Otras acciones de una factura

Cuando abres una factura, el menú de puntos verticales ⋮ de la cabecera del diálogo concentra todas las acciones disponibles. Cubren cobrar, enviar, anular y un buen puñado de acciones secundarias que son las que ves aquí.

Las acciones principales tienen su propio artículo:

Cobrar una factura — registrar cobro y devoluciones.
Enviar factura por email — diálogo de envío.
Anular factura y emitir rectificativa — anular y emitir rectificativas.

Este artículo cubre el resto: marcar como definitiva una provisional, descarga, conversión y exportación.

Marcar como definitiva (consolidar una provisional)

Una factura puede estar en uno de dos estados de "consolidación":

Provisional (borrador) — sin número definitivo, sin efectos fiscales, no se puede enviar como factura formal.
Definitiva — con número formal, registrada con efectos fiscales (y enviada a TicketBAI / VeriFactu si están activos).

La elección se hace al guardar la factura (no desde el menú de puntos verticales ⋮), y el camino solo va de provisional a definitiva:

Al crear una factura nueva, el botón principal ofrece dos opciones: Guardar como definitiva (saveAndRead) o Guardar como borrador (saveAsDraft).
Al editar una factura provisional, las opciones son Guardar borrador (saveAndRead) o Marcar como definitiva (saveDraftAsFinal). Esta última asigna el número siguiente de la serie, consolida la factura y, si TicketBAI o VeriFactu están activos, programa el envío fiscal.

Guardar una factura provisional como definitiva

Al editar una factura ya definitiva, el botón solo ofrece Guardar los cambios permitidos. No hay opción de revertirla a borrador.

Si necesitas deshacer una factura definitiva, las vías reales son Anular y, si procede, Emitir rectificativa (ver Anular factura y emitir rectificativa). También puedes Borrar la factura si aún no se ha enviado ni registrado fiscalmente.

Para convertir varias provisionales en definitivas a la vez, filtra el listado por Facturas provisionales, selecciona las facturas y usa la acción masiva Convertir a definitivas. Ver Trabajar con el listado de facturas.

Descargar PDF e imprimir

Descargar (acción download) — descarga el PDF de la factura tal como lo recibiría el cliente, con el formato y diseño aplicado por la plantilla activa de la empresa.

Descargar una factura en PDF desde el menú de acciones

Imprimir (acción print) — abre el cuadro de impresión del navegador con el PDF cargado, listo para imprimir.

Imprimir una factura desde el menú de acciones

Ambas trabajan sobre el PDF final (no sobre un previo): si la factura es provisional, el PDF lleva una marca de "PROVISIONAL"; si está definitiva, lleva el número formal.

Si necesitas descargar o imprimir varias facturas, selecciónalas en el listado y usa la barra de acciones masivas. Ver Trabajar con el listado de facturas.

Descargar Facturae

Descargar Facturae (acción facturae) — descarga el fichero Facturae (formato estándar español de factura electrónica B2B y para administraciones públicas).

Según la configuración de firma de tu empresa, el fichero se descarga como:

.xml — Facturae sin firma digital, para firmarla fuera de FacturaDirecta si lo necesitas.
.xsig — XML Facturae firmado digitalmente, con certificado de FacturaDirecta o con tu certificado propio.

La firma se configura en Ajustes → Ventas → Firma digital de Facturae. Ver Ajustes de ventas.

FacturaDirecta solo genera y descarga el fichero. Si tienes que presentar la factura en FACe, sube ese fichero manualmente en la plataforma FACe o en el portal que indique el receptor. Ver Enviar una Facturae a FACe.

Requisitos:

La factura debe estar definitiva (las provisionales no se pueden generar como Facturae).
La factura debe tener todos los datos fiscales que Facturae exige del cliente (CIF, dirección completa y, si es administración pública, códigos DIR3).
Si el receptor exige datos de expediente, contrato u otros campos del estándar, complétalos antes en la pestaña Facturae de la factura.

Si falta algo, FacturaDirecta avisa con el detalle del campo faltante. Para clientes públicos, los códigos DIR3 están en el panel Facturae del contacto (ver Configurar Facturae en un cliente).

Si la factura no tiene información Facturae en las líneas (productos sin código identificador, descripciones vacías), verás el aviso:

La factura no tiene información de Facturae en las líneas de factura

Cierra el aviso, completa las líneas o la pestaña Facturae, guarda y vuelve a generar el fichero.

Duplicar a otro tipo de documento

A veces necesitas crear un documento similar a la factura abierta pero como otro tipo. El submenú Duplicar como... del menú de puntos verticales ⋮ te ofrece:

Duplicar una factura desde el menú de acciones

Duplicar como presupuesto — crea un presupuesto nuevo copiando líneas, cliente, condiciones de la factura. Útil para preparar un presupuesto similar a una factura recurrente, o para enviar al cliente una propuesta de un nuevo trabajo.
Duplicar como albarán — crea un albarán nuevo con los mismos datos. Útil cuando necesitas registrar una entrega similar a una venta anterior.
Duplicar como otra factura (acción copy) — crea una factura nueva con líneas, cliente y condiciones copiadas. Para cuando refacturas algo idéntico a un cliente distinto o en otra fecha.

