Crear un presupuesto
Un presupuesto es la propuesta económica que mandas a un cliente antes de prestar el servicio o entregar la mercancía. Sirve como oferta cerrada (cliente + concepto + importes) que el cliente acepta o rechaza, y como base para convertirla luego en factura o albarán.
No tiene efectos fiscales: no genera asiento contable, no se envía a la AEAT (ni VeriFactu, ni TicketBAI), no entra en libros de IVA. Por eso el formulario es bastante más simple que el de factura.
Antes de empezar
Necesitas al menos una serie para presupuestos. Si no la tienes todavía, créala antes (ver Crear una nueva serie de numeración).
El cliente debe existir en Contactos (o lo creas sobre la marcha desde el propio formulario).
Dónde se crea
La forma habitual es desde el listado de Presupuestos. Si no lo ves en la barra superior, abre Más → Presupuestos.
Pulsa Nuevo presupuesto o Crear y elige qué quieres crear: Presupuesto o Factura proforma.
También puedes llegar desde:
El botón + (
Crear documento) de Inicio → Presupuesto.La vista unificada Todas las ventas.
Para editar un presupuesto existente, haz clic sobre él en el listado.
Cómo está estructurado el formulario
Al abrir o crear un presupuesto, FacturaDirecta despacha el diálogo adecuado según el tipo de documento. Para presupuestos usa el mismo formulario genérico que comparte con facturas y albaranes — lo que cambia son las pestañas que se muestran (en presupuestos solo dos) y la ausencia de cualquier lógica fiscal.
Cabecera del documento
La cabecera del diálogo muestra:
El título y número del documento (por ejemplo, Presupuesto 2026-001) — se asigna al guardar la primera vez según la serie elegida.
Las etiquetas (tags) asociadas — visibles cuando el documento ya está guardado.
Un botón para expandir el diálogo a pantalla completa.
Pestañas del formulario
El diálogo de presupuesto es más simple que el de factura, porque no tiene componente fiscal. Solo dos pestañas:
Pestaña | Cuándo aparece | Qué cubre |
(Pestaña principal con el número) | Siempre | Datos generales, otros datos, líneas, totales. |
Más información | Siempre | Comentarios internos, archivos adjuntos y registro de actividad. |
No aparecen las pestañas fiscales (VeriFactu, TicketBAI, Facturae, Vencimientos, Contabilidad, Impuestos): un presupuesto no genera obligaciones fiscales.
Pestaña principal: cuerpo del documento
Es la pestaña que ves al abrir el diálogo. Se compone de:
Datos generales — cliente, serie, número, fecha, validez.
Otros datos del documento — operación, moneda, plantilla, bandera proforma.
Líneas — los conceptos del presupuesto.
Totales — base, IVA por tipo, total final (informativo, no se contabiliza).
Datos generales
En la zona superior del cuerpo:
Cliente — selector con búsqueda. Si no existe, lo creas en línea desde el mismo selector.
Serie — la serie de numeración para presupuestos.
Número — se asigna al guardar.
Fecha — fecha de emisión del presupuesto. Por defecto hoy.
Validez / Caducidad (opcional) — fecha hasta la que el cliente puede aceptar el presupuesto a los precios indicados.
Fecha de validez
La fecha de validez indica hasta cuándo mantienes la oferta para el cliente. Puedes gestionarla de dos formas:
Automática: en Ajustes → Ventas, configura el número de días de validez de los presupuestos. A partir de ese momento, cada nuevo presupuesto calculará la fecha de validez sumando esos días a la fecha del presupuesto.
Manual: edita directamente el campo Validez en un presupuesto concreto. La fecha introducida manualmente prevalece para ese documento.
Si la mayoría de tus presupuestos tienen el mismo plazo, configura la opción automática y modifica manualmente solo las excepciones.
Otros datos del documento (toolbar resumida)
Inmediatamente debajo de los datos generales hay una toolbar horizontal con un resumen y un botón Cambiar al final para editarlos en bloque.
Los campos que se muestran en esta toolbar para un presupuesto:
Operación — la posición fiscal de la operación. Aunque el presupuesto no genere asiento, la operación se conserva para precomputar el IVA y para pasarla a la factura cuando se convierta.
Moneda — solo si tu empresa tiene la multidivisa activada.
Tipo de cambio — solo si la moneda del documento difiere de la moneda de la empresa.
Plantilla — el nombre de la plantilla visual (tema) aplicada al PDF del presupuesto.
Factura Proforma — etiqueta visible solo si has marcado el presupuesto como proforma. Cambia el aspecto del PDF para que parezca una factura sin serlo (útil para aduanas y trámites).
En vista compacta (móvil) los valores se concatenan en una sola línea separados por comas en el orden: Operación, Moneda, Proforma (si aplica).
Cambiar otros datos: diálogo de configuración del header
Cuando pulsas Cambiar en la toolbar de otros datos, se abre un diálogo que te permite editar todos los anteriores en bloque:
Operación (posición fiscal): selector con las opciones aplicables a presupuestos.
Moneda y Tipo de cambio — activos si tu empresa tiene multidivisa.
Plantilla — selector entre las plantillas visuales configuradas en Ajustes.
Marcar como Factura Proforma — cambia la apariencia del PDF.
Los cambios se aplican al confirmar.
