La ficha del contacto está organizada en pestañas que te permiten acceder a toda la información relacionada de forma ordenada.
Pestaña Documentos
Lista todos los documentos relacionados con el contacto. El tipo de documentos que aparecen depende del rol del contacto:
Qué puedes hacer
Filtrar por tipo de documento: Usa los filtros para ver solo facturas, presupuestos, etc.
Crear documentos: Al crear un nuevo documento desde aquí, los datos del contacto ya estarán rellenados automáticamente.
Ver estado y saldo: Consulta rápidamente qué documentos están pendientes de cobro o pago.
Abrir documentos: Haz clic en cualquier documento para ver su detalle.
Pestaña Documentos recurrentes
Gestiona las automatizaciones configuradas para este contacto. Aquí puedes:
Ver qué documentos se generan automáticamente: Facturas recurrentes, presupuestos programados, etc.
Consultar la próxima fecha de generación: Saber cuándo se creará el próximo documento.
Activar o desactivar automatizaciones: Pausar temporalmente una recurrencia sin eliminarla.
Crear nuevos documentos recurrentes: Configurar facturas que se generen automáticamente cada mes, trimestre, etc.
Las automatizaciones son especialmente útiles para facturar servicios de suscripción, cuotas mensuales o cualquier cobro periódico.
Pestaña Métodos de pago
Configura cómo cobras o pagas a este contacto:
Métodos de cobro (si es cliente): Domiciliación bancaria, transferencia, tarjeta, efectivo...
Métodos de pago (si es proveedor): Cómo realizas los pagos a este proveedor.
Configurar el método de pago del contacto permite que al crear documentos se aplique automáticamente la forma de pago correcta, incluyendo los datos bancarios si es domiciliación (recibo domiciliado SEPA) o pago por transferencia SEPA.
Pestaña Más información
Esta pestaña contiene información adicional organizada en secciones:
Comentarios
Añade notas internas sobre el contacto que no aparecerán en ningún documento. Útil para:
Registrar información relevante sobre negociaciones
Anotar preferencias especiales del cliente
Documentar incidencias o acuerdos
Adjuntos
Guarda archivos relacionados con el contacto:
Contratos firmados
Documentación fiscal
Presupuestos recibidos
Cualquier otro documento relevante
Actividad
Consulta el historial de cambios del contacto:
Qué campos se han modificado
Cuándo se realizaron los cambios
Quién realizó cada modificación
El historial de actividad te permite hacer seguimiento de todas las actualizaciones realizadas en la ficha del contacto.