Configurar Facturae en un cliente
Facturae es el formato XML de factura electrónica que usan muchas administraciones públicas españolas. Si un cliente te pide factura electrónica en este formato, guarda sus datos Facturae en la ficha del contacto antes de emitir la factura.
En la ficha del cliente puedes activar o modificar los códigos DIR3: Oficina Contable, Órgano Gestor, Unidad Tramitadora y, si el organismo lo requiere, Órgano Proponente.
FacturaDirecta usa esos datos para generar y descargar el fichero Facturae. El envío a FACe no se hace desde FacturaDirecta: después de descargar el fichero, tienes que presentarlo manualmente en la plataforma FACe o en el portal que indique tu cliente.
Antes de empezar
Necesitas:
Un contacto configurado como cliente.
País España en la ficha del contacto.
Los códigos DIR3 que te facilite la administración pública o el organismo receptor de la factura.
Una factura definitiva cuando quieras descargar el fichero Facturae.
Si el contacto todavía no existe, créalo primero desde Contactos. Ver Crear o editar un contacto.
Activar Facturae en el cliente
Abre Contactos en el menú principal.
Pulsa el cliente que quieres configurar.
En la página de detalle del contacto, abre el menú de puntos verticales ⋮.
Pulsa Habilitar Facturae.
FacturaDirecta activa el campo Receptor de Facturae y abre el diálogo de edición enfocado en la sección Facturae.
Si el cliente ya tiene Facturae habilitado, entra en el panel Facturae de la página de detalle y pulsa el icono de edición con tooltip Modificar. Es el mismo flujo que usarás más adelante para cambiar los códigos DIR3 si el organismo público te facilita otros datos.
Rellenar los códigos DIR3
En la sección Facturae, deja marcado Receptor de Facturae. Al activar esta casilla, FacturaDirecta muestra los campos administrativos necesarios para la factura electrónica.
Rellena los campos que correspondan:
Código fiscal (Oficina Contable): oficina contable que registra la factura.
Código receptor (Órgano Gestor): órgano gestor receptor.
Código pagador (Unidad Tramitadora): unidad que tramita el pago o el expediente.
Código comprador (Órgano Proponente): órgano proponente o comprador, si el receptor lo requiere.
Los códigos DIR3 no los genera FacturaDirecta. Debe facilitártelos el cliente o la administración pública. Si dudas, confirma los códigos antes de emitir la factura: un código incorrecto puede provocar el rechazo del fichero en la plataforma de destino.
Cuando termines, pulsa Guardar y cerrar. A partir de ese momento, FacturaDirecta usará esos datos cuando generes el fichero Facturae de las facturas de ese cliente. Si solo estás corrigiendo códigos existentes, el cambio queda guardado en la ficha del cliente para las siguientes facturas; revisa las facturas ya emitidas antes de descargar de nuevo su XML.
Descargar el fichero Facturae
Una vez configurado el cliente:
Crea o abre la factura de venta del cliente.
Los códigos DIR3 del contacto se aplican automáticamente al fichero XML que descargas. No aparecen en la pestaña Facturae de la factura: es el comportamiento esperado. La pestaña Facturae solo sirve para añadir datos adicionales del estándar —expediente, contrato, fecha de operación— o para sobreescribir los códigos DIR3 de forma puntual en esa factura concreta. Si no necesitas ninguno de esos datos extra, no tienes que abrir esa pestaña.
Guarda la factura como definitiva.
En la factura, abre el menú de puntos verticales ⋮.
En Exportar, pulsa Descargar Facturae.
FacturaDirecta genera y descarga el fichero Facturae. Será .xml si lo has configurado sin firma, o .xsig si se firma digitalmente con el certificado de FacturaDirecta o con tu certificado propio. Ese fichero es el que debes subir manualmente a FACe o al portal que use la administración pública.
Importante: FacturaDirecta no envía la factura directamente a FACe. Solo genera y descarga el fichero Facturae.
Qué datos se aplican automáticamente
Cuando el cliente tiene Facturae configurado, FacturaDirecta puede usar sus datos en las facturas nuevas de ese cliente:
El estado Receptor de Facturae indica que ese cliente requiere el formato Facturae.
Los códigos DIR3 guardados en la ficha del contacto se incorporan al XML cuando generas el fichero.
Si la factura tiene códigos DIR3 propios en la pestaña Facturae, esos códigos prevalecen sobre los de la ficha del contacto para esa factura concreta.
Si cambias los códigos DIR3 en la ficha del cliente después de emitir una factura, revisa esa factura antes de volver a descargar el XML.
Errores frecuentes
No aparece la acción Habilitar Facturae
La acción Habilitar Facturae solo aparece si el contacto es cliente y todavía no tiene Facturae habilitado. Si no es cliente, conviértelo antes desde la página de detalle del contacto. Ver Página de detalle del contacto.
No aparecen los campos DIR3
Los campos DIR3 aparecen cuando el contacto es cliente de España y está marcado como Receptor de Facturae. Revisa el país del contacto y el estado del campo Receptor de Facturae.
La administración rechaza el fichero
Comprueba con el organismo receptor que los códigos DIR3 son correctos. También revisa los datos fiscales del cliente, la dirección y los datos Facturae de la propia factura antes de volver a descargar el XML.
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