contenido en una hoja de cálculo antes de subirlo al banco.
Descargar BOE (downloadBoe) — para casos específicos de empresas que generan ficheros para Boletín Oficial del Estado. Raro en facturación normal.
Información fiscal en XLSX / PDF (taxInfoXlsx / taxInfoPdf) — descarga un resumen fiscal de la factura (bases imponibles, IVA, retenciones) en Excel o PDF, útil para enviar a tu gestoría.

Algunas de estas acciones solo aparecen en el menú según el tipo y el contexto (por ejemplo, BOE solo en factura externa con contenido BOE; SEPA solo cuando la factura está enlazada a una remesa).

Pedir ayuda contextual

Ayuda (acción help) — abre la ventana de chat de soporte de FacturaDirecta (Intercom) directamente desde el documento. Tu mensaje al equipo de soporte llega ya con el contexto del documento que tienes abierto.

Crear desde la factura

Hacer recurrente (acción recurring) — convierte la factura abierta en una tarea recurrente que la emitirá automáticamente según la frecuencia que elijas (mensual, trimestral…). Útil para suscripciones, cuotas o servicios repetitivos. Detalle del flujo completo en Crear una tarea recurrente.
Crear desde tarea recurrente (acción createManualRecurring) — para tareas recurrentes, crea manualmente un documento extra fuera del calendario programado.

Resumen del menú "..."

Una vista combinada de qué encuentras según el tipo y estado de la factura:

Cuándo aparece	Acciones disponibles
Factura provisional	Marcar como definitiva, Descargar (con marca PROVISIONAL), Duplicar como... (presupuesto / albarán), Hacer recurrente, Anular (no disponible — la factura no es definitiva), Ayuda
Factura definitiva, pendiente	Cobrar (Registrar ingreso desde el panel de saldo), Enviar, Descargar, Facturae, Duplicar como..., Imprimir, Información fiscal, Anular, Emitir rectificativa, Hacer recurrente, Ayuda
Factura pagada	Lo mismo, más el diálogo de pagos asociados desde el panel de saldo
Factura anulada	Deshacer anulación, Descargar (con marca ANULADA), Ayuda
Factura sobrepagada	Registrar pago (devolución) desde el panel de saldo, además del resto

Recursos relacionados

Trabajar con el listado de facturas — punto de entrada.
Crear una factura — el alta inicial de la factura.
Cobrar una factura — registrar cobros desde el panel de saldo.
Enviar factura por email — diálogo de envío.
Anular factura y emitir rectificativa — anular y emitir rectificativas.
Instalar certificado digital — requisito para generar Facturae.
Crear una tarea recurrente — para automatizar la emisión.
Generar una remesa bancaria — para cobrar varias facturas vía SEPA.