Traspasar datos desde otras empresas
Si gestionas varias empresas en FacturaDirecta (porque trabajas con varias razones sociales, porque ayudas a clientes con su contabilidad, o porque mantienes una empresa de pruebas en paralelo a la real), a veces te interesa copiar datos de una a otra sin pasar por exportar a Excel y reimportar. Aquí tienes el asistente que hace ese traspaso directo entre dos empresas tuyas: eliges la empresa origen y los datos que quieres traer.
Lo que se puede copiar de una empresa a otra:
Clientes, proveedores y productos del catálogo.
Documentos recurrentes activos o desactivados (las tareas que generan facturas automáticas periódicas).
Presupuestos abiertos (no cerrados todavía).
Albaranes abiertos asociados a contactos.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes en el menú principal y entra en el bloque Traspasar datos desde otras empresas. Si no ves la pestaña Ajustes en la barra superior, ábrela desde Más → Ajustes.
Lanzar el traspaso
El bloque muestra el texto descriptivo del asistente y un único botón Traspasar datos desde otras empresas.
Al pulsarlo se abre el asistente de traspaso, similar al de importación desde archivo pero con dos diferencias clave:
En lugar de pedirte un archivo, te muestra la lista de empresas de FacturaDirecta a las que tienes acceso y eliges la empresa origen.
En lugar de mapear columnas, los datos viajan directamente entre las dos empresas preservando relaciones y formatos internos (FacturaDirecta sabe cómo se traducen sus propios modelos).
Al confirmar, los registros se crean en la empresa actual y la pantalla se refresca para que veas los datos importados al instante. Los datos en la empresa origen no se ven afectados — se copian, no se mueven.
Recursos relacionados
Importar datos — si los datos vienen de un programa externo o de una hoja de cálculo, usa el asistente de importación desde archivo en lugar del traspaso.