Pantalla de Inicio
Inicio es la primera pantalla que ves al entrar en una empresa: un panel con el resumen financiero del año en curso (ingresos, gastos, beneficio, impuestos), las facturas pendientes de cobrar y pagar, las nóminas pendientes, los presupuestos y albaranes abiertos, y tarjetas de seguimiento fiscal cuando tu empresa tiene TicketBAI o VeriFactu activo. Por encima del panel aparecen los avisos importantes que tienes que atender, y arriba a la derecha tienes el botón + para crear cualquier documento en un clic.
Esta es la pantalla a la que vuelves cada día para hacerte una idea de cómo van las cuentas sin tener que abrir varios listados por separado.
Cómo abrirlo
Abre Inicio en el menú principal. La pestaña está fijada por defecto en la barra superior, así que normalmente está a un clic. También se entra a esta pantalla automáticamente al seleccionar una empresa desde el launchpad.
El título de la cabecera es Hola {{tu nombre}} en escritorio. Ese nombre sale del campo Nombre de tu perfil de usuario, no de la empresa seleccionada ni de sus datos fiscales. Si ves el nombre de una empresa antigua o incorrecta en el saludo, cámbialo desde Perfil de usuario → Información personal.
Avisos importantes
Encima del panel aparecen los avisos que requieren atención. La pantalla puede mostrar tres tipos distintos al mismo tiempo, en este orden:
Versión reducida de FacturaDirecta (plan Abaq)
Si tu suscripción es la versión reducida de FacturaDirecta incluida en la suscripción de Abaq, aparece una alerta azul informativa: "Estás usando la versión reducida de FacturaDirecta incluida en la suscripción de Abaq. Tienes toda la información de tu negocio en la app de Abaq." Con un botón Abrir ABAQ que te lleva al panel de Abaq en una pestaña nueva.
Certificados a punto de caducar
Si la empresa tiene certificados digitales de usuario (los que usas para firmar PDFs, Facturae, TicketBAI o VeriFactu) que están próximos a caducar o ya caducados, aparece una alerta amarilla por cada certificado afectado. Cada alerta incluye el texto del aviso y un enlace subrayado al sub-menú de Ajustes correspondiente (típicamente Instalar un certificado digital o el sub-menú de TicketBAI / VeriFactu) para que renueves el certificado antes de que sea tarde.
Avisos de la empresa
Como máximo un aviso de empresa cada vez, elegido por prioridad entre estos casos:
Cuándo aparece | Mensaje y acción |
TicketBAI o Batuz: el certificado está revocado, no es válido o (en Bizkaia) no está registrado en la DFB. | "Certificado de TicketBAI revocado o no válido" / "Certificado de dispositivo no registrado en la DFB". Botón Ver certificado que te lleva al sub-menú de TicketBAI en Ajustes. |
TicketBAI, Batuz o VeriFactu configurado con fecha futura: la activación aún no ha llegado. | El aviso indica el sistema configurado, la fecha a partir de la que se activará y que las facturas con fecha anterior no se generarán ni enviarán mediante ese sistema. El botón abre la configuración fiscal correspondiente. |
Bloqueo permanente de TicketBAI/Batuz/VeriFactu: error grave que el sistema no puede recuperar. | "Se ha bloqueado la emisión de facturas TicketBAI/Batuz por un error que no se puede recuperar reintentando. Por favor contacta con soporte para que te ayudemos a solucionarlo." El aviso no se puede cerrar hasta que soporte lo resuelva. |
Error en el pago de la suscripción. | "Hay una incidencia en el pago de tu suscripción". Botón Suscripción. |
Suscripción no activa (periodo de gracia tras dejar de pagar). | "Tu suscripción a FacturaDirecta no está activa". Botón Suscripción. |
Límites del plan superados (clientes o productos). | "Límite de clientes (N) y productos de venta (M) superado". Botón Suscripción. |
Email del usuario sin verificar. | "Debes verificar tu correo electrónico." Botón Verificar que dispara el envío del email de verificación. |
Periodo de prueba próximo a acabar o acabado. | "Quedan N días de prueba gratis" (azul, solo informativo) / "Hoy finaliza el periodo de prueba" / "El periodo de prueba ha finalizado". Botón Suscripción. |
Los avisos muestran Cerrar aviso cuando su naturaleza permite ocultarlos. Algunos no se pueden cerrar. Entre los que sí, algunos vuelven a mostrarse al recargar la página o cuando cambia la situación que los originó.
Panel de tarjetas
El cuerpo de la pantalla es el panel del resumen financiero (Resumen financiero). Cada tarjeta es independiente con sus datos, su periodo y su tipo de gráfico (metric, sparkline, gráfico de barras, lista, etc.).
Cabecera del panel
A la derecha del título hay tres controles:
Selector de periodo — desplegable con
Año en curso,Trimestre,Mes, etc. El periodo elegido aplica a todas las tarjetas que respetan rango (las de saldos puntuales, como el saldo de bancos, no varían).⋮ Acciones — menú de puntos verticales con tres acciones (ver Personalizar las tarjetas del panel): Activar/Desactivar vista discreta (oculta los importes para que no se vean por encima del hombro), Editar tarjetas (modo edición para reorganizar), Restablecer panel (vuelve al layout por defecto).
+ Crear documento — el botón circular azul para crear cualquier documento sin tener que ir al listado correspondiente. Detalle en Crear documentos desde el botón +.
