Aquí están los ajustes globales de la empresa que no encajan en otros bloques: la moneda base y el soporte multimoneda, la zona horaria y el formato de fecha, el nivel de decimales en los totales de línea, la fecha de bloqueo que protege documentos antiguos contra edición, y los destinatarios del informe diario de tareas recurrentes. Casi todos son decisiones que tocas una vez al configurar la empresa y luego raramente revisas.

Bloques del sub-menú:

El sub-menú también incluye Certificado de usuario, que tiene artículo propio en Instalar un certificado digital.

Abre Ajustes en el menú principal y entra en el bloque Avanzado. Si no ves la pestaña Ajustes en la barra superior, ábrela desde Más → Ajustes. El bloque aparece descrito como "Monedas, formatos, bloqueo de documentos y certificados".

Cada apartado se abre como un diálogo de edición; los cambios se guardan al confirmar el diálogo. La edición requiere permiso sobre Ajustes (ver Roles y permisos).

Configura la moneda base y, opcionalmente, el soporte para operar en varias monedas a la vez. Tres campos:

Campo de solo lectura. Es la moneda que se usa en toda la contabilidad de la empresa; cualquier otra moneda guarda su contravalor en moneda base. Texto literal de la ayuda: "La moneda base es la moneda que se usará en todo el programa a nivel contable. Cualquier otra moneda tendrá su contravalor en moneda base".

La moneda base se decide al crear la empresa y no se cambia desde la UI normal.

Conmutador (activo/inactivo). Cuando está activo, FacturaDirecta admite documentos en otras monedas (con su tipo de cambio y contravalor en moneda base), aparecen columnas extra y opciones adicionales en facturas y transacciones.

Activación irreversible: una vez activado, no se puede desactivar. Si el soporte ya está activo, el conmutador aparece deshabilitado y la ayuda lo aclara: "El soporte multimoneda no se puede desactivar".

Cuando el soporte está inactivo, al accionar el conmutador aparece un aviso amarillo con un checkbox de confirmación obligatorio: "Entiendo que una vez activado el soporte multimoneda NO PODRÉ DESACTIVARLO". Solo al marcar ese checkbox el botón de guardar se habilita.

Zona horaria que aplica el programa a los movimientos internos y formato con el que se muestran las fechas en la UI y los PDF. Dos selectores:

Lista global de zonas horarias del catálogo IANA (Africa/..., America/..., Europe/..., etc.). Cada entrada se muestra como "(GMT±HH:MM) NombreCiudad" (p. ej. "(GMT+01:00) Madrid"). Es la zona horaria que el programa usa para fechar movimientos internos.

Selector con seis formatos disponibles:

Aplica a cómo se muestran las fechas en la UI y en los PDF generados.

Precisión con la que FacturaDirecta calcula y almacena el total de cada línea de un documento. Selector con cuatro valores: 2 (por defecto), 3, 4, 5.

Texto literal de la ayuda: "Número de decimales que tendrán los totales de línea de los documentos".

Aumentar este número es útil cuando facturas líneas con precios unitarios pequeños y cantidades altas (p. ej. componentes por unidad a 0,0035 €). El total general del documento siempre se muestra a 2 decimales; lo que cambia es la precisión intermedia de cada línea.

Cierra una ventana temporal contra cualquier creación o edición de documentos: las facturas, gastos y asientos con fecha igual o anterior a la fecha de bloqueo quedan inmodificables. Útil después de cerrar y presentar el IVA de un trimestre. Este bloque aparece también al buscar por la palabra contabilidad en el buscador de Ajustes.

Único campo: selector de fecha (etiqueta "Bloquear documentos con fecha igual o anterior a").

Texto literal de la ayuda:

Para evitar errores contables y fiscales se bloquea la edición de documentos antiguos. El programa no permitirá crear ni modificar facturas, gastos y asientos de contabilidad iguales o anteriores a esta fecha.

Caso de uso típico: tras cerrar y presentar el IVA de un trimestre, fijar la fecha de bloqueo el último día de ese trimestre. Cualquier intento posterior de crear o modificar documentos con fecha anterior o igual se rechaza.

Selecciona qué usuarios reciben por email el informe diario con el resultado de las tareas recurrentes que se ejecutaron esa noche (facturas generadas, errores, etc.).

Este bloque solo aparece si tu plan incluye la automatización de tareas recurrentes. Si no aparece en tu empresa, tu plan actual no la incluye.

Muestra una tabla con dos columnas (Nombre, Correo electrónico) y los usuarios actualmente seleccionados como destinatarios del informe. Si la lista está vacía, se ve el mensaje "No hay usuarios seleccionados".

Botón Configurar destinatarios (visible si el usuario tiene permiso de edición). Abre un diálogo titulado Seleccionar destinatarios con un checkbox por cada usuario de la empresa.