Cuando un contacto tiene el rol de proveedor, puedes configurar sus preferencias para automatizar el registro de gastos y compras.
Cómo configurar las preferencias
1. Abre la ficha del contacto.
2. Busca la tarjeta "Preferencias del proveedor".
3. Haz clic en el icono de edición de esa tarjeta.
4. Configura las opciones según tus necesidades.
5. Haz clic en "Guardar y cerrar".
Campos de preferencias de proveedor
Método de pago preferido
Configura cómo pagas habitualmente a este proveedor:
Transferencia: Realizas una transferencia bancaria al proveedor.
Transferencia SEPA: Transferencia bancaria en formato SEPA, permite generar ficheros de remesas para enviar al banco.
Tarjeta: Pago con tarjeta de crédito o débito.
Efectivo: Pago en metálico.
Otros: Cheque, pagaré, etc.
Al configurar este campo, las facturas de compra que registres de este proveedor incluirán automáticamente la forma de pago correcta.
Impuestos como proveedor
Define el tipo fiscal del proveedor para aplicar automáticamente el tratamiento de IVA y retenciones correcto en las facturas de compra:
Empresa nacional: Proveedor español con IVA estándar.
Empresa intracomunitaria (VIES): Proveedor de la UE registrado en VIES, operación intracomunitaria con inversión del sujeto pasivo.
Empresa intracomunitaria (no VIES): Proveedor de la UE no registrado en VIES, se aplica el IVA del país de origen.
Autónomo con retención: Profesional autónomo al que debes practicar retención de IRPF (normalmente 15%).
Retención del 19% de IRPF por alquiler urbano: Para alquileres de locales o inmuebles urbanos, aplica la retención del 19% sobre las rentas.
etc.
Código proveedor para exportación a A3
Código identificador del proveedor en el programa de contabilidad A3. Al exportar datos contables a A3, se usará este código para vincular correctamente las facturas de compra con la ficha del proveedor en tu sistema contable.
Cuenta contable como proveedor
Cuenta contable que FacturaDirecta asigna a este proveedor en los asientos. Por defecto se usa la 400000 Proveedores.
Cámbiala si el proveedor debe ir a una cuenta distinta. Por ejemplo, si se trata de un acreedor, selecciona 410000 Acreedores.
⚠️ Ten en cuenta: este campo está disponible solo en el plan Total. El cambio se aplica a los nuevos documentos; los gastos ya registrados no se actualizan automáticamente.
Cuenta contable de anticipos como proveedor
Cuenta contable para los anticipos a este proveedor. Por defecto se usa la 407000 Anticipos a proveedores. Cámbiala si necesitas registrar los anticipos en una cuenta diferente.
Ventajas de configurar preferencias
Ahorra tiempo: Los datos se rellenan automáticamente al registrar gastos.
Evita errores: Siempre se aplican las mismas configuraciones.
Mejora la contabilidad: Las cuentas contables se asignan correctamente.
Facilita los pagos: Los métodos de pago están siempre configurados.
Nota importante
⚠️ Las preferencias configuradas se aplican a los nuevos documentos que crees a partir de ese momento. Los gastos ya registrados no se modifican automáticamente.