Trabajar con el listado de contactos
El listado de Contactos es la pantalla central de tu agenda en FacturaDirecta: ves todos los contactos (clientes, proveedores y empleados juntos) en una sola tabla con filtros para acotar por faceta, búsqueda rápida, exportación e importación masiva.
Dónde está
Gestión → Contactos (ruta /company/<id>/contacts). El título de la página es Contactos.
Empezar desde cero (estado vacío)
Si todavía no tienes contactos en tu agenda, la página muestra una ilustración con texto introductorio:
Crea tus contactos con todos sus datos y preferencias de facturación para dejar atrás el trabajo manual
Usa la herramienta de importación para añadir todos tus contactos de forma rápida y sin esfuerzo.
A partir de ahí, usa el botón principal Nuevo contacto para crear el primero a mano o Importar contactos para subir un fichero CSV / Excel.
Botón principal: Nuevo contacto / Importar contactos
En la cabecera del listado (escritorio) está el botón principal, que despliega dos acciones:
Nuevo contacto — abre el diálogo de creación. Primero pregunta la faceta inicial (Cliente / Proveedor / Empleado) y después abre el diálogo completo de edición del contacto. Detalle en Crear o editar un contacto.
Importar contactos — abre el flujo de importación masiva desde CSV / Excel. Detalle en Importar contactos.
En móvil el botón principal se desplaza para no robar espacio al listado.
Filtros preconfigurados por faceta
Sobre la tabla hay cuatro pestañas / filtros preconfigurados que reflejan el modelo facetado del contacto:
Todos los contactos — vista por defecto, muestra el catálogo entero (clientes + proveedores + empleados, sin duplicados cuando un contacto tiene varias facetas).
Clientes — solo contactos con faceta cliente activa.
Proveedores — solo contactos con faceta proveedor activa.
Empleados — solo contactos con faceta empleado activa.
Un contacto con varias facetas aparece en los filtros de cada una de sus facetas (no se excluye). Por ejemplo: un contacto que sea simultáneamente cliente y proveedor aparece en Clientes y en Proveedores.
Encima de los filtros preconfigurados puedes superponer filtros propios desde la cabecera de columnas. Tu última selección se recuerda al volver a la pantalla: si filtras por Clientes, sales a otra sección y vuelves, sigues en Clientes con los filtros y orden que aplicaste.
Columnas disponibles
El listado tiene muchas columnas; puedes mostrar / ocultar cada una desde el menú de columnas del grid. El orden por defecto es: Tipo de contacto, Detalle, NIF, Email, Teléfono, Ciudad, Provincia, País.
Columna fijada a la izquierda por defecto: Tipo de contacto (icons que muestran las facetas activas del contacto, igual que en el header de la página de detalle).
Lista completa de columnas:
Columna | Significado |
Tipo de contacto | Icons por faceta activa (cliente / proveedor / empleado). Fijada por defecto a la izquierda. |
Detalle | Resumen del contacto: nombre + apellidos + título. |
Nombre | Nombre simple. |
Apellidos | Apellidos. |
Mostrar como | Etiqueta |
Correo electrónico | Email principal del contacto. |
Página web | URL del contacto. |
Teléfono | Teléfono principal. |
NIF | Identificador fiscal. |
NIF válido AEAT | Solo si VeriFactu está activo en tu empresa. Chip Sí / No indicando si el NIF está identificado correctamente por la AEAT. Refleja el mismo estado AEAT que el aviso que ves dentro del contacto en su página de detalle. |
VAT EU | Número de IVA intracomunitario (cuando aplica). |
Identificador externo | El segundo identificador (CRM / ERP). |
Cód. cliente externo | El identificador del contacto en sistemas externos en su faceta de cliente. |
Cód. proveedor externo | Idem en faceta proveedor. |
Dirección | Calle de la dirección fiscal. |
Ciudad | Localidad. |
Código postal | CP. |
Dirección completa | Dirección fiscal en una sola línea. |
Provincia | Provincia (en países que la usan). |
País | País del contacto. |
Método de pago para enviar | El método de pago preferido del contacto cuando le pagas (faceta proveedor / empleado). |
Método de pago para recibir | El método de pago preferido para cobrar (faceta cliente). |
Fecha creación | Cuándo se creó el contacto. |
Fecha modificación | Última modificación. Ordenación por defecto descendente — lo más reciente primero. |
Último movimiento | Fecha del último cambio de saldo asociado al contacto. |
Etiquetas | Las etiquetas (tags) asociadas al contacto. |
Notas | Las notas internas del contacto. |
Campos personalizados | Si tu empresa ha definido custom fields para contactos, aparecen como columnas adicionales al final del listado. |
Ordenar y filtrar
Ordenar por cualquier columna pulsando su cabecera. Default: Fecha modificación descendente — los modificados más recientes arriba.
Filtrar por cualquier columna desde el icono de filtro de la cabecera. Operadores típicos: "es igual a", "contiene", "empieza por", según el tipo de columna.
Búsqueda rápida: campo de búsqueda libre que busca en varios campos a la vez.
Filtros persistentes: los filtros aplicados se guardan entre navegaciones, así que al volver al listado siguen tal como los dejaste.
Caso típico: "no verificado AEAT"
Si tienes VeriFactu activo, la columna NIF válido AEAT permite filtrar por contactos cuyo NIF aún no se ha identificado. Es el filtro que recomienda el wizard VeriFactu cuando hay contactos pendientes (ver Activar VeriFactu y Validación AEAT y europea (VIES) de un contacto).
Importar contactos
Desde el botón principal de la cabecera, acción Importar contactos, puedes lanzar el flujo de importación masiva. La importación admite CSV o Excel y mapea columnas a campos del contacto.
Detalle del flujo completo y errores comunes en Importar contactos.
Exportar el listado
Desde la barra de acciones del grid puedes exportar las filas filtradas a CSV o Excel. La exportación respeta:
Los filtros actualmente aplicados (solo se exporta lo que ves).
Las columnas visibles en ese momento (no las ocultas).
El orden actual.
Útil para mover datos a otra herramienta (CRM, mail marketing, agenda de contabilidad).
Abrir un contacto
Al pulsar sobre una fila se navega a la página de detalle del contacto (/contacts/<id>) — no se abre un diálogo. La página de detalle tiene mucha más funcionalidad que el diálogo de edición: insights, pestañas de documentos / automatizaciones / métodos de pago, acciones de conversión entre facetas. Ver Página de detalle del contacto.
Si solo quieres editar rápidamente, desde la página de detalle encuentras el menú "..." con la opción Modificar que abre el diálogo de edición.
Selección múltiple
El listado soporta selección de filas vía checkbox. Al seleccionar al menos una fila aparece una barra de acciones arriba con operaciones masivas (borrar, exportar selección, etc.).
Recursos relacionados
Crear o editar un contacto — el diálogo de creación / edición.
Página de detalle del contacto — la vista completa de un contacto.
Eliminar y recuperar un contacto — gestionar el ciclo de vida.
Importar contactos — alta masiva.
Validación AEAT y europea (VIES) de un contacto — para la columna NIF válido AEAT y filtro "No verificado AEAT".