¿Qué son los roles de usuario en FacturaDirecta?
Los roles de usuario son la forma en que defines qué puede hacer cada persona en tu cuenta de FacturaDirecta. Con ellos, puedes dar acceso específico a empleados, colaboradores o asesores según las tareas que necesiten realizar.
Por ejemplo, puedes crear un rol para que tu comercial vea solo clientes y facturas, mientras que tu contable tiene acceso completo a la contabilidad pero no puede crear facturas. Así cada persona trabaja en lo suyo sin riesgo de modificar información crítica.
¿Por qué son útiles los roles?
Seguridad: Limitas el acceso a información sensible solo a quien la necesita
Organización: Cada usuario ve solo las secciones relevantes para su trabajo
Prevención de errores: Reduces el riesgo de cambios accidentales en áreas críticas
Colaboración: Puedes dar acceso a asesores externos sin comprometer la seguridad
Flexibilidad: Adaptas los permisos a las necesidades específicas de tu empresa
Roles nativos vs. roles personalizados
FacturaDirecta te ofrece dos tipos de roles:
Roles nativos (predefinidos)
Son 9 roles que vienen configurados de fábrica con combinaciones comunes de permisos. Están listos para usar y no puedes modificarlos, pero cubren la mayoría de necesidades:
Administrador: Acceso completo a todo
Ventas: Solo clientes, facturas, presupuestos y albaranes
Compras: Solo proveedores, gastos y tareas
Ventas y Compras: Combinación de ambos
Contable: Acceso completo a contabilidad y reportes
Solo lectura: Puede ver todo pero no editar nada
Y más...
Roles personalizados (a medida)
Si los roles nativos no se ajustan a tus necesidades, puedes crear tus propios roles personalizados. Tú decides exactamente qué permisos incluir:
Creas roles con nombres que tengan sentido para tu empresa
Seleccionas los permisos específicos que necesitas
Defines el nivel de acceso: lectura o completo
Puedes crear hasta 10 roles personalizados
Por ejemplo, podrías crear un rol "Administrativo" que permita gestionar facturas y gastos pero sin acceso a bancos ni contabilidad.
¿Cómo funcionan los permisos?
Cada rol está compuesto por permisos que controlan el acceso a diferentes áreas de FacturaDirecta. Hay 38 permisos organizados en 6 categorías:
Usuarios: Gestión de usuarios, configuración de la empresa y suscripción
Contactos: Clientes, proveedores, empleados y productos
Ventas: Facturas, presupuestos, albaranes y cobros
Compras: Gastos, nóminas, pagos y tareas
Finanzas: Bancos, conciliación, medios de pago
Contabilidad: Asientos contables, reportes, VeriFactu
Niveles de acceso
Para cada permiso puedes elegir el nivel de acceso:
Sin acceso: El usuario no ve esa sección
Lectura: Puede ver la información pero no crear ni modificar
Completo: Puede ver, crear, editar y eliminar
Limitado: Acceso restringido (solo disponible en reportes y actividad)
¿Dónde gestiono los roles?
Para acceder a la gestión de roles:
Ve a Ajustes (⚙️ icono de engranaje en el menú superior)
Selecciona la opción Usuarios
Busca la tarjeta de Roles
Verás dos pestañas:
Roles personalizados: Donde puedes crear, editar y eliminar tus roles a medida
Roles nativos: Donde puedes consultar los roles predefinidos
Nota: Solo los usuarios con permiso de Gestión de usuarios (completo) pueden administrar roles. Si no ves esta opción, contacta con el propietario de la cuenta.
¿Cómo asigno un rol a un usuario?
Una vez que tienes los roles configurados, asignarlos es muy sencillo:
Ve a Ajustes > Usuarios > Usuarios
Haz clic en el usuario que quieres editar
En el campo Rol, selecciona el rol que corresponda (nativo o personalizado)
Guarda los cambios
Los cambios se aplican inmediatamente. El usuario verá su nueva configuración de permisos la próxima vez que acceda o al recargar la página.
Consideraciones importantes
📌 Permiso obligatorio: Todos los roles personalizados deben incluir al menos el permiso de Configuración de la empresa (lectura). Esto asegura que los usuarios puedan ver información básica de la empresa.
🔒 Propietario de la cuenta: El propietario siempre tiene que tener un rol con permisos de administración. Solo el propietario puede transferir la propiedad de la cuenta.
⚠️ Límite de roles: Puedes crear hasta 10 roles personalizados. Si necesitas más, revisa si puedes reutilizar roles existentes o ajustar los permisos.
Próximos pasos
Ahora que conoces los conceptos básicos, te recomendamos:
Explora los roles nativos: Consulta la guía de Roles nativos: Permisos predefinidos para ver qué ofrece cada uno
Crea tu primer rol personalizado: Sigue la guía Cómo crear y gestionar roles personalizados
Entiende los permisos: Lee la Guía completa de permisos y niveles de acceso
Inspírate con ejemplos: Revisa Casos de uso: Ejemplos de roles personalizados
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