Tarjetas por defecto
Las tarjetas que aparecen por defecto, agrupadas por sección visual:
Cumplimiento fiscal
Si tu empresa tiene TicketBAI activo:
Envíos TicketBAI pendientes — número de facturas que todavía no se han enviado correctamente a la hacienda foral. Te avisa si hay envíos atascados.
Estadísticas TicketBAI — distribución por estado de los envíos del periodo (correctos, con error, pendientes).
Si tu empresa emite mediante VeriFactu:
VeriFactu · Envíos pendientes — separa las altas y anulaciones que todavía están pendientes. Pulsa un contador distinto de cero para abrir Facturas con el filtro correspondiente.
VeriFactu · Estadísticas — resume los resultados de los últimos 30 días. Distingue altas y anulaciones Aceptadas, Aceptadas con errores, Rechazadas y con Error.
Las dos tarjetas incluyen el enlace Ver actividad VeriFactu, que abre el registro de actividad ya filtrado por los envíos a la Agencia Tributaria. Solo aparecen si tu rol permite consultar facturas.
Resumen financiero del periodo
Ingresos — saldo de las cuentas contables del grupo 7 en el periodo, con un sparkline de la evolución mes a mes y comparativa con el periodo anterior.
Gastos — saldo de las cuentas contables del grupo 6 en el periodo, con sparkline equivalente.
Beneficio — ingresos menos gastos, en cifra y porcentaje.
Impuestos — los principales modelos (IVA, IRPF, IGIC, IPSI) del periodo con su importe a pagar o devolver.
La tarjeta Ingresos no se limita a sumar las facturas de venta. Calcula el saldo de las cuentas contables del grupo 7 dentro del periodo seleccionado. Por eso puede incluir ventas facturadas y otros ingresos contabilizados, como diferencias positivas por tipo de cambio o ajustes bancarios a tu favor.
La tarjeta Gastos aplica el mismo criterio con las cuentas contables del grupo 6. Incluye compras, gastos, nóminas y otros movimientos contabilizados que afectan a tu cuenta de resultados, como diferencias negativas por tipo de cambio, comisiones o ajustes bancarios.
Si el importe de Ingresos no coincide con la suma neta de tus facturas de venta, o el importe de Gastos no coincide con la suma de tus facturas de compra, revisa los movimientos contables del periodo. La diferencia suele estar en esos otros ingresos o gastos contabilizados.
Distribuciones
Ingresos por cliente — los clientes que más facturas te generan en el periodo (gráfico de barras o pie).
Gastos por proveedor — los proveedores que más gasto representan en el periodo. Esta tarjeta no mezcla nóminas.
Gastos por empleado — los empleados que más importe de nóminas acumulan en el periodo, si tu empresa trabaja con nóminas.
Saldo de bancos — saldo contable actual de cada cuenta bancaria. No se ve afectado por el selector de periodo.
Pendientes y actividad
Cobros pendientes — total que tus clientes te deben en facturas todavía sin cobrar. Atajo al filtro "Facturas pendientes" del listado.
Pagos pendientes — total que tú debes a proveedores por facturas de compra y gastos. Atajo al filtro equivalente de Compras.
Nóminas pendientes — total pendiente de pagar a empleados. Aparece como tarjeta propia cuando hay actividad de nóminas.
Actividad reciente — lista de los últimos eventos de la empresa (facturas enviadas, cobros aplicados, cambios en contactos…). Sirve como bitácora rápida del día.
Tu consumo este mes — documentos creados y escaneos del mes natural en curso. Si tu rol tiene acceso a informes, la tarjeta muestra el enlace Ver informe de consumo para abrir el histórico mensual.
Documentos abiertos
Presupuestos abiertos — los presupuestos enviados que todavía no se han aceptado ni rechazado.
Albaranes abiertos — los albaranes que aún no se han facturado.
Qué hacen las tarjetas al pulsarlas
Cada tarjeta es clicable: pulsando, te lleva al listado correspondiente filtrado por lo que muestra la tarjeta. Por ejemplo, pulsar Cobros pendientes abre el listado de Facturas de venta con el filtro Facturas pendientes ya aplicado. Es un atajo natural para pasar del resumen a la acción.
Estados vacíos del panel
Si el panel queda sin tarjetas, ves uno de estos dos mensajes en lugar del listado:
No tienes permisos para ver ninguna tarjeta del panel — tu rol de usuario no tiene acceso a ningún tipo de tarjeta. Contacta con la persona Administradora de tu empresa.
No tienes tarjetas visibles en el panel — has quitado todas las tarjetas en algún momento. Para volver a verlas, abre el menú de puntos verticales ⋮ y elige Editar tarjetas o Restablecer panel (ver Personalizar las tarjetas del panel).
Versión móvil
En móvil el saludo de la cabecera no se muestra y el botón + queda flotando abajo-derecha en cualquier pantalla de la aplicación, no solo en Inicio. El panel de tarjetas se reordena en una columna para caber en la pantalla estrecha.
Recursos relacionados
Personalizar las tarjetas del panel — añadir, quitar, mover y restablecer las tarjetas.
Crear documentos desde el botón + — el panel Crear con todas las opciones de creación rápida y la sección Escáner de compras.
Roles y permisos — qué tarjetas puede ver cada rol.