Aceptar propuestas automáticas de conciliación bancaria
Si tu plan incluye conciliación automática, FacturaDirecta analiza los movimientos pendientes y genera propuestas cuando encuentra un documento o apunte que probablemente explica el movimiento.
El alcance depende de tu plan:
En el plan Avanzado, las propuestas se generan a partir de cobros de facturas y pagos a proveedores.
En el plan Total, también pueden incluir apuntes manuales, porque este plan incluye contabilidad completa.
Cuándo aparece el aviso
El aviso puede aparecer:
En el listado de bancos, si hay propuestas pendientes en cualquier banco.
En la página de detalle de un banco, si ese banco tiene propuestas.
El botón Revisar conciliación abre el diálogo de propuestas.
Revisar el diálogo de propuestas
El diálogo se titula Propuestas de conciliación o Propuestas de conciliación · NombreBanco si está acotado a un banco.
Incluye:
Conteo total de propuestas visibles.
Buscador por palabra clave.
Aviso de progreso si el análisis IA sigue en segundo plano.
Propuestas agrupadas por banco cuando revisas todos los bancos.
Qué muestra cada propuesta
Cada propuesta compara dos elementos:
A la izquierda, el movimiento del banco: descripción, notas, importe, banco y fecha.
A la derecha, el documento o apunte sugerido: tipo, contacto, título, importe, fecha, motivo y confianza.
La confianza se muestra con un chip de color:
Verde — alta confianza.
Amarillo — confianza media.
Gris — baja confianza.
Si hay alternativas, usa las flechas para revisarlas antes de aceptar.
Aceptar, rechazar o restaurar
Aceptar — confirma la propuesta y marca el movimiento como Conciliado.
Rechazar — descarta la propuesta y mantiene el movimiento pendiente.
Restaurar propuesta — recupera una propuesta rechazada si cambias de opinión.
Al cerrar el diálogo, el listado se refresca si aceptaste o rechazaste propuestas.