Cuando un contacto tiene el rol de cliente, puedes configurar sus preferencias de facturación para automatizar la creación de documentos.
Desde la zona de Datos básicos del cliente:
Tipo de cliente: Indica si el cliente es Particular o Profesional/Empresa.
Particular: Persona física que compra para uso personal.
Profesional/Empresa: Persona jurídica o autónomo que compra para su actividad.
Esta distinción puede afectar a cómo se calculan los impuestos y qué campos son obligatorios.
Desde la zona de Preferencias del cliente:
1. Abre la ficha del contacto.
2. Busca la tarjeta "Preferencias del cliente".
3. Haz clic en el icono de edición de esa tarjeta.
4. Configura las opciones según tus necesidades.
5. Haz clic en "Guardar y cerrar".
Campos de preferencias de cliente
Método de cobro preferido
Configura cómo te paga habitualmente este cliente:
Transferencia: El cliente te hace una transferencia bancaria.
Domiciliación bancaria: Cobras directamente de su cuenta (requiere mandato SEPA).
Tarjeta: Pago con tarjeta de crédito o débito.
Efectivo: Pago en metálico.
Otros: Cheque, pagaré, etc.
Al configurar este campo, las facturas que crees para este cliente incluirán automáticamente la forma de pago correcta y los datos bancarios necesarios.
Plazo de cobro facturas (días)
Indica el número de días que tiene el cliente para pagar desde la fecha de emisión de la factura. Por ejemplo, si indicas 30, el vencimiento de las facturas será 30 días después de la fecha de factura.
Primer día preferido de pago (día del mes)
Especifica el día del mes en que el cliente suele realizar sus pagos. Al crear facturas, el vencimiento se ajustará automáticamente a este día. Por ejemplo, si el cliente paga siempre los días 5 del mes, indica 5.
Segundo día preferido de pago (día del mes)
Algunos clientes tienen dos días de pago al mes (por ejemplo, días 10 y 25). Usa este campo para indicar el segundo día habitual de pago y que los vencimientos se ajusten correctamente.
Impuestos como cliente
Define el tipo fiscal del cliente para aplicar automáticamente el tratamiento de IVA correcto en las facturas:
Empresa nacional: Aplica IVA español estándar.
Empresa intracomunitaria VIES: Operación intracomunitaria exenta de IVA (requiere NIF-IVA válido).
Consumidor nacional: Particular residente en España, con IVA incluido.
Consumidor intracomunitario: Particular de otro país de la UE.
Autónomo: Profesional autónomo con régimen fiscal general.
Autónomo en Recargo de Equivalencia: Se aplica el recargo de equivalencia además del IVA.
etc.
Código cliente para exportación a A3
Código identificador del cliente en el programa de contabilidad A3. Al exportar datos contables a A3, se usará este código para vincular correctamente las facturas con la ficha del cliente en tu sistema contable.
Al configurar el método de cobro, las facturas que crees para este cliente tendrán automáticamente la forma de pago correcta y los datos bancarios necesarios.
Ventajas de configurar preferencias
Ahorra tiempo: Los datos se rellenan automáticamente al crear facturas.
Evita errores: Siempre se aplican las mismas configuraciones.
Mejora la contabilidad: Las cuentas contables se asignan correctamente.
Facilita los cobros: Los métodos de pago están siempre configurados.
Nota importante
⚠️ Las preferencias configuradas se aplican a los nuevos documentos que crees a partir de ese momento. Los documentos ya existentes no se modifican automáticamente.