FacturaDirecta

Cómo configurar tu empresa: cumplimiento fiscal, numeración, certificados, integraciones, usuarios y más.

Ajustes

Configura los datos básicos de tu empresa que aparecerán en todas las facturas que emitas: nombre fiscal, NIF, país, dirección, contacto y logo. Es la primera configuración que toca cualquier…

Datos de la empresa

Configura los datos del Registro Mercantil de tu sociedad para que aparezcan correctamente en las facturas Facturae que generas. Es información obligatoria para envíos a la administración pública en muchas…

Datos para Factura Electrónica

Datos fiscales de la empresa y datos para Factura Electrónica.

Empresa

Asistente paso a paso para preparar tu empresa para VeriFactu antes de la entrada en vigor.

Activar VeriFactu (asistente)

Activación, configuración y envíos al sistema VeriFactu de la AEAT.

VeriFactu

Define cómo se forma el número de cada documento que emites: longitud mínima del contador, posición de la serie (delante o detrás) y comportamiento específico de la numeración en facturas…

Configurar la numeración de documentos

Abre el listado de series, crea una serie nueva y configura sus datos básicos: tipo de factura, identificador, notas y plantilla asociada.

Crear o editar una serie de documentos

Indica desde qué número empieza una serie, cuándo se reinicia cada año y cómo continuar la numeración al venir de otro programa.

Configurar número inicial y reinicio anual de una serie

Cuándo permitir que el usuario escriba números manualmente y cómo funcionan las series externas para facturas emitidas fuera de FacturaDirecta.

Usar numeración manual y series externas

Retira una serie de los selectores o bórrala del catálogo sin afectar a los documentos ya emitidos.

Ocultar o borrar una serie

Asocia una plantilla PDF a una serie y crea series específicas para facturas rectificativas.

Configurar plantillas y series rectificativas

Guía para crear, configurar y mantener series de numeración de facturas, presupuestos y albaranes en FacturaDirecta.

Series de facturas, presupuestos y albaranes

Organiza varias actividades o epígrafes de IAE dentro de una misma empresa usando series y plantillas diferenciadas.

Facturar distintos IAE en una misma cuenta

Numeración y series de facturas, presupuestos y albaranes.

Numeración

Sube tu certificado digital de representación para firmar envíos electrónicos a la Agencia Tributaria.

Instalar un certificado digital

Configurar la moneda base y soporte multimoneda, zona horaria y formato de fecha, decimales en totales de línea, fecha de bloqueo de documentos y destinatarios del informe diario de tareas…

Ajustes avanzados

Multimoneda, formato de fecha, bloqueo de documentos, tareas recurrentes y certificados digitales del usuario.

Avanzado

Recibe notificaciones HTTPS en tiempo real cuando ocurren cambios en tu empresa.

Configurar webhooks

Generar un archivo de exportación con los asientos contables del periodo seleccionado, en formato A3 o ContaPlus, para entregar al asesor o importarlo en otro programa de contabilidad.

Exportación contable

Gestionar las claves de la API pública de FacturaDirecta. Crear claves nuevas con los permisos (scopes) que necesites, consultar el catálogo de claves activas y eliminar las que ya no…

API keys

Activar y obtener la dirección de correo exclusiva donde puedes reenviar facturas de compra, tickets y nóminas para que se carguen automáticamente como gastos en FacturaDirecta.

Buzón de gastos por correo electrónico

Enlazar una carpeta de Google Drive con FacturaDirecta para que las facturas de compra y tickets que dejes ahí se carguen automáticamente como gastos. Incluye seguimiento del estado de procesamiento…

Carga de gastos desde Google Drive

Importar contactos, productos, facturas de venta, facturas de compra y movimientos bancarios a FacturaDirecta desde un archivo Excel o CSV procedente de otro programa de facturación o de una hoja…

Importar datos

Crear y eliminar entornos de pruebas (sandboxes) aislados de tu empresa real. Permite ensayar funcionalidades, configurar integraciones o probar flujos nuevos sin riesgo para los datos productivos.

Entorno de pruebas (Sandbox)

Generar la URL de instalación de la app de FacturaDirecta para una tienda de Shopify concreta desde la pantalla de Ajustes.

Shopify

Copiar contactos, productos, documentos recurrentes, presupuestos abiertos y albaranes abiertos desde otra empresa tuya de FacturaDirecta a la empresa actual, sin pasar por un archivo Excel intermedio.

Traspasar datos desde otras empresas

Conectar FacturaDirecta con miles de aplicaciones externas (Gmail, Slack, hojas de cálculo, CRMs, etc.) a través de Zapier, usando plantillas de automatización predefinidas.

Enlace con otros programas (Zapier)

Pantallas de Ajustes para API keys, webhooks, sandbox y otras integraciones con sistemas externos.

Configurar API e integraciones

Gestiona quién accede a la empresa: invita usuarios al equipo, edita sus datos y rol, retira accesos y cambia el propietario de la cuenta. El plan establece un límite máximo…

Usuarios y propietario de la empresa

Entiende los nueve roles nativos de FacturaDirecta (qué puede hacer cada uno) y crea roles personalizados cuando necesites un perfil de permisos diferente al de los nativos, con permisos granulares…

Roles y permisos

Usuarios de la empresa, roles y permisos de acceso.

