Qué es la migración desde FacturaDirecta Clásico
La migración desde FacturaDirecta Clásico permite copiar la mayor parte de la información de tu cuenta antigua al nuevo FacturaDirecta de forma automática, sin exportar e importar archivos a mano.
El proceso está pensado para que puedas revisar la información migrada antes de empezar a trabajar definitivamente en la nueva versión.
Qué datos se migran
La migración puede copiar estos datos desde FacturaDirecta Clásico:
Clientes.
Proveedores.
Productos.
Bancos y cuentas bancarias.
Facturas de venta.
Facturas de compra y gastos.
Presupuestos.
Facturas proforma.
Albaranes.
Pedidos de cliente.
Órdenes de compra.
Facturas periódicas.
Archivos adjuntos, cuando la migración no se hace en sandbox.
Comentarios asociados a documentos.
Antes de lanzar la copia, el asistente del nuevo FacturaDirecta resume en el paso Datos que se migrarán el Periodo, la lista de Tipos de datos y si se incluyen Archivos adjuntos y Comentarios. Todos los tipos entran por defecto; elegir un subconjunto o cambiar el periodo es una opción reservada a soporte.
Los productos que en Clásico tenían control de stock llegan con el control activado y con sus existencias actuales. El saldo de partida se calcula restando a las existencias de Clásico los movimientos que generan los documentos migrados, de modo que el saldo final vuelve a coincidir con el de Clásico. Ese saldo aparece en el historial del producto como un movimiento de tipo Stock inicial con la nota "Saldo inicial calculado en la migración desde FacturaDirecta Clásico". Ver Consultar el historial de movimientos de stock.
En FacturaDirecta un producto puede usarse en ventas, en compras o en ambas. Al traspasar un pedido de cliente o una orden de compra, los productos de sus líneas que aún no tenían activada la parte que hace falta la reciben automáticamente, con la cuenta contable y el impuesto por defecto de la empresa. Revísalos después si usas cuentas o impuestos distintos de los predeterminados.
Qué no debes asumir
Aunque la migración copia la información principal, conviene revisar la cuenta nueva antes de usarla en producción. En especial:
Las facturas periódicas se deben revisar para confirmar que la programación sigue siendo correcta.
Mientras la migración definitiva esté en curso, evita trabajar en Clásico. Si creas o modificas datos durante el proceso, según el momento y el tipo de dato, esos cambios pueden no trasladarse a la nueva cuenta.
En una migración de prueba no se copian adjuntos.
Algunas configuraciones pueden requerir revisión manual si el sistema no puede completarlas automáticamente.
Cómo funciona el proceso recomendado
El flujo recomendado es:
Comprueba los requisitos para migrar.
Crea una cuenta con prueba de migración o prueba primero en sandbox.
Revisa los datos copiados y el progreso de la migración.
Cuando todo esté correcto, solicita la migración definitiva.
Espera a que termine la migración y empieza a trabajar en el nuevo FacturaDirecta.
Durante la migración definitiva, usa Clásico solo como referencia si necesitas consultar algo. Cuando el proceso termine, trabaja ya en el nuevo FacturaDirecta.
El programa Clásico no se borra por hacer la migración. Podrás seguir accediendo a él para consultar información histórica mientras esté disponible.
Acceso en modo lectura
Algunas cuentas pueden aparecer como copia en migración o empresa bloqueada asociada a una copia de prueba. En esas cuentas puedes consultar documentos y contactos y modificar ciertos ajustes de empresa, pero no crear documentos nuevos ni modificar documentos existentes.
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