Crear o editar un contacto

Un contacto en FacturaDirecta es cualquier persona o empresa con la que tienes relación económica: clientes a los que facturas, proveedores a los que compras, empleados a los que pagas nóminas.

A diferencia de otros sistemas que separan estas figuras en listados distintos, FacturaDirecta usa un único concepto de contacto con facetas: el mismo contacto puede ser cliente, proveedor y empleado a la vez si tu relación con él se solapa. La faceta se activa por la presencia de su cuenta contable correspondiente, no por un campo de tipo. Por eso no necesitas duplicar una empresa que es cliente y proveedor: mantienes sus datos fiscales, direcciones, interlocutores y métodos de pago en un único contacto, y activas las facetas que correspondan.

Antes de empezar

Necesitas permisos sobre al menos una faceta (clientes, proveedores o empleados). Sin ninguno verás:

No tienes permisos para crear contactos

Contacta con el administrador de la empresa para obtener permisos de creación de clientes, proveedores o empleados.
Para Facturae (clientes B2B / sector público): el contacto debe ser cliente y tener país España. Ver Configurar Facturae en un cliente.
Para Validación AEAT del NIF y el VIES del VAT EU: solo aplica a contactos con país ES (NIF) o UE (VAT). Ver Validación AEAT y europea (VIES) de un contacto.

Primera decisión: ¿qué tipo de contacto?

Al crear un contacto nuevo, lo primero que pregunta FacturaDirecta es qué faceta inicial quieres asignarle. El diálogo se titula ¿Qué contacto quieres crear? y muestra hasta tres opciones (las visibles dependen de tus permisos):

Cliente — "Empresa a la que vendes productos o servicios". Pre-rellena las cuentas contables de cliente y cliente-crédito.
Proveedor — "Empresa a la que compras productos o servicios". Pre-rellena las cuentas de proveedor y proveedor-crédito.
Empleado — "Persona que tienes contratada en tu empresa". Pre-rellena las cuentas de empleado y empleado-crédito.

Cambiar / añadir facetas más tarde se hace desde la página de detalle del contacto con las acciones de Convertir (ver Página de detalle del contacto).

Cómo está estructurado el formulario

Tras la primera decisión, se abre el diálogo del contacto. La disposición depende del modo de visualización:

Modo compacto (displayMode: "compact", el habitual al crear) — diálogo con dos pestañas: Contacto (todos los formularios apilados) y Más información (comentarios, adjuntos, actividad). Tiene un botón Ver página de perfil para saltar a la página de detalle si ya está guardado.
Modo expandido / full — diálogo a pantalla completa con la misma estructura pero más espacio.
Modo light (displayMode: "light") — modo focal usado por la edición seccionada desde la página de detalle: solo se muestra UNA sección concreta (por ejemplo, solo Direcciones). Lo dispara la página de detalle con acciones como editAddresses, editClient, etc. Ver Página de detalle del contacto.

El contenido del contacto se divide en 8 secciones. Cuáles aparecen depende de las facetas activas y del país del contacto:

Sección	Cuándo aparece	Qué cubre
Datos básicos	Siempre	Nombre, apellidos, "mostrar como", identificador fiscal, país, moneda, perfil cliente.
Dirección fiscal	Siempre	Dirección principal + otras direcciones con usos por documento.
Comunicación	Siempre	Email, teléfono, web, interlocutores.
Preferencias del cliente	Solo si es cliente	Cuenta contable, impuestos, métodos de pago para recibir, días de pago preferidos, plazo en días.
Preferencias del proveedor	Solo si es proveedor	Cuenta contable, impuestos, método de pago para enviar, cuenta de gastos por defecto.
Preferencias del empleado	Solo si es empleado	Cuenta contable, cuenta de anticipo, método de pago.
Facturae	Solo si país=ES y es cliente	Códigos Facturae (receiver, buyer, payer, fiscal) para facturación al sector público.
Otros	Siempre	Notas internas, identificador externo, campos personalizados.

