Añadir una consulta al panel de Inicio
Convierte una Consulta personalizada en una tarjeta de Inicio para seguir su cifra principal sin abrir el informe. La tarjeta usa el periodo del panel y Ver informe abre el detalle con la misma consulta.
Crear la tarjeta
Abre Informes en el menú principal y entra en Consulta personalizada.
Configura los datos, las cifras, la agrupación y los filtros.
Pulsa Ver informe.
En la cabecera del resultado, abre Guardar y elige Añadir a la página de Inicio. En móvil, está en el menú de puntos verticales ⋮, bajo Guardar.
Acepta el nombre propuesto o escribe otro y pulsa Añadir.
La tarjeta se añade al principio de la página de Inicio. Después puedes moverla, cambiar su tamaño o quitarla como cualquier otra. Consulta Personalizar las tarjetas del panel.
Qué muestra
La tarjeta muestra la primera cifra de la consulta y adapta el resto a su estructura:
Sin agrupación, enseña la cifra principal y hasta tres cifras adicionales.
Agrupada por tiempo o con desglose, muestra el total y una barra por periodo.
Agrupada por cliente, producto, provincia u otro nombre, muestra el total y las cinco primeras filas. El resto queda sumado en Resto.
Con una comparación, la cifra principal incluye la variación respecto al periodo de referencia. Si trabajas con varias monedas, los importes de facturas y compras se convierten a la moneda de tu empresa. Las consultas de pendiente, que conservan la moneda de cada documento, no se convierten.
La tarjeta no conserva las fechas con las que creaste el informe. Usa el periodo seleccionado en la parte superior de Inicio. Ver informe abre la consulta completa con ese mismo periodo.
Gestionarla desde Inicio
Abre Inicio y entra en Editar tarjetas desde el menú de puntos verticales ⋮ del panel. Desde ahí puedes mover, redimensionar o quitar la tarjeta. Pulsa Guardar Cambios para conservar la nueva configuración.
Las tarjetas de consulta son propias de tu usuario dentro de cada empresa. Las tarjetas del catálogo, como Facturación por cliente o Días medios de cobro, no consumen este cupo.
Límites según el plan
Cada plan permite añadir este número de consultas al panel por usuario:
Gratis: 1.
Bronce: 2.
Plata: 5.
Oro: 15.
Diamante: sin límite.
Al llegar al máximo, Añadir a la página de Inicio abre Has llegado al límite de tu plan. Quita una tarjeta de consulta o amplía el plan para añadir otra.
Si una bajada de plan o el final de la prueba deja más tarjetas de las permitidas, las más recientes conservan su posición, pero muestran Por encima del cupo de tu plan en lugar de las cifras. Pulsa Más información para ver el límite. Las cifras reaparecen cuando vuelven a caber.
Recursos relacionados
Consulta personalizada: configura los datos y las cifras de la tarjeta.
Personalizar las tarjetas del panel: mueve, redimensiona o quita tarjetas.
Guardar y reutilizar informes: conserva la consulta sin añadirla a Inicio.
Programar el envío de informes por correo: recibe el resultado periódicamente.