Configurar métodos de pago
El sub-menú Métodos de pago dentro de Ajustes contiene una sola sección con el mismo nombre. Lista los métodos de pago y cobro de la empresa: mandatos SEPA, transferencias SEPA, tarjetas Stripe y otros métodos informativos.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes en el menú principal y entra en el bloque Métodos de pago. Si no ves la pestaña Ajustes en la barra superior, ábrela desde Más → Ajustes. El bloque aparece descrito como "Gestiona los métodos de pago". La edición requiere permiso sobre Métodos de pago (ver Roles y permisos).
Listado
Etiqueta literal del bloque: Métodos de pago. Descripción secundaria: "Configuración de formas de pago".
La tabla muestra dos columnas:
Nombre — el nombre con el que identificas el método (por ejemplo "Cuenta corriente principal" o "Stripe").
Banco asociado — la entidad bancaria, cuando aplica. Los mandatos SEPA y las transferencias SEPA tienen banco asociado; los métodos Stripe y los informativos no.
La tabla soporta búsqueda rápida por nombre, ordenación de las dos columnas y exportación desde la barra de acciones del grid.
Si no tienes ningún método todavía
Si la lista está vacía, el bloque muestra una tarjeta con ilustración, el texto principal "Configura los métodos de pago y cobro de tus contactos" y la sugerencia "En esta sección puedes registrar cuentas bancarias, tarjetas y otros medios de pago para facilitar las transacciones." Pulsa Nuevo método de pago para empezar.
Crear un método nuevo
Botón principal Nuevo método de pago (arriba a la derecha del bloque). Al pulsarlo se abre un selector con el título "¿Qué método de pago quieres crear?" y cuatro opciones:
Opción | Para qué se usa |
Mandato SEPA (recibo domiciliado) | "El mandato sirve para poder crear remesas bancarias a tus clientes." Es un método de cobro: lo usas para clientes que te autorizan a girar recibos contra su cuenta. |
Tarjeta de crédito (Stripe) | "Genera una autorización de pago por tarjeta de crédito mediante Stripe." Método de cobro con tarjeta. |
Transferencia SEPA | "Aquí puedes indicar la cuenta bancaria de tu proveedor o empleado para poder enviar pagos por transferencia." Método de pago: la cuenta destino a la que tú transfieres. |
Otros métodos de pago | "Método de pago informativo." Para casos que no encajan en los anteriores (efectivo, pagarés, cheques…). Sirve solo a efectos de registro; no automatiza nada. |
Las opciones se filtran por la dirección del método de pago: desde la ficha de un cliente aparecen las de cobro, desde un proveedor o empleado las de pago. Desde el sub-menú de Ajustes —sin contacto asociado— se ven las cuatro.
Cuando una opción no está incluida en tu plan, aparece en gris con un chip de actualización. Pulsarla abre el diálogo de actualización de plan en lugar del editor del método.
Tras elegir una opción, FacturaDirecta abre el editor del subtipo correspondiente (mandato SEPA, Stripe, transferencia SEPA o manual), donde rellenas los datos del método. Al Guardar y cerrar, el método aparece en la tabla.
Ver o editar un método existente
Pulsar una fila abre el método en modo lectura dentro del diálogo de edición. Desde ahí puedes pulsar el icono de edición para modificar los datos y volver a guardar con Guardar y cerrar.
Recursos relacionados
Registrar pago o cobro — al registrar un pago o cobro eliges uno de los métodos configurados aquí.
Editar contacto — desde la ficha de un contacto puedes ver y crear sus métodos de pago propios sin pasar por este sub-menú.