Página de detalle del contacto

La página de detalle del contacto es la vista de "perfil completo" donde exploras todo lo asociado a una persona o empresa: sus saldos pendientes, los documentos donde aparece, las tareas recurrentes activas, los métodos de pago configurados, comentarios, adjuntos y actividad. Es la pantalla a la que llega un usuario cuando hace clic sobre un contacto desde el listado.

Esta página es distinta del diálogo de edición. El diálogo (cubierto en Crear o editar un contacto) sirve para escribir los datos del contacto. Esta página sirve para explorar y actuar sobre un contacto ya existente — incluye funciones que el diálogo no tiene (insights, listados asociados, conversión entre facetas).

Cómo llegar

Desde el listado de Contactos (/company/<id>/contacts), pulsa sobre la fila de cualquier contacto. La aplicación navega a la URL /company/<id>/contacts/<contactId> y se abre la página de detalle.

La tecla ESC cierra la página y te devuelve al listado.

Cabecera de la página

Tras un icono de volver a contactos (tooltip: Volver a contactos), la cabecera muestra:

Nombre del contacto prominente, formado por el nombre + apellidos + título de presentación. Si el contacto no tiene nombre se muestra el placeholder con el texto que aplique.
Etiquetas (tags) del contacto a la derecha del nombre.
Iconos por faceta — uno por cada faceta activa del contacto:
- Icono cliente si tiene cuenta de cliente.
- Icono proveedor si tiene cuenta de proveedor.
- Icono empleado si tiene cuenta de empleado.
Un contacto con las 3 facetas muestra los 3 iconos. Es el reflejo visual del modelo facetado del contacto (un único registro con N roles, ver Crear o editar un contacto).
Identificador fiscal abajo: el NIF / VAT EU / otro tipo con su chip de tipo si no es el por defecto, con botón Copiar al lado para llevarlo al portapapeles.
Moneda abajo si el contacto tiene moneda distinta a la de la empresa (contact_currency).

Insights de saldos pendientes

La cabecera tiene una sección expandible con tarjetas de insight que se cargan según las facetas del contacto:

sales-pending — si es cliente. Saldo de ventas pendientes de cobro: facturas emitidas no cobradas y su importe acumulado.
expenses-pending — si es proveedor. Saldo de compras pendientes de pago.
payroll-pending — si es empleado. Saldo de nóminas pendientes.
balance-by-account-with-contact — siempre. Saldo agregado por cuenta contable cruzado con este contacto. Útil para ver de un vistazo qué saldo arrastra el contacto en cuentas de clientes / proveedores / empleados / anticipos.

Cada insight muestra cifras en vivo y, donde aplica, un botón para profundizar (filtrar el listado correspondiente por contacto).

Menú de acciones

El icono de más acciones ("...") en la cabecera abre un menú con dos grupos.

Acciones generales

Modificar — abre el diálogo de edición en modo full / write con todas las secciones aplicables (ver Crear o editar un contacto).
Borrar — elimina el contacto. Ver Eliminar y recuperar un contacto.

Si el contacto es cliente y todavía no tiene Facturae activado, aparece además:

Habilitar Facturae — un acceso directo para activar la emisión Facturae para este cliente. Tras activar abre el diálogo de edición enfocado en la sección Facturae para que completes los códigos del centro receptor / pagador / tramitador.

Convertir facetas

Bajo el encabezado Convertir, aparecen las acciones de conversión entre facetas en función del estado actual:

Usar contacto como cliente — solo visible si NO es cliente. Le añade la faceta cliente (crea cuentas y preferencias).
Usar contacto como proveedor — solo visible si NO es proveedor.
Usar contacto solo como cliente — solo visible si es AMBOS cliente y proveedor. Elimina la faceta proveedor.
Usar contacto solo como proveedor — solo visible si es AMBOS cliente y proveedor. Elimina la faceta cliente.

Importante: convertir un contacto a "solo como cliente" o "solo como proveedor" no borra los documentos históricos donde aparecía en la otra faceta. Esos documentos conservan su referencia al contacto. Solo cambia la disponibilidad para documentos futuros.

Avisos (banners de cabecera)

Antes del contenido principal, en modo lectura aparece un banner de aviso AEAT si el contacto es ES y el NIF tiene algún problema de validación AEAT:

"El NIF y/o nombre no coinciden con los datos de la AEAT"
"El NIF indicado consta como dado de baja en la AEAT"
"El NIF indicado consta como revocado en la AEAT"
(y otras variantes — ver Validación AEAT y europea (VIES) de un contacto para el detalle).

Con botón Corregir que abre el sub-diálogo de Corrección del NIF (cubierto en Crear o editar un contacto → sección "Avisos automáticos en datos básicos").

Edición rápida por secciones

Cada panel del cuerpo de la página de detalle (Datos básicos, Direcciones, Comunicación, Preferencias del cliente, etc.) tiene en su esquina superior derecha un botón de editar inline — un icono con tooltip Modificar. Al pulsarlo se abre un diálogo focal con SOLO esa sección del formulario, no el formulario entero.

Es la alternativa rápida a la acción Modificar del menú "..." de la cabecera: usa los botones inline cuando vienes a tocar un solo dato (corregir el email, cambiar la cuenta del cliente, actualizar una dirección); usa Modificar del menú cuando vas a revisar / cambiar varias secciones a la vez.

