Completar los datos generales de una factura
Los datos generales identifican la factura: cliente, serie, número, fecha y configuración fiscal básica. Son los primeros campos que debes revisar antes de añadir líneas o emitir el documento.
Cabecera del documento
La cabecera del editor muestra:
El título y número del documento, por ejemplo Factura 2026-001. El número definitivo se asigna al guardar la factura por primera vez según la serie elegida.
Las etiquetas asociadas, si la factura ya está guardada.
El botón para expandir el diálogo a pantalla completa.
Datos principales
En la zona superior de la pestaña principal completa:
Cliente — selector con búsqueda. El desplegable muestra primero contactos usados recientemente. Si el cliente no existe, puedes crearlo desde el mismo selector y volver al formulario con el cliente seleccionado. Ver Crear o editar un contacto.
Serie — serie de numeración de la factura. Si tienes una sola, aparece seleccionada por defecto.
Número — se asigna automáticamente al guardar la factura como definitiva. En borrador puede mostrar un número provisional.
Fecha — fecha de emisión. Por defecto es la fecha actual.
Para emitir una factura ordinaria, el contacto debe tener identificador fiscal. Si emites sin cliente o con un contacto sin identificador fiscal, FacturaDirecta tratará la factura como factura simplificada.
Las facturas definitivas no pueden emitirse con fecha futura. Si necesitas preparar una factura por adelantado, guárdala como borrador y emítela como definitiva cuando llegue la fecha real de emisión.
Otros datos del documento
Debajo de los datos principales aparece una toolbar horizontal con los otros datos de la factura. El botón Cambiar abre el diálogo para editarlos.
La toolbar puede mostrar:
Operación — posición fiscal de la operación: interior, intracomunitaria, exportación, recargo de equivalencia, exenta, inversión del sujeto pasivo, etc. Determina cómo se calcula el IVA y en qué modelos entra la factura.
Moneda — visible si la empresa tiene multidivisa activada.
Tipo de cambio — visible cuando la moneda del documento no coincide con la moneda de la empresa. Si la factura proviene de una automatización, puede aparecer como Automática.
Plantilla — plantilla visual aplicada al PDF.
Asiento manual — visible si la factura está marcada como Contabilidad manual.
Bien de inversión — visible si marcas la factura como venta de un activo amortizable.
En vista compacta, los valores se concatenan en una sola línea.
Cambiar operación, moneda, plantilla o contabilidad
Pulsa Cambiar para abrir el diálogo de configuración. Desde ahí puedes editar:
Operación. Cambiarla puede recalcular el IVA de las líneas.
Moneda y Tipo de cambio, si usas multidivisa.
Plantilla, entre las plantillas configuradas en Ajustes.
Contabilidad manual, si necesitas editar el asiento contable a mano.
Bien de inversión, cuando la factura documenta la venta de un activo del inmovilizado. Si además necesitas dar de baja el activo en contabilidad, consulta Venta o baja anticipada de un bien de inversión.
Los cambios se aplican al confirmar el diálogo. Después revisa las líneas y los totales, porque algunas opciones fiscales pueden afectar al cálculo de impuestos.
Siguiente paso
Cuando los datos generales sean correctos, añade los conceptos de la factura. Ver Añadir líneas, descuentos e impuestos en una factura.