Datos básicos

Sección titulada Datos básicos. Contiene los campos comunes a cualquier contacto:

Nombre — texto libre. Si el contacto es empleado, el placeholder es "Nombre"; si no, "Nombre o Empresa" (porque a efectos fiscales un contacto persona física no se diferencia de uno empresa).
Apellidos — solo obligatorio si es empleado; para los demás aparece con la etiqueta extra "(opcional)".
Mostrar como — etiqueta Mostrar como. Es el nombre con el que el contacto aparecerá en selectores, columnas y documentos (por ejemplo: razón social abreviada o marca comercial). Úsalo cuando el nombre fiscal sea largo pero quieras reconocer el contacto rápidamente en listados.
Identificador fiscal — un widget que combina selector de país, tipo (NIF / NIE / VAT EU / pasaporte / otros) y el valor. El tipo se infiere automáticamente del país + valor introducido pero se puede forzar.
NIF válido AEAT (información visible si VeriFactu está activo) — chip / mensaje de la sección de avisos:
- "El NIF indicado tiene un nombre identificado en la AEAT "X" con demasiadas diferencias respecto al indicado: "Y"" (cuando el nombre no coincide bien).
- "El NIF indicado consta como dado de baja en la AEAT".
- "El NIF indicado consta como revocado en la AEAT".
- "El NIF y/o nombre no coinciden con los datos de la AEAT".
Ver Validación AEAT y europea (VIES) de un contacto para el flujo completo.
VIES (VAT EU) — si el tipo es VAT EU, se ofrece la validación VIES automática al perder el foco del campo.
Moneda — selector visible solo si tu empresa tiene multidivisa activada. Por defecto coincide con la moneda de la empresa.
Perfil de cliente (en algunos casos) — selector con radios Particular / Prof./Empresa. Aparece para:
- Contactos ES con NIF de autónomo (los freelance se pueden tratar como particular o como profesional según la operación).
- Contactos UE intracomunitarios (donde la distinción particular vs empresa cambia la fiscalidad).

Avisos automáticos en datos básicos

Cuando el contacto es de país España y está en modo lectura, debajo del identificador fiscal puede aparecer un banner de avisos AEAT con el estado del NIF. Si el estado es problemático (no identificado, revocado, dado de baja, discrepancia de nombre), el banner ofrece el botón Corregir que abre un sub-diálogo:

Título: Corrección del NIF.
Mensaje: Hemos detectado una diferencia en el nombre del contacto. ¿Qué deseas hacer?
Muestra Nombre según la AEAT vs Nombre actual en FacturaDirecta (cuando la diferencia es de nombre).
Selecciona una opción:
- Asignar el nombre de la AEAT a mi contacto (recomendado).
- Marcar como válido el nombre actual (si sabes que la AEAT está desactualizada).

Aviso de datos desactualizados en documentos

Si la AEAT te devuelve datos del contacto que difieren de lo que tienes guardado y abres un documento de venta con ese contacto, verás un alert dentro del documento:

Los datos del contacto están desactualizados con botón Revisar cambios.

Al pulsar se abre un diálogo de comparativa lado a lado:

Datos actuales (los del contacto en tu base).
Datos del contacto (los devueltos por la AEAT u otra fuente externa).

Con campos comparados: Nombre, Identificador fiscal, Dirección principal, País, etc. Botones Cancelar / Actualizar.

Dirección fiscal y otras direcciones

Sección titulada Dirección fiscal. Tiene dos partes:

Dirección fiscal (principal)

La dirección oficial del contacto, la que aparece en las facturas emitidas. Campos: calle, ciudad, código postal, provincia, país.

Esta dirección se hereda del país elegido en datos básicos y condiciona la fiscalidad de los documentos (tipo IVA, retención, etc.).

Otras direcciones

Bajo el título Otras direcciones puedes añadir tantas direcciones adicionales como necesites: dirección de entrega, almacén, sede secundaria, oficina del responsable o una dirección de facturación específica. Botón Añadir dirección para crear una nueva.

Usa direcciones adicionales cuando la dirección fiscal no sea la que debe aparecer en todos los documentos. Por ejemplo: una empresa con una sede fiscal y varios almacenes, o un cliente que recibe albaranes en una dirección distinta de la factura.

