Esta guía te ofrece plantillas listas para copiar de roles personalizados para las situaciones más comunes en empresas. Cada ejemplo incluye la configuración completa de permisos que puedes replicar directamente en tu cuenta de FacturaDirecta.

Para crear estos roles, sigue la guía Cómo crear y gestionar roles personalizados y configura los permisos tal como se indican en cada ejemplo.

Para quién: Equipo de ventas que solo trabaja con clientes y documentos de venta.

Qué puede hacer:

Qué NO puede hacer:

Total de permisos activos: 11

Para quién: Personal administrativo que gestiona tanto ventas como compras, pero sin acceso a finanzas ni contabilidad.

Qué puede hacer:

Qué NO puede hacer:

Total de permisos activos: 14

Para quién: Asesor contable externo que necesita acceso a contabilidad y reportes, pero sin poder modificar documentos de venta/compra.

Qué puede hacer:

Qué NO puede hacer:

Total de permisos activos: 12 (7 lectura + 4 completo + 1 obligatorio)

Nota: Este es el rol ideal para asesores externos que cierran ejercicios pero no deben modificar la operativa diaria.

Para quién: Directivos o supervisores que necesitan monitorizar toda la actividad pero sin modificar nada.

Qué puede hacer:

Qué NO puede hacer:

💡 Consejo: En lugar de activar todos los permisos manualmente, considera usar el rol nativo "Solo lectura" que ya incluye acceso de lectura a todas las secciones. Sin embargo, si quieres personalizarlo (por ejemplo, agregar reportes completos), aquí está la configuración:

Total de permisos activos: ~25 (todos en lectura salvo reportes y actividad en completo)

Variante: Si no necesitas reportes completos, simplemente usa el rol nativo "Solo lectura".

Para quién: Responsable de compras que solo trabaja con proveedores y gastos.

Qué puede hacer:

Qué NO puede hacer:

Total de permisos activos: 6

Nota: Este rol es similar al rol nativo "Compras", pero sin acceso a nóminas.

Para quién: Personal en prácticas que necesita ver información pero solo puede crear borradores.

Qué puede hacer:

Qué NO puede hacer:

Total de permisos activos: 9 (7 lectura + 2 limitado)

Nota: Este rol da visibilidad pero sin capacidad de modificar nada crítico, ideal para formación.

Esta tabla resume los 6 ejemplos para que puedas compararlos rápidamente:

Estos ejemplos son plantillas de partida. Ajústalas según tus necesidades:

Si un ejemplo se queda corto, simplemente activa permisos adicionales:

Si un ejemplo incluye más de lo necesario, desactiva permisos:

Puedes ajustar entre Lectura y Completo según la confianza:

Puedes mezclar permisos de varios ejemplos:

Sí, puedes crear hasta 10 roles personalizados. Los 6 ejemplos aquí son solo sugerencias comunes.

No. Crea solo los roles que necesites para tu empresa. Muchas empresas funcionan perfectamente solo con los roles nativos.

Por supuesto. Los nombres son solo ejemplos. Usa los nombres que tengan sentido en tu organización ("Vendedor" en lugar de "Comercial", "Asistente" en lugar de "Becario", etc.).

Nada grave. Puedes editar el rol en cualquier momento para añadir o quitar permisos. Los cambios se aplican inmediatamente a todos los usuarios que tengan ese rol.

Sí. Los permisos son independientes de TicketBAI. Si tienes VeriFactu activado, considera añadir el permiso VeriFactu (Completo) al rol "Contable externo" o "Administrativo" según corresponda.

Ya tienes plantillas listas para usar. Ahora puedes:

¿Necesitas ayuda para configurar roles específicos para tu empresa? Contacta con nuestro equipo de soporte desde el chat de la aplicación.