Usuarios y roles

Configurar los impuestos por defecto de tus documentos, IVA del comercio electrónico, recargo de equivalencia y alta como operador intracomunitario.

Configurar impuestos

Impuestos habituales, IVA del comercio electrónico, recargo de equivalencia y alta como operador intracomunitario.

Impuestos

Configurar el modo de cálculo de impuestos, el estado inicial de las facturas, las facturas externas, el vencimiento por defecto de presupuestos, la firma digital de PDF y Facturae y…

Ajustes de ventas

Ajustes que aplican a los documentos de venta (facturas, presupuestos, albaranes).

Ventas

Configurar el estado inicial de las facturas de compra (definitiva o provisional) y la fecha por defecto que se asigna al convertir documentos escaneados en facturas de compra.

Ajustes de compras

Ajustes que aplican a las facturas de compra y al escáner de documentos.

Compras

Configurar el catálogo de métodos de pago y cobro de la empresa (mandatos SEPA, transferencias SEPA, tarjetas Stripe y métodos informativos).

Configurar métodos de pago

Crea un método de pago de tipo Mandato SEPA para cobrar facturas de cliente mediante remesas de recibos domiciliados.

Crear un mandato SEPA

Catálogo de métodos de pago y cobro: mandatos SEPA, transferencias, tarjetas Stripe y métodos informativos.

Métodos de pago

Listar y organizar las plantillas de documento que FacturaDirecta usa para generar facturas, presupuestos, albaranes y proformas en PDF.

Plantillas de documento

Crear, duplicar, editar y guardar plantillas de documento para personalizar el PDF de facturas, presupuestos, albaranes y proformas.

Crear o editar una plantilla de documento

Elegir qué plantilla de PDF se aplica a un documento concreto o a una serie de facturas, presupuestos o albaranes.

Asignar una plantilla a una serie o documento

Ajustar el idioma, los datos principales, el logo y la imagen de fondo de una plantilla de documento.

Configurar logo, fondo e idioma de una plantilla

Añadir o cambiar textos visibles por defecto en el PDF de facturas, presupuestos y albaranes desde la plantilla de documento.

Personalizar los textos del PDF en una plantilla

Configurar el texto vertical que aparece en el lateral del PDF de los documentos generados con una plantilla.

Añadir texto vertical en una plantilla

Configurar una plantilla para que el PDF muestre la referencia al presupuesto o albarán del que procede un documento convertido.

Mostrar la procedencia de un documento convertido

Añadir varias cuentas bancarias como texto informativo en el PDF de los documentos generados con una plantilla.

Mostrar varias cuentas bancarias en el PDF

Decidir qué datos aparecen en la cabecera del PDF y añadir campos adicionales desde la plantilla de documento.

Configurar cabecera y campos adicionales del PDF

Editar el asunto, el cuerpo y las variables del email que se precarga al enviar documentos con una plantilla.

Configurar el mensaje de envío de una plantilla

Borrar plantillas de documento que ya no usas y recuperar una plantilla borrada desde el registro de actividad.

Borrar o recuperar una plantilla de documento

Configura una plantilla de presupuesto para que el PDF no muestre los totales finales ni el resumen de impuestos.

Ocultar los importes totales en un presupuesto

Plantillas en PDF para tus facturas, presupuestos y albaranes.

Plantillas

Definir campos de texto adicionales que se mostrarán en facturas, presupuestos, albaranes, facturas de compra, nóminas y contactos. Configurar qué campos aparecen en el PDF de cada tipo de documento.

Campos personalizados

Campos de texto adicionales que se muestran en facturas, presupuestos, albaranes, facturas de compra, nóminas y contactos.

Configura los emails desde los que FacturaDirecta envía facturas y otros documentos a tus clientes: remitentes, copias ocultas automáticas (BCC) y el sistema de envío (dominio propio con DKIM, Mailgun…

Configuración de email

Remitentes, copias ocultas y sistema de envío de los emails que envías desde FacturaDirecta.

Envío de correo electrónico

Configurar la fecha de inicio de la contabilidad, las cuentas contables por defecto y el plan de cuentas de la empresa.

Ajustes de contabilidad

Fecha de inicio, cuentas contables por defecto y plan de cuentas de la empresa.

Activar TicketBAI (o Batuz, según la diputación foral) en una empresa del País Vasco. Cubre el conmutador de activación, la fecha mínima de envío, el certificado digital asociado y, para…

Configurar TicketBAI

Activación y configuración de TicketBAI (o Batuz, si la diputación foral es Bizkaia). Visible solo para empresas con régimen fiscal del País Vasco.

TicketBAI

Desde Ajustes accedes al portal de suscripción de FacturaDirecta para gestionar tu plan, método de pago y facturas del servicio.

Gestionar suscripción a FacturaDirecta

Acceso a la gestión del plan de suscripción, método de pago y facturas de FacturaDirecta.

Suscripción

Programa de referidos de FacturaDirecta. Genera un código de invitación, compártelo con amigos, y por cada uno que contrate, tanto tú como él conseguís un mes gratis de suscripción.

Plan amigo

Programa de referidos: gana meses gratis invitando a amigos a FacturaDirecta.

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