Cuando llegas a FacturaDirecta con una agenda grande de clientes o proveedores (porque vienes de otro sistema o porque has estado manteniendo tus contactos en Excel), darlos de alta uno a uno es mucho trabajo. La importación masiva te permite subir un fichero CSV o Excel con tus contactos, validar los datos y crearlos todos de golpe.

Este artículo cubre el flujo de importación específicamente para clientes y proveedores. Para importar productos, ver Trabajar con el listado de productos y la opción "Importar múltiples productos" del diálogo de creación. La importación de movimientos bancarios vive en otra sub-colección (Bancos).

Hay tres caminos para empezar:

En el botón principal de la cabecera del listado de Contactos, elige la acción Importar contactos. Es el camino más directo cuando estás organizando tu agenda.

Cuando creas un producto nuevo (Productos → Nuevo producto), el primer paso del diálogo ofrece la opción Importar múltiples productos. Esto importa productos, no contactos — pero comparte la misma herramienta de importación masiva, así que algunos pasos te resultarán familiares cuando vuelvas aquí.

La primera vez que entras a FacturaDirecta, el asistente de configuración inicial ofrece importar tus contactos desde un sistema anterior (FacturaDirecta Clásico u otro). Esa puerta de entrada también lleva a este mismo flujo.

Una vez abierto el asistente, el flujo tiene varias pantallas secuenciales. Los botones inferiores Atrás y Continuar te permiten navegar entre pantallas; Continuar se desactiva hasta que hayas resuelto los requisitos de cada paso.

Eliges qué quieres importar. Para contactos, las opciones relevantes son:

Puedes seleccionar varios tipos a la vez en una misma sesión (por ejemplo, clientes + proveedores + productos). El asistente los procesa secuencialmente.

Después seleccionas el archivo CSV o Excel. El texto en pantalla te recuerda:

Puedes cargar archivos en formato CSV o Excel.

Si tienes dudas del formato exacto, descarga primero el archivo de ejemplo desde el mismo paso (link "Descargar ejemplo" o similar; ver el texto del asistente).

Restricciones:

FacturaDirecta detecta automáticamente las columnas del archivo y las mapea a los campos del contacto en la base de datos (nombre, NIF, email, dirección, etc.). Si el mapeo automático no es correcto, puedes ajustarlo manualmente columna a columna desde un selector en la cabecera del preview.

Campos típicos que el sistema espera para contactos:

Antes de ejecutar la importación, el asistente muestra una tabla preview con todas las filas y resalta las que tienen errores. Mensajes habituales:

Puedes editar las celdas con error directamente en la tabla de la importación, o cancelar, corregir el archivo en Excel / hoja de cálculo y volver a subir.

Las filas con errores se omiten durante la importación — no se crea ningún contacto a partir de ellas. Si te niegas a arreglarlas y pulsas continuar, el asistente avisa: "Se han omitido N registros porque un registro anterior tuvo errores".

Si tus contactos están en países distintos al de tu empresa, el asistente puede pedir que mapees las posiciones fiscales (la clasificación de operación: interior, intracomunitaria, fuera de la UE, etc.) y, en algunos casos, los impuestos especiales. Son diálogos secundarios que aparecen solo cuando detectan ambigüedad en los datos importados.

Cuando todos los errores estén resueltos, pulsas Continuar hasta la pantalla de confirmación:

Se van a copiar los siguientes datos

Lista de tipos seleccionados con su cuenta de registros válidos (clientes: N, proveedores: M, etc.). Pulsa Iniciar copia / Importar datos para arrancar.

Durante la importación verás el progreso por tipo:

Contactos: contacto 47 de 320

Al acabar:

Importación completada

Con un resumen de cuántos contactos se crearon, cuántos se actualizaron (si ya existían), cuántos se omitieron por errores. Dos botones al pie:

El sistema esperaba CSV/XLSX y recibió otra cosa (Word, PDF, ZIP). Re-exporta desde tu sistema de origen al formato correcto.

Hay filas con #ERROR en alguna celda. Causas habituales:

Edita la celda directamente en la tabla del asistente o vuelve al archivo original y corrige.

El archivo está vacío o solo tiene la fila de cabecera. Añade filas con datos y vuelve a subir.

Divide el archivo en varios y súbelos en sesiones separadas.

Mensaje informativo: en algunas situaciones el sistema omite registros posteriores cuando hay errores en cascada. Si no es lo esperado, vuelve atrás, corrige los errores y reintenta.

FacturaDirecta detecta duplicados por NIF / VAT EU. Si en tu archivo viene un contacto cuyo NIF ya está en la base, el sistema lo identifica como duplicado y lo omite o actualiza según la configuración del paso de importación (no se crean dos contactos con el mismo identificador fiscal).