Al hacer clic en un contacto accedes a su ficha completa, donde encontrarás toda la información organizada en tarjetas para consultar los datos de un vistazo.
Cómo acceder a la ficha
1. Ve a "Más" en el menú superior y selecciona "Contactos".
2. Busca el contacto que quieres consultar usando el buscador o los filtros.
3. Haz clic sobre el contacto para abrir su ficha.
Tarjetas de información
La ficha muestra diferentes tarjetas según el tipo de contacto:
Tarjeta | Contenido | Cuándo aparece |
Datos básicos | Nombre, apellidos, Identificador fiscal (País fiscal, NIF,..), moneda, perfil de cliente (si es cliente) | Siempre |
Direcciones | Dirección fiscal y direcciones adicionales | Siempre |
Comunicación | Datos de contacto generales (e-mail, teléfono, web) Personas asociadas al contacto con sus datos | Siempre |
Preferencias del cliente | Método de cobro preferido, plazo de cobro de facturas, primer día preferido de pago (día del mes), segundo día preferido de pago (día del mes), perfil de impuestos como cliente (autónomo, empresa nacional, empresa intracomunitaria, ...), código cliente para exportación a A3 | Si es cliente |
Preferencias del proveedor | Método de pago preferido, perfil de impuestos como proveedor (autónomo que emite facturas con retención, empresa nacional, ...), código proveedor para exportación a A3 | Si es proveedor |
Preferencias del empleado | Método de pago preferido | Si es empleado |
Facturae | Datos para factura electrónica (DIR3) | Si es cliente español |
Otros | Notas e identificador externo | Siempre |
Cada tarjeta tiene un botón de edición para modificar solo esa sección sin abrir el formulario completo.
Tarjetas de resumen (insights)
Además de la información del contacto, verás tarjetas con métricas relevantes de tu relación comercial:
Pendiente de cobro: Si es cliente, importe total pendiente de cobro
Pendiente de pago: Si es proveedor o empleado, importe total pendiente de pago
Saldo pendiente por cuenta: Balance del contacto en tus cuentas contables con saldo
Estas tarjetas te permiten conocer de un vistazo el estado de tu relación comercial con el contacto.
Edición rápida por sección
En cada tarjeta de información encontrarás un icono de edición:
Haz clic en el icono de edición de la tarjeta que quieres modificar.
Se abre un diálogo con solo esa sección.
Modifica los datos necesarios.
Haz clic en "Guardar y cerrar".
Esta forma de editar es más rápida cuando solo necesitas actualizar una parte de la información.
Pestañas disponibles
La ficha del contacto tiene varias pestañas con información adicional:
Documentos: Todos los documentos relacionados con el contacto
Documentos recurrentes: Automatizaciones configuradas
Métodos de pago: Cómo cobras o pagas a este contacto
Más información: Comentarios, adjuntos e historial de actividad
Consulta el artículo sobre pestañas de la ficha del contacto para conocer más detalles de cada una.