Cómo hacer una factura proforma
Una factura proforma es un documento previo a la venta que informa al cliente del importe y las condiciones antes de emitir la factura definitiva. No tiene validez fiscal y no se envía a VeriFactu.
En FacturaDirecta, las proformas se gestionan desde el módulo de Presupuestos, ya que la estructura del documento es idéntica; solo cambia el encabezado.
Crear una factura proforma desde cero
1. Ve a Presupuestos en el menú superior. Si no ves el apartado, pulsa en Más.
2.Haz clic en Crear.
3.Selecciona la opción Factura proforma.
4.Rellena los datos del documento y haz clic en Guardar.
Ten en cuenta que la proforma se guarda como un presupuesto. Para localizarla más adelante, búscala en el listado de Presupuestos. Si necesitas separar proformas del resto de presupuestos, usa etiquetas o series de presupuestos distintas.
Crear una factura proforma a partir de un presupuesto existente
Si ya tienes un presupuesto creado y quieres presentarlo como factura proforma, no necesitas crear un documento nuevo:
Abre el presupuesto.
Haz clic en Modificar para entrar en el modo de edición.
Pulsa el botón Cambiar en la barra superior del documento.
Marca la opción Imprimir como factura proforma.
Haz clic en Cerrar y guarda los cambios.
El documento no cambia de naturaleza: sigue siendo un presupuesto dentro de FacturaDirecta, pero se imprime y exporta con el encabezado de factura proforma.
Convertir una factura proforma en factura definitiva
Cuando el cliente confirme el pedido, puedes convertir la proforma en una factura de venta directamente desde el presupuesto:
Abre la proforma desde el listado de Presupuestos.
Haz clic en los tres puntos verticales y selecciona Crear factura.
Revisa los datos y confirma. FacturaDirecta genera la factura definitiva manteniendo todos los datos de la proforma.
La proforma original se conserva en el sistema en el módulo de los presupuestos. La factura generada en el módulo de las facturas y ya tiene validez fiscal y, si tienes VeriFactu activo, se envía a la Agencia Tributaria de forma automática.