AVISO: Esta funcionalidad está incluida en los planes Avanzado y Total.
Si algún cliente te da un anticipo o tu le has dado un importe a un proveedor antes de servirte el pedido, no te preocupes, puedes reflejarlo muy muy fácilmente en facturaDirecta. Para ello sigue estos pasos:
1º. Accede a tu cuenta y luego ve a "Bancos".
2º. Dentro del área de "Bancos" pulsa sobre el banco para la que quieras crear el anticipo y en la pestaña "Movimientos" dale al botón "Registrar":
3º. Pulsa sobre "Anticipo de cliente" o "Anticipo de proveedor" según corresponda:
4º. Indica la fecha del anticipo, el contacto, el importe y si quieres algunas notas que te ayuden a identificar mejor el anticipo.
5º. Pulsa "Guardar y cerrar" ¡y listo!
6º. Cuando crees una factura o un gasto para ese contacto y vayas a registrar el cobro o el pago, el programa detecta que hay un anticipo registrado para ese contacto y te pregunta si quieres aplicarlo.
7º. Pulsa "Compensar saldo" para aplicar el anticipo como pago parcial o total de esa factura. El programa crea automáticamente un pago por el importe del anticipo y lo descuenta del total pendiente.
8º. Si el anticipo no cubre el importe completo de la factura, registra el pago del resto desde "Registrar ingreso" o "Registrar pago" de forma habitual.
¿Qué diferencia hay entre compensar un anticipo y compensar una factura rectificativa?
Son dos operaciones distintas que comparten el término "compensar saldo" pero funcionan de forma diferente:
Compensar un anticipo: aplicas un cobro o pago que ya existía (el anticipo) como pago parcial o total de una factura. Hay un movimiento de dinero real previo.
Compensar una factura rectificativa: empareja una factura rectificativa con la factura original que corrige, para que ambas queden saldadas sin necesidad de un movimiento bancario. Se usa cuando anulas o corriges una factura ya emitida.
Si lo que quieres hacer es anular o corregir una factura, consulta el artículo Compensar saldos con facturas rectificativas.