Pantalla de Inicio
Inicio es la primera pantalla que ves al entrar en una empresa: un panel con el resumen financiero del año en curso (ingresos, gastos, beneficio, impuestos), las facturas pendientes de cobrar y pagar, los presupuestos y albaranes abiertos, y un par de tarjetas extra cuando tu empresa tiene TicketBAI activo. Por encima del panel aparecen los avisos importantes que tienes que atender, y arriba a la derecha tienes el botón + para crear cualquier documento en un clic.
Esta es la pantalla a la que vuelves cada día para hacerte una idea de cómo van las cuentas sin tener que abrir varios listados por separado.
Cómo abrirlo
Abre Inicio en el menú principal. La pestaña está fijada por defecto en la barra superior, así que normalmente está a un clic. También se entra a esta pantalla automáticamente al seleccionar una empresa desde el launchpad.
El título de la cabecera es Hola {{tu nombre}} en escritorio.
Avisos importantes
Encima del panel aparecen los avisos que requieren atención. La pantalla puede mostrar tres tipos distintos al mismo tiempo, en este orden:
Versión reducida de FacturaDirecta (plan Abaq)
Si tu suscripción es la versión reducida de FacturaDirecta incluida en la suscripción de Abaq, aparece una alerta azul informativa: "Estás usando la versión reducida de FacturaDirecta incluida en la suscripción de Abaq. Tienes toda la información de tu negocio en la app de Abaq." Con un botón Abrir ABAQ que te lleva al panel de Abaq en una pestaña nueva.
Certificados a punto de caducar
Si la empresa tiene certificados digitales de usuario (los que usas para firmar PDFs, Facturae, TicketBAI o VeriFactu) que están próximos a caducar o ya caducados, aparece una alerta amarilla por cada certificado afectado. Cada alerta incluye el texto del aviso y un enlace subrayado al sub-menú de Ajustes correspondiente (típicamente Instalar un certificado digital o el sub-menú de TicketBAI / VeriFactu) para que renueves el certificado antes de que sea tarde.
Avisos de la empresa
Como máximo un aviso de empresa cada vez, elegido por prioridad entre estos casos:
Cuándo aparece | Mensaje y acción |
TicketBAI o Batuz: el certificado está revocado, no es válido o (en Bizkaia) no está registrado en la DFB. | "Certificado de TicketBAI revocado o no válido" / "Certificado de dispositivo no registrado en la DFB". Botón Ver certificado que te lleva al sub-menú de TicketBAI en Ajustes. |
Bloqueo permanente de TicketBAI/Batuz/VeriFactu: error grave que el sistema no puede recuperar. | "Se ha bloqueado la emisión de facturas TicketBAI/Batuz por un error que no se puede recuperar reintentando. Por favor contacta con soporte para que te ayudemos a solucionarlo." El aviso no se puede cerrar hasta que soporte lo resuelva. |
Error en el pago de la suscripción. | "Hay una incidencia en el pago de tu suscripción". Botón Suscripción. |
Suscripción no activa (periodo de gracia tras dejar de pagar). | "Tu suscripción a FacturaDirecta no está activa". Botón Suscripción. |
Límites del plan superados (contactos o productos). | "Límite de clientes (N) y productos de venta (M) superado". Botón Suscripción. |
Email del usuario sin verificar. | "Debes verificar tu correo electrónico." Botón Verificar que dispara el envío del email de verificación. |
Periodo de prueba próximo a acabar o acabado. | "Quedan N días de prueba gratis" (azul, solo informativo) / "Hoy finaliza el periodo de prueba" / "El periodo de prueba ha finalizado". Botón Suscripción. |
Casi todos los avisos llevan un botón Cerrar aviso que los oculta hasta que recargas la página. Las excepciones son los bloqueos permanentes: no se pueden cerrar porque indican que la empresa no puede emitir documentos hasta que soporte intervenga.
Panel de tarjetas
El cuerpo de la pantalla es el panel del resumen financiero (Resumen financiero). Cada bloque es una tarjeta independiente con sus datos, su periodo y su tipo de gráfico (metric, sparkline, gráfico de barras, lista, etc.).
