Para editar la información de un contacto (cliente, proveedor o empleado) en FacturaDirecta, sigue estos pasos:
Editar desde el listado de contactos
1. Accede a "Más" en el menú superior y selecciona "Contactos".
2. Busca el contacto que quieres editar usando el buscador o los filtros disponibles.
3. Haz clic sobre el contacto para abrir su ficha completa.
4. Haz clic en el icono de tres puntos y pulsa la opción "Modificar" que aparece en la parte superior derecha.
5. Actualiza la información que necesites modificar.
6. Haz clic en "Guardar y cerrar" para aplicar los cambios.
Edición rápida por sección
Además de la edición completa, puedes modificar solo una sección de la ficha:
1. En la ficha del contacto, pulsa sobre el enlace Ver toda la información si no ves directamente las tarjetas de información del cliente.
2. Busca la tarjeta que quieres modificar y haz clic en el icono de edición de esa tarjeta.
3. Se abre un diálogo con solo esa sección.
4. Modifica los datos necesarios.
5. Haz clic en "Guardar y cerrar".
Esta opción es más rápida cuando solo necesitas actualizar una parte específica de la información.
Información que puedes editar
Desde las diferentes tarjetas puedes modificar todos los datos del contacto, incluyendo:
Datos básicos: nombre, apellidos, nombre comercial (Mostrar como)
Datos fiscales: País, Tipo de identificador fiscal (NIF, etc...), Identificador fiscal
Dirección fiscal: dirección completa, población, código postal, provincia, país
Datos de contacto: correo electrónico, teléfono, página web
Preferencias de facturación: idioma, moneda, método de pago
Notas y comentarios: información adicional para uso interno
Acciones disponibles
Desde el menú de acciones (icono de tres puntos) puedes realizar las siguientes operaciones:
Acción | Descripción |
Modificar | Abre el formulario completo para editar todos los datos del contacto |
Eliminar | Archiva el contacto (puede recuperarse posteriormente) |
Habilitar Facturae | Activa la factura electrónica para administraciones públicas (solo clientes españoles) |
Usar como cliente | Añade el rol de cliente al contacto (si no lo tiene) |
Usar como proveedor | Añade el rol de proveedor al contacto (si no lo tiene) |
Usar solo como cliente | Quita el rol de proveedor, manteniendo solo el de cliente |
Usar solo como proveedor | Quita el rol de cliente, manteniendo solo el de proveedor |
Cambiar roles de un contacto
Un mismo contacto puede tener varios roles simultáneamente: cliente, proveedor o empleado. Por ejemplo:
Un proveedor al que también le vendes productos puede ser cliente y proveedor.
Un empleado solo puede ser empleado. No puede tener asociado el role de cliente o proveedor.
Usa las acciones "Usar como..." para añadir o quitar roles según necesites.
Consejos importantes
⚠️ Importante: Si modificas datos fiscales de un contacto que ya tiene documentos asociados, los documentos existentes no se modificarán automáticamente.
✓ Los cambios se aplicarán únicamente a los nuevos documentos que crees a partir de ese momento.
✓ Usa la edición por sección cuando solo necesites actualizar una parte específica para ahorrar tiempo.