Cada dirección adicional tiene:

Título de la dirección — etiqueta libre que la identifica. Por defecto: "Dirección 1", "Dirección 2", etc.
Calle / ciudad / código postal / provincia / país.
Usar esta dirección automáticamente para estos documentos — chips de "usos": el conjunto de tipos de documento en los que esta dirección se selecciona por defecto en vez de la fiscal. Los chips visibles dependen del modelo (ej. dirección de envío, de entrega de albaranes, de facturación específica…). Si en un documento concreto necesitas otra dirección, puedes cambiarla en ese documento sin modificar la configuración del contacto.

Acciones por dirección adicional:

Eliminar — botón con icono, abre confirmación:

Eliminar

¿Estás seguro de querer eliminar esta dirección? con botones Eliminar / Cancelar.

Comunicación e interlocutores

Sección titulada Comunicación. Tiene dos bloques:

Datos de contacto principales

Correo electrónico — el email principal del contacto.
Teléfono — teléfono principal.
Página web — URL de la web del contacto.

Estos son los datos por defecto cuando envías un documento a este contacto por email.

Interlocutores

Bloque titulado Interlocutores. Sirve para registrar varias personas dentro del mismo contacto. Es útil cuando trabajas con una empresa que tiene responsables distintos según el trámite: contabilidad para facturas, compras para pedidos, almacén para albaranes o administración para cobros.

Cada interlocutor tiene:

Nombre — persona, departamento o delegación.
Direcciones de correo — uno o varios emails.
Teléfonos — uno o varios.
Usar este interlocutor automáticamente para estos documentos: — chips con los tipos de documento en los que este interlocutor se selecciona por defecto como destinatario.

Por ejemplo, puedes usar un interlocutor para facturas y otro para albaranes. Al crear o enviar esos documentos, FacturaDirecta usa el interlocutor configurado para cada tipo de documento.

Etiqueta por defecto: Interlocutor 1, Interlocutor 2, etc. si no le das nombre.

Acciones: añadir interlocutores nuevos, eliminar con confirmación (análogo a las direcciones).

Preferencias del cliente

Sección titulada Preferencias del cliente (visible solo si la faceta cliente está activa). Configura cómo se comporta este contacto cuando lo usas en documentos de venta:

Cuenta contable como cliente — selector de cuenta contable donde se imputarán las facturas emitidas a este cliente. Por defecto, Cuentas habituales del subgrupo correspondiente (típicamente 430).
Cuenta de anticipo del cliente — cuenta de anticipos recibidos del cliente (típicamente 438).
Código de cliente externo — etiqueta Cód. cliente externo. Helper: identificador externo de cliente (para conectar con ERPs o sistemas externos).
Impuestos por defecto — IVA, recargo, retenciones que se aplican por defecto en facturas a este cliente (sobreescribe los del producto si están definidos aquí). Si facturas habitualmente a un cliente acogido a recargo de equivalencia, selecciona aquí el impuesto con RE para que se proponga automáticamente en sus facturas.
Método de pago preferido para recibir — método de cobro preferido del cliente (transferencia, domiciliación, efectivo, etc.).
Plazo de pago de facturas en días — días estándar entre fecha de factura y fecha de vencimiento. Se usa para proponer el vencimiento al crear facturas de venta para este cliente.
Primer día preferido de pago y Segundo día preferido de pago — si el cliente solo paga ciertos días del mes (típico: pago a 5 y 25), los configuras aquí. Acepta números 1-28 o el valor especial Último para fin de mes.

Configurar estas preferencias evita repetir datos en cada factura: el sistema propone la cuenta contable, los impuestos, el método de cobro y los vencimientos del cliente.

Recargo de equivalencia como cliente

El recargo de equivalencia se configura aquí cuando el cliente al que vendes está acogido a ese régimen. Entra en Preferencias del cliente y, en Impuestos como cliente, selecciona el impuesto con recargo de equivalencia que corresponda.

