Crear un albarán
Un albarán documenta una entrega física de mercancía o un servicio ya prestado. Es el justificante que firma el cliente al recibir la mercancía o al completarse el servicio.
No tiene efectos fiscales (no genera asiento contable ni envío a la AEAT). Su utilidad típica:
Soporte para facturar más adelante: agrupar varios albaranes del mismo cliente en una sola factura mensual (común con clientes recurrentes que prefieren una factura única al mes en vez de facturas por cada entrega).
Trazabilidad de entregas: tener constancia con fecha y firma del cliente de qué se entregó.
Antes de empezar
Necesitas al menos una serie para albaranes. Si no la tienes todavía, créala antes (ver Crear una nueva serie de numeración).
El cliente debe existir en Contactos (o lo creas sobre la marcha desde el propio formulario).
Dónde se crea
La forma habitual es desde el listado de Albaranes. Si no lo ves en la barra superior, abre Más → Albaranes.
Pulsa Nuevo albarán para abrir el editor.
También puedes llegar desde:
El botón + (
Crear documento) de Inicio → Albarán.La vista unificada Todas las ventas.
La ficha de un cliente: abre el contacto y usa Crear → Albarán.
Para editar un albarán existente, haz clic sobre él en el listado.
Cómo está estructurado el formulario
Al abrir o crear un albarán, FacturaDirecta despacha el diálogo adecuado según el tipo de documento. Para albaranes usa el mismo formulario genérico que comparte con facturas y presupuestos — lo que cambia son las pestañas (en albaranes solo dos) y la ausencia de cualquier lógica fiscal.
Cabecera del documento
La cabecera del diálogo muestra:
El título y número del documento (por ejemplo, Albarán 2026-001) — se asigna al guardar la primera vez.
Las etiquetas (tags) asociadas.
Un botón para expandir a pantalla completa.
Pestañas del formulario
El diálogo del albarán es simple, sin componente fiscal:
Pestaña | Cuándo aparece | Qué cubre |
(Pestaña principal con el número) | Siempre | Datos generales, otros datos, líneas, totales (informativos). |
Más información | Siempre | Comentarios internos, archivos adjuntos y registro de actividad. |
No aparecen las pestañas fiscales: un albarán no genera obligaciones fiscales por sí solo.
Pestaña principal: cuerpo del documento
Es la pestaña que ves al abrir el diálogo. Tiene la misma estructura que la de factura/presupuesto, pero con campos relevantes a entrega:
Datos generales — cliente, serie, número, fecha de entrega.
Otros datos del documento — operación, moneda, plantilla.
Líneas — los conceptos entregados.
Totales — base, IVA por tipo, total (informativos).
Datos generales
En la zona superior:
Cliente — selector con búsqueda. Si no existe, lo creas en línea.
Serie — la serie de numeración para albaranes.
Número — se asigna al guardar.
Fecha de entrega — la fecha real de la entrega o prestación del servicio. No es la fecha de facturación.
Otros campos opcionales según tu configuración: dirección de entrega, transportista, observaciones del header.
Otros datos del documento (toolbar resumida)
Debajo de los datos generales hay una toolbar horizontal con un resumen y un botón Cambiar para editarlos en bloque.
Para un albarán, los campos relevantes en la toolbar:
Operación — la posición fiscal de la operación (para que se herede a la factura cuando se convierta).
Moneda — solo si la empresa tiene multidivisa activa.
Tipo de cambio — solo si la moneda del documento difiere de la de la empresa.
Plantilla — el nombre de la plantilla visual aplicada al PDF.
En el albarán no se muestran las banderas específicas de otros tipos (proforma, bien de inversión, no deducible IRPF, contabilidad manual): no aplican.
Cambiar otros datos: diálogo de configuración del header
Al pulsar Cambiar en la toolbar se abre un diálogo para editar en bloque:
Operación (posición fiscal).
Moneda y Tipo de cambio — si la empresa tiene multidivisa.
Plantilla — selector entre las plantillas configuradas.
Los cambios se aplican al confirmar.
Líneas
El editor de líneas funciona igual que en factura/presupuesto:
Producto — selector con búsqueda. Puedes crear productos al vuelo.
Descripción — texto libre que se imprime en el albarán.
Cantidad y Precio unitario.
Descuento por línea.
Impuesto (informativo: en albarán no se contabiliza pero se muestra para que el cliente vea el coste).
Acciones por línea: reordenar, eliminar, insertar una nueva.
Configurar columnas de líneas (botón engranaje)
Junto a la tabla de líneas hay un icono de engranaje que abre el diálogo Configurar columnas con las mismas opciones que en factura/presupuesto: precios con IVA incluido, modo de cálculo de impuestos, qué columnas mostrar (producto, cantidad-precio, descuento, contabilidad) y decimales en totales de línea.
Totales
Al pie del cuerpo del albarán se muestran los totales calculados en tiempo real. Son informativos: el albarán no es un documento de cobro y sus totales no entran en libros ni en asiento. Sirven para que el cliente vea el coste al firmar la entrega.
Notas visibles e internas
En el cuerpo del albarán tienes dos campos de notas:
Notas — texto visible para el cliente. Se imprime en el PDF del albarán; úsalo para instrucciones de entrega, observaciones que debe firmar el cliente o condiciones logísticas.
Notas internas — texto privado para tu equipo. No se imprime en el PDF ni se envía al cliente.
Si quieres que un texto visible aparezca por defecto en todos los albaranes nuevos, configúralo en la plantilla del documento (ver Plantillas de documento).
Pestaña Más información
Etiqueta literal: Más información:
Comentarios
Notas internas sobre el albarán. Útil para registrar incidencias de la entrega ("recibido con la caja rota", "rechazado por color distinto al pedido", etc.).
Para añadir, editar o borrar comentarios, ver Añadir comentarios internos a un documento.
Adjuntos
Archivos asociados al documento. En albaranes se usa habitualmente para fotos de la entrega, albaranes escaneados con la firma del cliente, o documentación de transporte.
Para el flujo completo de añadir y eliminar adjuntos, ver Añadir y eliminar adjuntos en un documento.
Actividad
Historial de cambios sobre el documento.
Crear el albarán paso a paso
Desde el listado de Albaranes pulsa el botón para crear uno nuevo.
En datos generales, elige Cliente, Serie y revisa la Fecha de entrega.
En otros datos pulsa Cambiar si necesitas ajustar operación, moneda o plantilla.
Añade líneas: producto, descripción, cantidad, precio, impuesto, descuento.
En Más información sube las fotos o el albarán escaneado con la firma del cliente (recomendado).
Pulsa Guardar. El número se asigna en ese momento. No se genera asiento ni envío fiscal.
Acciones tras crear
Desde el detalle del albarán puedes:
Cambiar el estado — por ejemplo, marcarlo como entregado cuando el cliente confirma la recepción.
Enviar por email al cliente como justificante de entrega.
Compartir un enlace de descarga.
Descargar el PDF.
Convertir en factura — la opción más habitual cuando llega el momento de facturar. Puedes convertir uno solo o agrupar varios albaranes del mismo cliente en una sola factura (los totales y las líneas se acumulan).
Cerrar o rechazar si la entrega finalmente no debe continuar.
Recursos relacionados
Crear una factura de venta — el paso final cuando facturas la entrega.
Crear un presupuesto — si todavía no has presentado oferta al cliente.
Crear o editar un contacto — gestión de los clientes.
Crear una nueva serie de numeración — para crear series de albaranes específicas.
Crear un albarán no valorado — configurar el PDF sin precios.
API: Albaranes — referencia técnica para integraciones.