Disponible desde el plan Diamante o contratando el Módulo Inventario sobre cualquier plan de pago (requiere Pedidos de cliente y órdenes de compra).

Un pedido registra lo que un cliente te ha encargado antes de que lo entregues o lo factures. Sirve para dos cosas: saber en todo momento qué tienes comprometido con cada cliente, y decidir qué hay que comprar para poder servirlo. Cuando entregas la mercancía, el pedido se convierte en albarán o en factura sin volver a teclear las líneas.

A diferencia del presupuesto, que es una oferta que el cliente puede aceptar o rechazar, el pedido es un compromiso ya cerrado. Los pedidos llegan con el Módulo Inventario; si tu plan no lo incluye, lo que verás está en Avisos cuando algo no está incluido en tu plan.

Abre Pedidos en el menú principal. Si no está fijada en la barra superior, ábrela desde Más → Pedidos.

Al entrar, el listado muestra por defecto los pedidos en curso: pendientes y listos para entregar. Los entregados y los cancelados quedan fuera hasta que cambies de vista o de filtro.

Pulsa Nuevo pedido en la cabecera. Se abre el editor, con la misma estructura que el resto de documentos de venta: cliente, serie y número, fechas, líneas, impuestos y totales. Los campos comunes se describen en Crear una factura de venta. El pedido solo tiene dos pestañas, la del propio documento y Más información (comentarios, adjuntos y actividad): no genera asiento contable ni entra en los libros de impuestos.

El campo propio del pedido es Fecha entrega prevista, la fecha en que te has comprometido a entregar. Lo demás propio del pedido está en las líneas: su estado y su proveedor.

El editor muestra el estado en el campo Estado del pedido, que puede ser Pendiente, Listo para entregar, Entregado o Cancelado.

Ese campo no se edita: FacturaDirecta calcula el estado del pedido a partir del estado de sus líneas. El icono de información que hay al lado lo explica: "El estado del pedido se calcula automáticamente a partir del estado de sus líneas. Para cambiarlo, cambia el estado de las líneas."

El cálculo va por prioridad: si alguna línea está Pendiente o Pedido a proveedor, el pedido está Pendiente; si no, basta una línea Listo para entregar para que el pedido lo esté; si no queda ninguna lista y alguna está entregada, el pedido pasa a Entregado; y solo queda Cancelado cuando todas sus líneas lo están. Las líneas vacías que uses como separador no cuentan.

Cada línea tiene su propio estado, con una opción más:

Para cambiar el estado de una línea, pulsa sobre su estado y elige otro en el menú. No hace falta entrar en modo edición: con el pedido abierto, el cambio se guarda al momento.

Para cambiarlas todas de golpe, entra en modo edición y usa el enlace Cambiar líneas… que hay junto al campo Estado del pedido. Si eliges Cancelado, FacturaDirecta pide confirmación con el diálogo Cancelar todas las líneas:

Se marcarán como canceladas todas las líneas del documento, incluidas las entregadas o recibidas. El cambio no se aplicará hasta que guardes el documento. ¿Quieres continuar?

Los demás estados respetan lo ya cerrado: no tocan las líneas entregadas ni canceladas. Al terminar, un resumen indica cuántas líneas se han actualizado, cuántas quedaron sin cambiar por estar protegidas o vinculadas a una orden de compra, y que el cambio "Se aplicará al guardar".

Las líneas que están vinculadas a una orden de compra no se editan aquí: su estado lo gobierna la orden. Al pasar el cursor por el estado aparece el aviso "Esta línea está vinculada a una orden de compra: su estado lo gestiona el sistema automáticamente." Tampoco puedes cambiar su producto ni su cantidad — "El producto y la cantidad no se pueden modificar mientras la línea esté vinculada a otro documento." — ni borrarlas: "No puedes eliminar una línea vinculada. Cancela o elimina primero la línea desde la orden de compra."

Cada línea puede llevar un Proveedor: a quién vas a comprar esa mercancía para poder servirla. FacturaDirecta lo propone solo, con el proveedor habitual del producto. Si la línea no tiene proveedor, el selector muestra Asignar proveedor; si lo tiene, muestra su nombre y puedes elegir otro.

El proveedor de la línea es lo que permite generar después las órdenes de compra agrupadas por proveedor.

Dos casos particulares:

Cuando la línea ya está cubierta por una orden de compra, el proveedor queda fijado y la línea muestra el enlace Orden de compra para abrir esa orden; el aviso lo explica: "Esta línea está vinculada a una orden de compra: el proveedor lo gestiona el sistema automáticamente."

El selector de vistas ofrece:

El listado tiene las columnas habituales de un documento de venta: fecha, serie, número, cliente, subtotal, total, moneda, etiquetas, adjuntos y notas, más la fecha de entrega prevista bajo la cabecera Vencimiento. Los filtros, la ordenación, la búsqueda y la exportación funcionan como en el resto de listados; ver Trabajar con el listado de facturas.

Con el pedido abierto y guardado, el menú de puntos verticales ⋮ ofrece bajo Convertir:

El documento nuevo se abre con todas las líneas del pedido para que lo revises antes de guardarlo: quita las que no vayas a entregar o facturar todavía.

Convertir no cambia el estado del pedido ni de sus líneas: cuando hayas servido una línea, márcala como Entregado. El albarán o la factura creados aparecen en el pedido como documentos relacionados.

Si trabajas con albaranes, crea la factura desde el albarán, no desde el pedido: así el albarán queda cerrado y no vuelve a ofrecerse para facturar.

Las mismas conversiones están en la barra de acciones masivas del listado, con las etiquetas Facturar y Crear albarán: marca uno o varios pedidos con su casilla y elige la acción. Desde ahí se abre un asistente que pide la fecha y crea los documentos. En el listado, ambas acciones solo se ofrecen para pedidos Pendiente, Listo para entregar o Entregado.

El menú del pedido completa las conversiones con Duplicar, con Imprimir y Descargar PDF bajo Exportar, y con Modificar, Enviar y Borrar bajo Acciones. En el listado, la barra de acciones masivas añade Descargar adjuntos, Etiquetar y Modificar estado, que aplica el estado elegido a las líneas de todos los pedidos marcados respetando las entregadas y las canceladas. Un pedido borrado se recupera desde Actividad (ver Registro de actividad).

Las líneas pendientes, pedidas a proveedor o listas para entregar cuentan como Comprometido en el stock del producto: unidades reservadas que se descuentan del Disponible. Las entregadas y las canceladas no. Al entregar, según el documento que mueva el stock en tu empresa, esas unidades salen del Físico (ver Configurar el control de stock).

Si tienes más de un almacén activo, el editor del pedido muestra además el selector Almacén, con el almacén por defecto ya propuesto.