Configurar recargo de equivalencia en un cliente

A partir de ese momento, al crear una factura para ese cliente, FacturaDirecta propondrá automáticamente el IVA con recargo en las líneas. Si se trata de una factura puntual, también puedes ajustarlo a mano desde la columna Impuestos de la factura.

Preferencias del proveedor

Sección titulada Preferencias del proveedor (visible solo si la faceta proveedor está activa):

Cuenta contable como proveedor — cuenta del Plan General donde se imputan las facturas recibidas (típicamente 400).
Cuenta de anticipo del proveedor — anticipos entregados al proveedor.
Cuenta de gastos por defecto — la cuenta de gasto que se prerellena cuando creas una factura de compra de este proveedor sin haber configurado producto. Útil cuando un proveedor siempre corresponde al mismo tipo de gasto, por ejemplo asesoría, alquiler o suministros.
Código de proveedor externo — etiqueta Cód. proveedor externo.
Impuestos por defecto al comprar — IVA soportado por defecto en facturas de este proveedor.
Método de pago preferido para enviar — método de pago preferido al proveedor.

Estas preferencias se aplican al crear compras y gastos de este proveedor. Si la empresa usa contabilidad, también ayudan a proponer las cuentas correctas.

Preferencias del empleado

Sección titulada Preferencias del empleado (visible solo si la faceta empleado está activa):

Cuenta contable como empleado — cuenta donde se imputan las nóminas (típicamente 640 o 465).
Cuenta de anticipo del empleado — anticipos pagados al empleado a cuenta de nómina.
Método de pago preferido — método de pago de la nómina (transferencia, efectivo).

Estas preferencias se usan al registrar nóminas del empleado y al preparar pagos o remesas de nóminas cuando corresponda.

Facturae (solo clientes ES)

Sección titulada Facturae. Aparece solo si el contacto es cliente con país España. Configura los datos necesarios para generar el XML Facturae al facturarle:

Receptor de Facturae — indica si este cliente requiere el formato Facturae.
Código fiscal (Oficina Contable) — oficina contable que registra la factura.
Código receptor (Órgano Gestor) — órgano gestor receptor.
Código pagador (Unidad Tramitadora) — unidad que tramita el pago o el expediente.
Código comprador (Órgano Proponente) — órgano proponente o comprador, si el receptor lo requiere.

Estos códigos los proporciona el cliente o la administración pública al darte de alta como proveedor. Si no facturas al sector público, no los necesitas y Receptor de Facturae suele estar sin marcar.

FacturaDirecta usa estos datos para generar y descargar el fichero Facturae. El envío a FACe se hace manualmente desde la plataforma FACe o desde el portal que indique el receptor. Ver Configurar Facturae en un cliente.

Otros

Sección titulada Otros. Datos misceláneos:

Notas internas — notas que tu equipo deja sobre el contacto (preferencias del cliente, contexto comercial, recordatorios internos). No se imprimen en documentos ni se envían al cliente.
Identificador externo — segundo identificador (útil para mantener equivalencias con sistemas externos: CRM, ERP, marketplace). Diferente del "Código de cliente / proveedor externo" de las facetas: este es global al contacto, no por faceta.
Campos personalizados — si tu empresa ha definido campos personalizados para contactos (ej. "Tipo de cuenta", "Segmento", "Comercial asignado"), aparecen aquí.

Pestaña Más información

Etiqueta literal: Más información. Tres bloques:

Comentarios

Notas internas estructuradas (cronológicas, con autor) sobre el contacto. No se imprimen en documentos ni se envían al cliente. Solo se ve cuando el contacto ya está guardado (no en alta).

Adjuntos

Archivos asociados al contacto (NIF escaneado, contrato marco, documentación del proveedor, etc.).

Actividad

Historial de cambios del contacto. Solo se ve cuando el contacto ya está guardado.

Modo lectura: la "ficha" del contacto

Cuando abres un contacto existente en modo lectura (no edición), el formulario se sustituye por un layout de paneles informativos agrupados: Datos básicos, Direcciones, Personas (interlocutores), Cliente / Proveedor / Empleado (preferencias por faceta activa), Factura electrónica, y Otros datos. Plus las insight cards de saldos pendientes por faceta.

