Importar datos
Al empezar a usar FacturaDirecta lo normal es que ya tengas una historia previa en otro programa de facturación (o gestionada con hojas de cálculo): un catálogo de clientes, productos, facturas emitidas, gastos registrados, movimientos bancarios. El asistente de importación te permite cargar todo eso en bloque desde archivos Excel (.xlsx) o CSV para no tener que rehacer el alta manualmente.
Los tipos de datos que se pueden importar:
Clientes y proveedores.
Productos.
Facturas de venta.
Facturas de compra, gastos o tickets.
Movimientos cuenta bancaria.
Extractos de tarjeta de crédito.
La importación de facturas y compras es útil si empiezas a usar FacturaDirecta a mitad de ejercicio y quieres registrar documentos ya existentes para controlar impuestos, cobros, pagos o contabilidad.
La importación de movimientos bancarios también sirve para cargar histórico anterior a la sincronización automática de una cuenta enlazada. Si tu banco solo sincroniza los últimos meses y no ves los botones de carga manual en Bancos, abre este asistente desde Ajustes → API e integraciones → Importar datos y elige Movimientos cuenta bancaria.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona API e integraciones y pulsa Importar datos.
Lanzar la importación
El apartado muestra un texto descriptivo del asistente y un único botón Importar datos.
Al pulsarlo se abre el asistente de importación, un diálogo guiado por pasos:
Eliges qué tipo de datos importar (clientes, productos, facturas, Movimientos cuenta bancaria, etc.).
Subes el archivo Excel o CSV con tus datos.
Mapeas las columnas del archivo a los campos de FacturaDirecta (el asistente intenta detectarlas automáticamente).
Revisas la previsualización y resuelves los avisos antes de confirmar.
Al confirmar, FacturaDirecta importa los registros en bloque y refresca la pantalla para que veas los nuevos datos al instante.
Importar facturas de venta y compras
La importación desde Excel o CSV está pensada para documentos sencillos. En facturas de venta y compras, el asistente puede crear documentos con la información fiscal mínima y una estructura resumida por tipo de impuesto.
Antes de importar, revisa que el archivo incluya como mínimo los datos necesarios para crear cada documento:
fecha de factura;
número de factura;
concepto o descripción;
importe neto;
impuestos, retenciones, serie o suplidos cuando correspondan;
cliente o proveedor, si quieres asociar el documento a un contacto existente.
Si el documento ya fue emitido en otro sistema y quieres conservar su número, usa una serie de tipo Externa. Ver Series de facturas, presupuestos y albaranes.
Estados al importar facturas de venta
Según el flujo disponible, puedes indicar cómo se crearán las facturas:
Definitivas — quedan emitidas, numeradas y con efectos fiscales.
Provisionales — se importan como borrador para revisarlas antes de emitir.
Externas — representan facturas ya emitidas fuera de FacturaDirecta y conservan la numeración original.
Facturas con varias líneas de detalle
La importación convencional de Excel/CSV no está pensada para reconstruir facturas complejas con muchas líneas independientes. Si necesitas crear facturas de venta o de compra con varias líneas de detalle —por ejemplo, varios productos o conceptos por documento—, usa la API de FacturaDirecta o una integración desarrollada a medida.
Consulta la documentación para desarrolladores en www.facturadirecta.com/developer.
Si te equivocas al importar
Las importaciones suelen etiquetar los documentos creados para que puedas localizarlos después. Si detectas un error:
Abre el listado correspondiente —Facturas, Compras/Gastos o el que aplique—.
Filtra por la etiqueta de importación.
Revisa los documentos afectados.
Modifica o borra los documentos que proceda, siempre teniendo en cuenta su estado fiscal.
Si los documentos ya tienen efectos fiscales, pagos, cobros o envíos a Hacienda, revisa antes si debes anularlos o rectificarlos en lugar de borrarlos.
Recursos relacionados
Importar contactos — alta masiva de clientes y proveedores desde CSV / Excel.
Importar productos — alta y actualización masiva del catálogo de productos.
Traspasar datos desde otra empresa — si los datos que quieres importar ya están en otra empresa tuya de FacturaDirecta, usa el asistente de traspaso en lugar del de importación desde archivo.