Cabecera del panel
A la derecha del título hay tres controles:
Selector de periodo — desplegable con
Año en curso,Trimestre,Mes, etc. El periodo elegido aplica a todas las tarjetas que respetan rango (las de saldos puntuales, como el saldo de bancos, no varían).⋮ Acciones — menú con tres acciones (ver Personalizar las tarjetas del panel): Activar/Desactivar vista discreta (oculta los importes para que no se vean por encima del hombro), Editar tarjetas (modo edición para reorganizar), Restablecer panel (vuelve al layout por defecto).
+ Crear documento — el botón circular azul para crear cualquier documento sin tener que ir al listado correspondiente. Detalle en Crear documentos desde el botón +.
Tarjetas por defecto
Las tarjetas que aparecen por defecto, agrupadas por bloque visual:
Cumplimiento fiscal (solo con TicketBAI activo)
Envíos TicketBAI pendientes — número de facturas que todavía no se han enviado correctamente a la hacienda foral. Te avisa si hay envíos atascados.
Estadísticas TicketBAI — distribución por estado de los envíos del periodo (correctos, con error, pendientes).
Resumen financiero del periodo
Ingresos — total facturado en el periodo, con un sparkline de la evolución mes a mes y comparativa con el periodo anterior.
Gastos — total de compras del periodo, con sparkline equivalente.
Beneficio — ingresos menos gastos, en cifra y porcentaje.
Impuestos — los principales modelos (IVA, IRPF, IGIC, IPSI) del periodo con su importe a pagar o devolver.
Distribuciones
Ingresos por cliente — los clientes que más facturas te generan en el periodo (gráfico de barras o pie).
Gastos por proveedor — los proveedores que más gasto representan en el periodo.
Saldo de bancos — saldo contable actual de cada cuenta bancaria. No se ve afectado por el selector de periodo.
Pendientes
Cobros pendientes — total que tus clientes te deben en facturas todavía sin cobrar. Atajo al filtro "Facturas pendientes" del listado.
Pagos pendientes — total que tú debes a proveedores y empleados. Atajo al filtro equivalente de Compras.
Actividad reciente — lista de los últimos eventos de la empresa (facturas enviadas, cobros aplicados, cambios en contactos…). Sirve como bitácora rápida del día.
Documentos abiertos
Presupuestos abiertos — los presupuestos enviados que todavía no se han aceptado ni rechazado.
Albaranes abiertos — los albaranes que aún no se han facturado.
Qué hacen las tarjetas al pulsarlas
Cada tarjeta es clicable: pulsando, te lleva al listado correspondiente filtrado por lo que muestra la tarjeta. Por ejemplo, pulsar Cobros pendientes abre el listado de Facturas de venta con el filtro Facturas pendientes ya aplicado. Es un atajo natural para pasar del resumen a la acción.
Estados vacíos del panel
Si el panel queda sin tarjetas, ves uno de estos dos mensajes en lugar del grid:
No tienes permisos para ver ninguna tarjeta del panel — tu rol de usuario no tiene acceso a ningún tipo de tarjeta. Contacta con la persona Administradora de tu empresa.
No tienes tarjetas visibles en el panel — has quitado todas las tarjetas en algún momento. Para volver a verlas, abre el menú ⋮ y elige Editar tarjetas o Restablecer panel (ver Personalizar las tarjetas del panel).
Versión móvil
En móvil el saludo de la cabecera no se muestra y el botón + queda flotando abajo-derecha en cualquier pantalla del dashboard, no solo en Inicio. El panel de tarjetas se reordena en una columna para caber en la pantalla estrecha.
Recursos relacionados
Personalizar las tarjetas del panel — añadir, quitar, mover y restablecer las tarjetas.
Crear documentos desde el botón + — el panel Crear con todas las opciones de creación rápida y el sub-bloque Escáner de compras.
Roles y permisos — qué tarjetas puede ver cada rol.