Esta vista es la base de la página de detalle del contacto cuando entras en un contacto desde el listado. Ver el artículo enlazado para el detalle de las acciones y pestañas adicionales.

Crear un contacto paso a paso

Desde el listado de Contactos pulsa el botón principal Nuevo contacto.
En el diálogo ¿Qué contacto quieres crear? elige la faceta inicial: Cliente, Proveedor o Empleado.
En Datos básicos introduce nombre / apellidos / mostrar como, y el identificador fiscal (NIF para empresas y autónomos ES, VAT EU para empresas UE, otros para fuera).
Si el contacto es ES, el sistema valida automáticamente el NIF contra la AEAT al perder el foco. Si la respuesta es problemática, el banner de aviso te lo indica y ofrece Corregir.
En Dirección fiscal completa la dirección principal y, si procede, añade otras direcciones con sus usos por documento.
En Comunicación introduce email / teléfono / web del contacto. Si necesitas, añade interlocutores con sus propios emails y teléfonos.
Rellena la pestaña de la faceta correspondiente (Preferencias del cliente / del proveedor / del empleado) con cuentas, impuestos y métodos de pago. Estos valores se aplicarán como valores por defecto en los documentos del contacto.
Si es cliente ES facturando a sector público, completa Facturae con los códigos DIR3 del receptor. Ver Configurar Facturae en un cliente.
Pulsa Guardar y cerrar. El contacto queda registrado y aparece en el listado.

Editar un contacto existente

Para modificar un contacto ya creado:

Abre Contactos en el menú principal.
Busca el contacto con el buscador o los filtros del listado.
Pulsa sobre la fila del contacto para abrir su página de detalle.
Usa el menú de puntos verticales ⋮ → Modificar si vas a revisar varias secciones, o el botón Modificar de un panel concreto si solo quieres cambiar una sección.
Actualiza los datos necesarios.
Pulsa Guardar y cerrar.

Puedes editar los mismos bloques que en la creación: Datos básicos, Dirección fiscal, Comunicación, preferencias por faceta, Facturae y Otros. Si solo necesitas corregir una dirección, un email o una cuenta contable, la edición rápida por secciones es más directa. Ver Página de detalle del contacto.

Acciones tras crear

Una vez guardado, el contacto:

Aparece en el listado de Contactos con la columna Tipo de contacto mostrando iconos por faceta activa.
Está disponible en selectores de cliente / proveedor / empleado en todos los documentos.
Se puede abrir en su página de detalle completa con insights, pestañas de documentos asociados, automatizaciones, métodos de pago, etc. (ver Página de detalle del contacto).
Se puede eliminar o, si se eliminó por error, recuperar (ver Eliminar y recuperar un contacto).

Añadir facetas más tarde

Para convertir un contacto existente en otra faceta (por ejemplo, un cliente que también se vuelve proveedor), evita crear un segundo contacto duplicado. Hazlo desde la página de detalle del contacto con las acciones del menú Convertir:

Usar contacto como cliente.
Usar contacto como proveedor.
Usar contacto solo como cliente (elimina la faceta proveedor).
Usar contacto solo como proveedor (elimina la faceta cliente).

Al añadir una faceta, el contacto conserva sus datos comunes: identificador fiscal, dirección, comunicación, interlocutores, comentarios y adjuntos. Solo se añaden las preferencias propias de la nueva faceta.

Ver Página de detalle del contacto.

Recursos relacionados

Trabajar con el listado de contactos — filtros por faceta, columnas, búsqueda, exportación.
Página de detalle del contacto — la vista completa con insights, pestañas, métodos de pago, acciones de conversión.
Eliminar y recuperar un contacto — borrado y recuperación.
Importar contactos — alta masiva desde CSV / Excel.
Validación AEAT y europea (VIES) de un contacto — detalle del flujo de identificación del NIF / VAT EU.
Activar VeriFactu — la validación AEAT del NIF es obligatoria para emitir facturas con VeriFactu activo.
API: Contactos — referencia técnica para integraciones.