Cómo se ve el diálogo focal

El diálogo focal (una versión reducida del editor completo del contacto, descrito en Crear o editar un contacto) muestra:

Título de la sección que estás editando (por ejemplo, Direcciones, Preferencias del cliente o Datos básicos) en la cabecera. Si en algún flujo se abre con varias secciones a la vez, no se muestra título y aparecen las secciones apiladas como cards independientes.
Solo el formulario de esa sección — los mismos campos que verías en el formulario completo, pero filtrados al ámbito de la sección.
Al pie, los mismos botones que el editor completo del contacto en modo escritura:
- Cerrar (cuando ya has tocado algo) o Cancelar (cuando no hay cambios pendientes).
- Guardar y cerrar — aplica los cambios solo a la sección editada y vuelve a la página de detalle.

Al guardar, la página de detalle se refresca y los datos actualizados aparecen al instante en el panel correspondiente.

Paneles con botón Modificar disponible

No todos los paneles permiten edición; depende de las facetas del contacto y de su configuración:

Panel	Cuándo está disponible la edición
Datos básicos	Siempre.
Direcciones	Siempre (cubre dirección fiscal + otras direcciones).
Comunicación	Siempre (cubre email/teléfono/web + interlocutores).
Preferencias del cliente	Solo si el contacto es cliente.
Preferencias del proveedor	Solo si el contacto es proveedor.
Preferencias del empleado	Solo si el contacto es empleado.
Facturae	Solo si el contacto es cliente ES con Facturae habilitado.
Otros	Siempre (cubre notas internas, identificador externo, campos personalizados).

Si un panel no aplica al contacto (por ejemplo, no aparece la card de Preferencias del proveedor porque el contacto no tiene esa faceta), tampoco hay botón de editar para él. Para añadir la faceta usa primero las acciones de Convertir del menú "...".

Pestañas

El cuerpo de la página de detalle se divide en 4 pestañas.

Pestaña Documentos

Etiqueta literal: Documentos. Es la pestaña por defecto.

Muestra el listado de documentos asociados al contacto: todas las facturas, presupuestos, albaranes, tickets, nóminas y otros documentos donde aparece este contacto. Es básicamente la vista de "histórico transaccional" del contacto.

Cada fila se puede pulsar para abrir el documento correspondiente en su diálogo de edición / lectura. El grid soporta:

Filtros persistentes por URL.
Ordenación por cabecera de columna.
Búsqueda rápida.
Selección múltiple para acciones masivas.
Exportación a CSV / Excel.

Los filtros y la selección se preservan al cambiar de pestaña y volver, vía router state.

Pestaña Documentos recurrentes

Etiqueta literal: Documentos recurrentes. Muestra el listado de tareas recurrentes que generan documentos asociados a este contacto (facturas mensuales, suscripciones, etc.).

Útil para ver de un vistazo qué automatizaciones están activas para este cliente / proveedor. Cada fila abre la tarea recurrente correspondiente para editarla. Ver Trabajar con el listado de tareas recurrentes para el detalle del flujo.

Pestaña Métodos de pago

Etiqueta literal: Métodos de pago. Muestra los métodos de pago configurados para este contacto. Cubre dos direcciones según las facetas activas:

Si es cliente: métodos de cobro (cómo recibes el dinero de este cliente). Típicamente domiciliaciones SEPA con sus mandatos, transferencias con instrucciones bancarias del cliente, etc.
Si es proveedor: métodos de pago (cómo le pagas a este proveedor). Cuentas bancarias del proveedor a las que transfieres, datos para domiciliación si es relevante, etc.
Si es empleado: cuenta de pago de la nómina.

Cada método de pago es un elemento independiente con su propia ficha (IBAN, tipo, fecha de creación del mandato, etc.).

Una documentación más detallada de la gestión de métodos de pago (mandatos SEPA, autorización de domiciliaciones, formato de IBAN) está prevista en la sub-colección Finanzas / Pagos y cobros del Manual.

Pestaña Más información

Etiqueta literal: Más información. Tres bloques:

Comentarios

Comentarios internos cronológicos sobre el contacto, con autor y fecha. No se envían al cliente.

Adjuntos

Archivos asociados al contacto (NIF escaneado, contrato, etc.).

Actividad

Historial de cambios sobre el contacto (creación, modificaciones, conversiones de faceta).

Persistencia de filtros y pestaña en la URL

Cuando cambias de pestaña o aplicas filtros / ordenación dentro de las pestañas de Documentos o Documentos recurrentes, los parámetros se persisten en la URL como ?tab=...&filterModel=....

Eso significa que puedes:

Compartir un enlace directo a la pestaña Documentos del contacto con un filtro específico.
Volver de otra pantalla y mantener los filtros que tenías.
Recargar la página sin perder el estado.

Volver al listado

Botón "Volver a contactos" (icono back en la cabecera, con tooltip explicativo).
Tecla ESC.
Navegación normal por el menú.

Cualquiera de las tres rutas devuelve el control al listado en /company/<id>/contacts.

Recursos relacionados

Crear o editar un contacto — el diálogo de edición que alimenta los datos visibles aquí, con detalle de las 8 secciones.
Trabajar con el listado de contactos — la pantalla desde la que llegas a este detalle.
Eliminar y recuperar un contacto — para la acción "Borrar" del menú.
Validación AEAT y europea (VIES) de un contacto — para los banners de aviso de la cabecera.
Trabajar con el listado de tareas recurrentes — la base común con la pestaña "Documentos recurrentes" de este detalle.