Factura proforma
Una factura proforma es un documento previo a la venta: informa al cliente del importe y las condiciones antes de emitir la factura definitiva, pero no tiene validez fiscal y no se envía a VeriFactu.
En FacturaDirecta se gestiona dentro de Presupuestos porque tiene la misma estructura. Puedes crearla desde cero eligiendo Factura proforma en el menú de creación, o convertir un presupuesto existente en proforma desde Cambiar → Imprimir como factura proforma.
La proforma seguirá apareciendo en el listado de presupuestos. Si necesitas separarla del resto, usa etiquetas o una serie de presupuestos específica.
Líneas
Bajo los datos generales y la toolbar viene el editor de líneas, con la misma estructura que en facturas:
Producto — selector con búsqueda. Si pones un nombre que no existe, puedes crearlo al vuelo.
Descripción — texto libre que se imprime en el presupuesto.
Cantidad y Precio unitario.
Descuento — porcentaje o importe sobre la línea.
Impuesto — IVA aplicable (informativo: aunque no se contabiliza, se muestra para que el cliente vea el importe final).
Acciones por línea: reordenar arrastrando, eliminar desde menú, insertar una línea nueva al pie.
Configurar columnas de líneas (botón engranaje)
Junto a la tabla de líneas hay un icono de engranaje que abre el diálogo Configurar columnas. Las opciones son las mismas que en factura — ver el patrón en Crear una factura de venta — con las diferencias:
La Columna de contabilidad no aplica al presupuesto (no hay asiento). Probablemente no se muestre o no tenga efecto.
El resto (precios con IVA incluido, modo de cálculo de impuestos, columnas de producto / cantidad-precio / descuento, decimales) se comporta igual.
Totales
Al pie del cuerpo del presupuesto se muestran los totales calculados en tiempo real (base imponible, IVA por tipo, total final). En el caso del presupuesto son informativos: no entran en libros ni generan asiento. Sirven para que el cliente vea el importe que pagaría si acepta.
Notas visibles e internas
En el cuerpo del presupuesto tienes dos campos de notas:
Notas — texto visible para el cliente. Se imprime en el PDF del presupuesto; úsalo para condiciones comerciales, validez especial, exclusiones o cualquier aclaración que deba leer el cliente.
Notas internas — texto privado para tu equipo. No se imprime en el PDF ni se envía al cliente.
Si quieres que un texto visible aparezca por defecto en todos los presupuestos nuevos, configúralo en la plantilla del documento (ver Plantillas de documento).
Pestaña Más información
Etiqueta literal: Más información. Agrupa tres sub-bloques:
Comentarios
Notas internas que tu equipo deja sobre el presupuesto. No se imprimen en el PDF ni se envían al cliente. Útil para anotar el contexto comercial ("cliente quiere descuento si firma este mes", "pendiente confirmar plazo de entrega", etc.).
Para añadir, editar o borrar comentarios, ver Añadir comentarios internos a un documento.
Adjuntos
Archivos asociados al documento. En presupuestos suele ser muy relevante: planos, fichas técnicas, documentación de proyecto, términos legales. Los adjuntos pueden enviarse con el email al cliente.
Para el flujo completo de añadir y eliminar adjuntos, ver Añadir y eliminar adjuntos en un documento.
Actividad
Historial de cambios sobre el documento (quién y cuándo modificó qué). Útil para auditoría interna.
Crear el presupuesto paso a paso
Desde el listado de Presupuestos pulsa el botón para crear uno nuevo.
En datos generales, elige Cliente, Serie y revisa la Fecha (y la validez si la usas).
En otros datos (toolbar resumida) pulsa Cambiar si necesitas ajustar posición fiscal, moneda, plantilla o marcarlo como proforma.
Añade líneas: producto, descripción, cantidad, precio, impuesto, descuento. Los totales se actualizan al instante.
Si necesitas columnas distintas (sin descuento, sin producto, etc.) usa el engranaje sobre la tabla.
Pulsa Guardar. El número se asigna en ese momento. No se genera asiento ni envío fiscal.
Acciones tras crear
Desde el detalle del presupuesto puedes:
Enviar por email al cliente con el PDF.
Compartir un enlace de descarga.
Descargar el PDF.
Convertir en factura — cuando el cliente acepta, se crea una factura a partir del presupuesto preservando líneas, importes y cliente. El presupuesto queda enlazado a la factura resultante.
Convertir en albarán — si vas a entregar antes de facturar.
Detalle completo de todas las acciones del menú de puntos verticales ⋮ en Acciones de un presupuesto.
Estados de un presupuesto
El presupuesto puede estar en uno de cuatro estados:
Pendiente — estado inicial, esperas respuesta del cliente.
Aceptado — el cliente lo confirma. Se registra la fecha de aceptación.
Rechazado — el cliente declina. Se registra la fecha de rechazo.
Cerrado — retirado del flujo activo (ya no aplica, está caducado, o se cerró tras convertirlo en factura).
Detalle en Trabajar con el listado de presupuestos.
Recursos relacionados
Crear una factura de venta — el paso natural cuando el presupuesto se acepta.
Crear un albarán — alternativa antes de facturar.
Crear o editar un contacto — gestión de los clientes.
API: Presupuestos — referencia técnica para integraciones.