Generar órdenes de compra desde los pedidos de cliente
Disponible desde el plan Diamante o contratando el Módulo Inventario sobre cualquier plan de pago (requiere Pedidos de cliente y órdenes de compra).
Cuando compras para servir lo que ya te han pedido, no hace falta que copies las líneas a mano. FacturaDirecta reúne las líneas de pedido pendientes que tienen proveedor asignado, las agrupa por proveedor y te monta la orden de compra para que solo la revises.
Generar la orden
Abre Órdenes de compra en el menú principal, despliega el botón principal de la cabecera y elige Generar desde pedidos de cliente. FacturaDirecta reúne dos orígenes:
Las líneas de pedidos de cliente pendientes que tienen proveedor asignado (ver Trabajar con los pedidos de cliente).
Los productos por debajo de su stock mínimo, con la cantidad necesaria para reponer hasta el mínimo (en múltiplos del lote de reposición si lo has definido). Entran los productos con control de stock, stock mínimo definido y proveedor habitual, cuyo stock proyectado queda por debajo de ese mínimo.
A continuación eliges el proveedor en el diálogo Generar orden de compra:
Elige el proveedor para el que quieres generar la orden de compra. Se creará una orden con todas sus líneas de pedido pendientes para que la revises antes de guardarla.
Cada proveedor muestra cuánto acumula, por ejemplo "3 líneas pendientes". Si además tiene productos bajo mínimo, la cifra se completa con "2 productos bajo mínimo para reponer".
Al confirmar, la orden se abre en el editor sin guardar, con una línea por cada línea de pedido pendiente de ese proveedor y una línea de reposición por cada producto suyo bajo mínimo. Cada línea llega con la descripción, la cantidad y el precio, los impuestos y la cuenta de compra del producto. Revísala, ajusta lo que necesites y guarda. Al guardar, las líneas de los pedidos de origen pasan a Pedido a proveedor y quedan vinculadas a esta orden; desde ese momento el proveedor de la orden ya no se puede cambiar.
Si no hay nada que pedir, el aviso lo dice: "No hay líneas de pedidos de cliente pendientes con proveedor asignado. Asigna un proveedor a las líneas de tus pedidos para poder generar órdenes de compra."
Para usar el asistente necesitas permiso completo sobre Órdenes de compra; no hace falta permiso sobre los pedidos de cliente (ver Roles y permisos).
Añadir líneas pendientes a una orden que estás creando
Si creas la orden a mano y eliges un proveedor que tiene líneas de pedido pendientes, el editor muestra un aviso: "Hay 3 líneas de pedidos de cliente pendientes para este proveedor" (con tu cifra) y el botón Revisar y añadir. El aviso aparece mientras la orden es nueva y solo cuenta las líneas de ese proveedor que aún no has incorporado.
Al pulsarlo se abre el diálogo Añadir líneas de pedidos de cliente, con una fila por línea pendiente: Pedido de cliente, Cliente, Descripción, Cantidad y Precio de compra. Todas vienen marcadas; desmarca las que no quieras incluir, o usa la casilla de la cabecera para marcar y desmarcar todas. El botón Ver de cada fila abre el pedido de origen para consultarlo.
Pulsa Añadir 3 líneas (el botón indica cuántas has marcado) y se incorporan a la orden. El aviso confirma: "Se han incorporado 3 líneas de pedidos de cliente". Cancelar cierra sin añadir nada.
Recursos relacionados
Trabajar con las órdenes de compra — el listado, los estados y la conversión en factura de compra.
Trabajar con los pedidos de cliente — la asignación de proveedor que alimenta este flujo.
Activar el control de stock en tus productos — el stock mínimo y el lote de reposición que proponen las líneas de reposición.