Tras duplicar se abre el editor del documento nuevo con los campos pre-rellenos. Editas lo que necesite cambiar y guardas con el botón Guardar y cerrar.

Convertir a otro tipo

Diferencia con duplicar: convertir vincula el documento nuevo al original.

Facturar (acción convertToInvoice) — no aplica desde una factura porque ya estás en una; pero es la acción que ves desde un presupuesto o albarán para convertirlo en factura.
Crear albarán (acción convertToDeliveryNote) — para presupuestos: emite el albarán correspondiente.

Las acciones de conversión disponibles dependen del tipo de documento — desde una factura emitida, lo que verás disponible son los duplicados, no las conversiones.

Exportar para tu banca o tu gestoría

Acciones de exportación específicas que aparecen según el caso:

Descargar SEPA (acción downloadSEPA) — descarga el fichero SEPA XML para subirlo manualmente a tu banca online, cuando has generado una remesa de recibos o transferencias desde esta factura (raro en factura individual; típico desde la sección de Remesas — ver Generar una remesa bancaria).
Descargar SEPA (Excel) (downloadSEPAXlsx) — versión Excel del mismo fichero para verificar el contenido en una hoja de cálculo antes de subirlo al banco.
Descargar BOE (downloadBoe) — para casos específicos de empresas que generan ficheros para Boletín Oficial del Estado. Raro en facturación normal.
Información fiscal en XLSX / PDF (taxInfoXlsx / taxInfoPdf) — descarga un resumen fiscal de la factura (bases imponibles, IVA, retenciones) en Excel o PDF, útil para enviar a tu gestoría.

Algunas de estas acciones solo aparecen en el menú según el tipo y el contexto (por ejemplo, BOE solo en factura externa con contenido BOE; SEPA solo cuando la factura está enlazada a una remesa).

Borrar una factura

Borrar — elimina la factura si todavía se puede borrar. Es el camino para facturas provisionales o documentos que no han generado obligaciones fiscales o contables.

No uses Borrar para corregir una factura definitiva que ya tiene efectos fiscales, cobros, contabilidad bloqueada o envío fiscal. En esos casos usa Anular o Emitir rectificativa según corresponda. Ver Anular factura y emitir rectificativa.

Pedir ayuda contextual

Ayuda (acción help) — abre la ventana de chat de soporte de FacturaDirecta (Intercom) directamente desde el documento. Tu mensaje al equipo de soporte llega ya con el contexto del documento que tienes abierto.

Crear desde la factura

Hacer recurrente (acción recurring) — convierte la factura abierta en una tarea recurrente que la emitirá automáticamente según la frecuencia que elijas (mensual, trimestral…). Útil para suscripciones, cuotas o servicios repetitivos. Detalle del flujo completo en Crear una tarea recurrente.
Crear desde tarea recurrente (acción createManualRecurring) — para tareas recurrentes, crea manualmente un documento extra fuera del calendario programado.

Resumen de acciones según estado

Vista combinada de las acciones disponibles según el tipo y estado de la factura. Incluye tanto las del menú de puntos verticales ⋮ como la opción Marcar como definitiva del botón principal de guardar:

Cuándo aparece	Acciones disponibles
Factura provisional	Marcar como definitiva (botón de guardar), Descargar (con marca PROVISIONAL), Duplicar como... (presupuesto / albarán), Borrar, Hacer recurrente, Ayuda. Anular no aplica — la factura todavía no es definitiva
Factura definitiva, pendiente	Cobrar (Registrar ingreso desde el panel de saldo), Enviar, Descargar, Facturae, Duplicar como..., Imprimir, Información fiscal, Anular, Emitir rectificativa, Hacer recurrente, Ayuda
Factura pagada	Lo mismo, más el diálogo de pagos asociados desde el panel de saldo
Factura anulada	Deshacer anulación, Descargar (con marca ANULADA), Ayuda
Factura sobrepagada	Registrar pago (devolución) desde el panel de saldo, además del resto

Recursos relacionados

Trabajar con el listado de facturas — punto de entrada.
Crear una factura — el alta inicial de la factura.
Crear una factura simplificada — emitir sin cliente identificado.
Crear una factura para Kit Digital — completar campos Facturae para la justificación.
Enviar una Facturae a FACe — presentar el XML en FACe.
Cobrar una factura — registrar cobros desde el panel de saldo.
Enviar factura por email — diálogo de envío.
Anular factura y emitir rectificativa — anular y emitir rectificativas.
Instalar certificado digital — requisito para generar Facturae.
Crear una tarea recurrente — para automatizar la emisión.
Generar una remesa bancaria — para cobrar varias facturas vía SEPA.